Wu Kezhao reprend la direction de Huari Bank face à une épreuve : la part des prêts personnels dépasse 80 %, le jeu de la vente au détail de 1000 milliards peut-il être brisé ?

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Source : Wealth Unicorn

Récemment, la Huarui Bank a annoncé avoir reçu l’approbation du Bureau de supervision de Shanghai de l’Administration de régulation financière de l’État et a approuvé Wu Kezhao comme président.

Les postes vacants au niveau de la gouvernance ont été pourvus, mais le successeur Wu Kezhao ne fait pas face à une feuille blanche, mais d’une part, il y a une tâche importante de réparation de performance, et d’autre part, il y a aussi des priorités de conformité et de service.

Le problème le plus réaliste est la charge de gestion engendrée par la forte proportion de commerces de détail, l’équilibre entre la réparation des bénéfices et la consommation des coûts, ainsi que la manière de faire parallèlement la construction de conformité et la continuité des activités.

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Avec le nouveau président établi, l’orientation commerciale de la Huarui Bank continuera-t-elle à se tourner vers les prêts personnels ?

Selon des informations publiques, depuis un certain temps, l’activité de la Banque Huarui est étroitement liée aux activités liées au commerce de détail. Cela se reflète dans la composition du prêt. Selon le rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank, à la fin de 2024, le montant total des prêts et avances (hors intérêts courus) était de 36,408 milliards de yuans, soit une augmentation de 15,07 % par rapport à la fin de l’année précédente. Parmi eux, le solde des prêts et avances d’entreprise était de 4,481 milliards de yuans, soit 12,31 %, et celui des prêts et avances personnels de 30,829 milliards de yuans, soit 84,68 %.

Source de l’image : Rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank

Un autre ensemble de chiffres dans son rapport annuel 2024 montre un autre aspect du fonctionnement de Huarui Bank dans une certaine mesure. Selon son rapport, en 2024, la banque a reçu un total de 1 418 plaintes de consommateurs financiers par tous les canaux, et le taux de traitement des plaintes était de 100 % dans le délai spécifié. Du point de vue des catégories d’entreprises de réclamations, elle est principalement concentrée dans d’autres entreprises de prêts personnels à la consommation, représentant 95 %, tandis que les autres catégories de réclamations représentent une faible proportion. Les clients de la banque sont principalement répartis au Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong, Liaoning, Shanghai et ailleurs.

Dans une certaine mesure, les prêts personnels de Huarui Bank représentent une proportion relativement élevée, et du point de vue de la classification des entreprises de réclamation, d’autres entreprises de prêts personnels à la consommation représentent une proportion relativement élevée, tandis que la qualité du service ainsi que la gestion des entreprises liées au commerce de détail ont un impact plus important sur l’expérience client et les coûts de conformité.

Source de l’image : Rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank

Si les 1 418 plaintes contre « autres entreprises de prêts personnels » représentent plus de 90 %, alors les amendes infligées par les autorités de régulation à l’encontre de la Banque Huarui en 2025 témoigneront de la pression sur la conformité.

Le 8 février 2025, le Bureau de régulation de Shanghai de l’Administration d’État de la supervision et de l’administration financières (décision pénale Hujin Zi [2025] n° 68) a montré que Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. avait été reconnue coupable de « gestion inadéquate de la performance et de la rémunération , d’exécution non approuvée de fonctions exécutives, d’octroi de prêts de crédit à des parties concernées, d’une classification inexacte à cinq niveaux des prêts, d’une sous-provision illégale pour l’impairment, de graves violations des règles d’exploitation prudente dans la gestion des prêts, de moyens d’absorption inappropriés des dépôts, des frais de prêt, d’une qualité et prix incohérents, et d’une exposition sous-standard à de grands risques ; l’octroi illégal de prêts pour places de stationnement, l’exploitation des technologies de l’information et le développement des systèmes n’ont pas été effectivement séparés », et le Bureau de Supervision Financière de Shanghai a infligé une amende et confisqué un total de 6 801 16 088 yuans.

Source de l’image : capture d’écran du site officiel de l’Administration d’État de la supervision et de l’administration financières

Cependant, la Banque Huarui n’a pas qu’une seule amende. Le 27 juin 2025, la succursale de Shanghai de la Banque populaire de Chine a imposé une amende de 296 400 RMB à la succursale de Shanghai de la Banque populaire de Chine le 26 juin 2025 pour « violation des règlements sur la collecte, la provision, l’enquête et la gestion associée des informations de crédit », selon le formulaire de publicité des informations sur les sanctions administratives (Shanghai Yin Penalty Zi [2025] n° 18).

