Classement des dividendes des actions américaines en 2025 : 5 actions à haut rendement en dividendes sélectionnées

Alors que nous entrons en 2026, le contexte du marché fait face à de nouveaux défis et opportunités. Les actions à haut rendement du classement des dividendes américains continuent d’attirer les investisseurs recherchant un flux de trésorerie stable. Face à un environnement macroéconomique incertain, investir dans des actions à dividendes pour obtenir un revenu stable est devenu une stratégie privilégiée pour de nombreux investisseurs expérimentés. Cet article vous analysera en détail les meilleures valeurs de ce classement, afin de vous aider à prendre des décisions d’investissement plus éclairées.

Rendement en dividendes en baisse, pourquoi continuer à investir dans les actions à dividendes

L’année dernière, le marché boursier américain a affiché de fortes performances, mais cela a aussi entraîné un phénomène : avec la hausse des prix, le rendement global en dividendes a en fait diminué. Selon les données, le rendement moyen du S&P 500 est tombé à 1,2 %, proche du plus bas niveau des 20 dernières années.

Cependant, pour les investisseurs souhaitant obtenir un revenu en cash stable, cette situation recèle des opportunités. Le marché comporte encore des opportunités de dividendes sous-évaluées, avec de nombreuses entreprises de qualité maintenant un rendement supérieur à 5 %. Ces sociétés ont souvent les caractéristiques suivantes : longue histoire, activité stable, flux de trésorerie abondant, capable de générer continuellement des revenus pour les actionnaires.

Analyse détaillée des 5 meilleures actions à dividendes du marché américain

D’après les données jusqu’au début de 2025, voici cinq actions à haut rendement à surveiller. Ces entreprises se distinguent dans le classement des dividendes américains, offrant non seulement des rendements attractifs mais aussi une compétitivité sectorielle forte :

Brookfield Renewable (BEPC)

En tant que gestionnaire d’un des plus grands portefeuilles d’énergies renouvelables au monde, Brookfield Renewable contrôle environ 6 707 MW de capacité installée. Son portefeuille est réparti entre le Canada, les États-Unis et le Brésil, comprenant 204 installations hydroélectriques, 28 parcs éoliens et des centrales à gaz naturel. Cette diversification géographique et sectorielle confère à l’entreprise une capacité de résistance aux risques.

Selon le rapport trimestriel de 2024, le chiffre d’affaires s’élève à 4,44 milliards de dollars, en hausse de 19,62 % par rapport à l’année précédente. Bien que le bénéfice net soit temporairement négatif, la tendance de croissance est notable. Les analystes de JP Morgan maintiennent une recommandation d’achat avec un objectif de prix à 28,00 dollars.

Enbridge (ENB)

En tant qu’opérateur clé des infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, Enbridge est présent dans plusieurs domaines : pipelines de liquides, transport de gaz naturel, énergies renouvelables. La société affiche une croissance de dividendes ininterrompue depuis 22 ans, ce qui en fait une valeur de référence dans le secteur. Son rendement actuel de 6 % est très compétitif dans le secteur de l’énergie.

Récemment, la Royal Bank of Canada a relevé son objectif de prix à 63,00 dollars (contre 59,00 dollars), tout en maintenant une note « supérieur au marché », ce qui témoigne d’un optimisme quant à ses perspectives.

Realty Income (O)

Représentant du secteur des fonds d’investissement immobilier (REIT), Realty Income exploite plus de 12 237 propriétés commerciales en location nette à long terme. Ces actifs couvrent environ 236,8 millions de pieds carrés, assurant une source de revenus locatifs stable.

Le rapport trimestriel de 2024 indique un chiffre d’affaires de 3,931 milliards de dollars, en hausse de 30,91 %, avec un bénéfice net de 666 millions de dollars. Les analystes maintiennent une recommandation d’achat avec un objectif de 66,5 dollars, la distribution de dividendes restant un attrait principal pour les investisseurs.

Verizon (VZ)

Leader américain des télécommunications, Verizon est un composant de l’indice Dow Jones Industrial Average. Son activité principale couvre la voix, la fibre optique et la communication sans fil. En tant que plus grand opérateur mobile aux États-Unis, sa stabilité et sa position de marché sont indiscutables.

Les résultats financiers récents montrent un chiffre d’affaires de 35,7 milliards de dollars au quatrième trimestre 2024, en hausse de 1,7 % par rapport à l’année précédente, dépassant les attentes du marché. Malgré une performance boursière sous pression ces cinq dernières années, son rendement en dividendes de 6,99 % en fait une valeur attractive pour ceux recherchant un flux de trésorerie stable.

