La fintech brésilienne Agibank lève $240 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine réduite

SelfRugger · 2026-02-24T11:00:47+00:00

Agibank a levé $240 millions lors de son IPO réduit à la Bourse de New York, en fixant le prix des actions à $12 chacune. La banque, évaluée à 1,92 milliard de dollars, cherche à faire ses preuves après des difficultés précédentes à entrer en bourse au Brésil.

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2026-02-24 11:00:47

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La fintech brésilienne Agibank lève 240 millions de dollars lors d’une introduction en bourse américaine réduite

PHOTO DE DOSSIER : Le panneau de Wall Street suspendu devant le bâtiment de la Bourse de New York (NYSE) mardi, après une large vente lundi à New York · Reuters

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Mercredi 11 février 2026 à 21h59 GMT+9 2 min de lecture

SAO PAULO, 11 février (Reuters) - Agibank a annoncé mercredi avoir levé 240 millions de dollars lors de son introduction en bourse à New York, la deuxième fintech brésilienne à accéder aux marchés financiers américains ces dernières semaines.

La banque numérique basée à São Paulo a vendu 20 millions d’actions à 12 dollars chacune lors de son IPO réduite, par rapport à la fourchette de prix récemment proposée de 12 à 13 dollars.

Agibank a fortement réduit mardi à la fois la taille proposée de l’opération et la fourchette de prix. L’IPO valorise Agibank à 1,92 milliard de dollars, selon les actions en circulation mentionnées dans son prospectus.

La fenêtre pour les entreprises brésiliennes de devenir publiques s’est ouverte en 2026 après une longue période de déclin, mais la mauvaise performance en bourse de la banque numérique PicPay menace de freiner cette dynamique à court terme.

PicPay, contrôlée par la famille milliardaire Batista, a été introduite en bourse à New York le mois dernier, marquant la première cotation d’une entreprise brésilienne en plus de quatre ans. L’action a chuté d’environ 20 % par rapport au prix d’offre.

Agibank avait prévu d’entrer en bourse au Brésil en 2018, mais a eu du mal à attirer des investisseurs lors d’une année électorale volatile. Elle a ensuite choisi de poursuivre une cotation aux États-Unis.

L’entreprise trouve ses origines en 1999, lorsque Marciano Testa — alors étudiant universitaire — a fondé Agiplan, axée sur les segments sous-servis.

Agibank prévoit que le chiffre d’affaires total pour l’année se terminant le 31 décembre aura augmenté pour atteindre une fourchette de 10,55 milliards de reais (2,03 milliards de dollars) à 10,7 milliards de reais, contre 7,28 milliards de reais l’année précédente.

En 2024, le fonds de capital-investissement brésilien Lumina Capital Management a investi 400 millions de reais dans Agibank, évaluée à 9,3 milliards de reais.

Agibank devrait commencer à négocier à la Bourse de New York sous le symbole “AGBK” plus tard ce mercredi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de l’offre.

(1 dollar = 5,1961 reais)

(Reportage de Fernando Cardoso, Andre Romani et Arasu Kannagi Basil ; montage par Chris Reese et Maju Samuel)

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