Source de l’image : site officiel de la Banque populaire de Chine

Par coïncidence, le 11 octobre 2025, le Bureau de supervision de Shanghai de l’Administration d’État de la supervision et de l’administration financières (décision pénale Hujin Zi [2025] n° 171 et 172) a montré que Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. avait été condamnée à une amende de 700 000 yuans par le Bureau de supervision financière de Shanghai pour « contrôle de sécurité insuffisant des données de l’environnement de production et correction incomplète des problèmes détectés lors des inspections sur site ».

Source de l’image : capture d’écran du site officiel de l’Administration d’État de la supervision et de l’administration financières

De ce point de vue, le nouveau président de la Banque Huarui a effectivement une « augmentation de la certitude », mais cela ne signifie pas que cela ne s’arrête qu’au niveau de la répartition du personnel. Les chiffres publics sont présentés sous forme de « photos », telles que la proportion des ventes au détail, des plaintes et des amendes. Le véritable point fort est de savoir si le nouveau président peut progressivement remettre en place un certain nombre d’indicateurs au niveau des entreprises sur la base de la poursuite de la gouvernance.

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Performances**Il reste des traces à suivre****，**Le bénéfice net issu des frais et commissions mérite d’être pris en compte

La qualité opérationnelle de Huarui Bank au cours des trois dernières années est traçable. Selon le rapport annuel 2022 de la Huarui Bank, elle a atteint un résultat opérationnel de 970 millions de yuans en 2022 et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de -341 millions de yuans.

Source de l’image : Rapport annuel 2022 de la Shanghai Huarui Bank

D’ici 2023, le rapport annuel de la Banque Huarui montre que la banque atteindra un bénéfice d’exploitation de 1,463 milliard de yuans et un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 53 millions de yuans, transformant les pertes en bénéfices.

Source de l’image : Rapport annuel 2023 de la Shanghai Huarui Bank

En 2024, le rapport annuel de la Banque Huarui montre que son bénéfice d’exploitation est passé à 2,067 milliards de yuans et que son bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 221 millions de yuans. Rien qu’en regardant cet ensemble de chiffres annuels, Huarui Bank est effectivement sortie d’un état de perte et est entrée dans un stade de rentabilité continue. Cependant, l’activité de Huarui Bank se concentre sur le commerce de détail, et les défis de gestion sont également concentrés ici. La forte proportion d’activités de détail signifie souvent un investissement continu dans les coûts d’acquisition de clients, les coûts de détournement, les dépenses de service et d’autres dépenses. La capacité de ces investissements à se traduire par une croissance stable du chiffre d’affaires influence directement la teneur en or des bénéfices.

Source de l’image : Rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank

Il est donc nécessaire d’aller plus loin et de voir quelle est sa composition de revenus en plus des données globales sur les bénéfices. En 2022, le bénéfice net de la Banque Huarui grâce aux frais et commissions était de -287 millions de yuans, et les frais et commissions s’élevaient à 324 millions de yuans. En 2023, son bénéfice net des frais et commissions sera de -528 millions de yuans, et ses frais et commissions seront de 546 millions de yuans.

Source de l’image : Rapport annuel 2023 de la Shanghai Huarui Bank

Selon le rapport annuel 2024 de la Banque Huarui, son bénéfice net des frais et commissions était de -923 millions de yuans, et ses frais et commissions s’élevaient à 935 millions de yuans. Jusqu’à présent, le bénéfice net des frais et commissions a perdu de l’argent pendant trois années consécutives, et le montant des pertes a augmenté d’année en année.

Source de l’image : Rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank

À en juger par la combinaison des données sur trois ans, on peut constater que son bénéfice net issu des frais et commissions reste un indicateur majeur. Et cet ensemble de données ne représente pas seulement quelques changements dans l’état de résultat, mais influence aussi la qualité de l’exploitation. Selon le rapport annuel 2024 de la Huarui Bank, son revenu net d’intérêts s’élève à 2,827 milliards de yuans, soit une augmentation annuelle de 43,56 %. Un revenu net d’intérêts plus élevé est certes une bonne chose, mais les frais nets négatifs à long terme et les revenus de commissions imposent généralement un fardeau supplémentaire à la stabilité des bénéfices. Surtout dans les institutions bancaires ayant une forte proportion de commerce de détail, si les dépenses liées à l’acquisition de clients, à la détournement et aux services restent élevées, il est souvent facile de constater que la croissance à l’échelle n’est pas synchronisée avec la croissance des bénéfices.