Vici Properties (VICI)

Focalisé sur les actifs liés aux casinos, hôtels et autres expériences, Vici Properties fonctionne via des contrats de location triple net à long terme. Son portefeuille comprend 93 propriétés, dont 54 situées en Amérique du Nord, notamment des sites emblématiques à Las Vegas comme le Caesars Palace et le Venetian.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2024 s’élève à 2,873 milliards de dollars, en hausse de 7,2 %, avec un bénéfice net de 2,097 milliards. La banque Barclays recommande l’achat avec un objectif de 36 dollars, témoignant de la confiance du marché dans sa capacité à maintenir ses dividendes à long terme.

Analyse du contexte d’investissement : pourquoi attendre une croissance des dividendes en 2025

En 2025, le marché des dividendes américains offre de nouvelles opportunités. La croissance des bénéfices des entreprises américaines en 2024 commence à s’accélérer, et les experts s’attendent à ce que cela se traduise par une augmentation des dividendes dans les trois prochains trimestres.

Selon plusieurs banques d’investissement, le bénéfice par action du S&P 500 pourrait croître de 11 % en 2025 (contre 8 % en 2024), ce qui entraînerait une croissance des dividendes à 7 % (contre 6 % en 2024). Bank of America prévoit même une augmentation de 12 %. L’indice Dow Jones prévoit que le total des dividendes versés en 2025 atteindra un record historique d’environ 685 milliards de dollars, contre 630 milliards en 2024, une hausse significative.

Comment sélectionner des actions à dividendes de qualité parmi tant d’autres

Investir dans des actions à haut rendement ne consiste pas à poursuivre aveuglément le rendement en dividendes le plus élevé. Il faut suivre une méthode de sélection structurée :

Étape 1 : Recherche sectorielle et d’entreprises Dans le secteur qui vous intéresse, identifiez 1 à 3 leaders, étudiez leur santé financière, leur rentabilité et leur potentiel de croissance. Priorisez celles avec une stabilité des revenus, un flux de trésorerie solide et une capacité à assurer leur développement durable.

Étape 2 : Évaluation de la stabilité des revenus Examinez leur performance sur 5 à 10 ans, en période économique variable, pour repérer celles capables de maintenir des revenus relativement stables. Ces entreprises assureront la fiabilité de leurs dividendes, même en période de ralentissement économique.

Étape 3 : Analyse de l’historique des dividendes Consultez leur historique de versement sur plusieurs années. Favorisez celles qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes régulièrement. Vérifiez aussi leur politique de dividendes, pour éviter celles avec des distributions faibles ou très volatiles.

Étape 4 : Analyse du rendement en dividendes par rapport au secteur Calculez le rendement en dividendes. Si celui-ci est faible, approfondissez pour comprendre si c’est dû à une gestion prudente en période difficile ou à d’autres usages des fonds. Choisissez des valeurs avec un rendement raisonnable, cohérent avec le secteur.

Après avoir suivi ces quatre étapes, il est conseillé de consulter les avis et recommandations des analystes et experts du marché pour éviter d’entrer au mauvais moment et d’augmenter ainsi le coût de votre investissement.

Avantages et risques clés des actions à haut rendement

Avantages principaux :

• Flux de trésorerie stable : elles offrent un revenu régulier, idéal pour la retraite.
• Solidité financière : souvent des entreprises anciennes, avec des bénéfices stables et des flux de trésorerie abondants.
• Potentiel de valorisation : en plus des dividendes, leur cours peut continuer à augmenter, offrant une double source de rendement.
• Capacité de résistance : leur taille et leur position de marché leur confèrent une meilleure résistance aux chocs.
• Diversification : souvent issues de secteurs traditionnels, elles équilibrent un portefeuille dominé par des actions de croissance.

Risques à surveiller :

Investir dans des actions à dividendes n’est pas sans risques. Certaines entreprises très endettées, peu rentables ou avec un modèle commercial douteux peuvent réduire ou suspendre leurs dividendes. Il est essentiel de faire une analyse approfondie, d’évaluer leur dette, leur flux de trésorerie et la durabilité de leurs distributions, en fonction de votre profil de risque.

En résumé

Les valeurs à dividendes de qualité dans le marché américain offrent une variété d’options pour ceux qui recherchent un revenu stable. La croissance attendue des dividendes en 2025, l’incertitude macroéconomique, et la solidité des fondamentaux des entreprises constituent autant de raisons d’y prêter attention.

Cependant, investir dans ces actions ne garantit pas un succès sans effort. Il faut une surveillance continue, une analyse régulière, et une sélection rigoureuse en tenant compte du rendement, de la santé financière, de l’historique de dividendes et des risques. En construisant un portefeuille équilibré, capable de fournir un flux de trésorerie stable tout en s’adaptant aux évolutions du marché, vous pourrez optimiser votre revenu tout en maîtrisant les risques.