Source de l’image : Rapport annuel 2024 de la Shanghai Huarui Bank

Du point de vue de la qualité des actifs et du marge de risque, le rapport annuel 2024 de Huarui Bank montre qu’à la fin de 2024, son ratio de prêts non performants était de 1,65 % et le ratio de couverture des provisions de 169,96 %. En termes d’indicateurs de capital, à la fin de 2024, le ratio d’adéquation du capital de Huarui Bank était de 12,99 %, celui du Tier 1 était de 11,87 % et celui du Tier 1 de base était de 11,87 %.

En considérant ensemble les amendes pour la réparation de la performance et la conformité, Huarui Bank peut être dans une phase relativement typique, et la qualité de fonctionnement s’est améliorée, mais le niveau de gestion ne peut être assoupli, et beaucoup de travail ne se fait pas avant l’étape, mais concerne les détails du remboursement du prêt, le suivi post-prêt, l’identification des clients, la soumission statistique, etc. Pour le nouveau président, la partie difficile de cette étape n’est pas que la banque n’a pas croît, ni qu’il n’y ait pas de profit, mais que les détails ne peuvent pas être « ajoutés au chaos », et que la certitude de la récupération des bénéfices n’est pas affectée.

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Nouvelle têteRéglé****，FonctionnementLa qualité, l’efficacité des coûts et l’application de la conformité ne peuvent pas être biaisées

Au cours de la dernière période, la Banque Huarui a montré une tendance positive en termes de réparation des bénéfices, d’expansion des actifs, de croissance des revenus d’intérêts et d’autres dimensions, et il est également nécessaire de contrôler les frais et les commissions, le bénéfice net, l’épaisseur des zones tampons de risque, etc. La nomination du nouveau président ne manquera pas de favoriser l’amélioration simultanée de la Huarui Bank en termes de qualité opérationnelle et de développement de la conformité, mais fait également face à une concurrence accrue et à la pression de la banque elle-même.

En particulier, l’activité de distribution de Huarui Bank est importante, ce qui peut générer un espace de revenus, mais elle a des exigences plus élevées en matière de marketing front-end, de revue de crédit, de gestion des paiements, de suivi post-prêt et de communication client. La question de savoir si le nouveau président pourra stabiliser le marché n’est pas une question de savoir si la vente au détail doit continuer, mais l’amélioration simultanée de la qualité du commerce de détail.

D’après les données du rapport annuel triennal, le côté bénéfice de Huarui Bank a effectivement montré des signes de reprise au cours des trois dernières années, mais l’« augmentation » du chiffre d’affaires et la « consommation » des dépenses n’ont pas évolué dans la même direction. En 2024, le bénéfice net d’intérêts sera de 2,827 milliards de yuans, soit une augmentation de 43,56 % d’un an sur l’autre, et le bénéfice net attribuable aux actionnaires sera de 221 millions de yuans, ce qui montre que la principale réparation des revenus a été réalisée. Cependant, l’autre aspect est également important, avec un bénéfice net des frais et commissions de -287 millions de yuans, -528 millions de yuans et -923 millions de yuans respectivement entre 2022 et 2024, et des frais et commissions de 324 millions de yuans, 546 millions de yuans et 935 millions de yuans sur la même période.

Pour les banques qui continuent de croître, la croissance à l’échelle est bien sûr importante, mais ce qui est plus important, c’est de savoir si les intrants et les sorties peuvent s’améliorer d’année en année. À la fin de 2024, les prêts personnels et avances de la Banque Huarui représentaient 84,68 %, le secteur de la distribution restait majoritaire, l’attention commerciale étant relativement concentrée. Parallèlement, le nombre total de plaintes de consommateurs divulguées dans le rapport annuel est de 1 451 en 2022, 1 206 en 2023 et 1 418 en 2024, et le taux d’achèvement est de 100 % dans les 30 jours ou dans la période spécifiée.

Après l’approbation des qualifications du président, les postes au niveau de la gouvernance sont pourvus, et l’effet réel suivant n’est pas seulement de savoir si les chiffres de bénéfice peuvent continuer à croître, mais aussi si l’efficacité des coûts peut être améliorée, si la fidélisation des clients peut être plus stable, si le nombre total de plaintes peut être réduit, et si la construction d’une culture de conformité peut être plus solide. Si les dépenses sont élevées sur une longue période, même si la croissance du chiffre d’affaires est rapide, cela peut affecter les marges bénéficiaires. Pour le nouveau président, ce qu’il faut faire maintenant n’est pas simplement de poursuivre une expansion à grande échelle, mais de saisir simultanément la croissance, les dépenses, les services et la conformité, afin que la base opérationnelle soit plus stable et que l’amélioration des bénéfices soit plus durable. À cet égard, autant attendre et voir.