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Metropolitan Bank Holding Corp. Fixe le prix de l’offre publique d’actions ordinaires

Business Wire

Jeu, 26 février 2026 à 13:03 GMT+9 8 min de lecture

Dans cet article :

MCB

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NEW YORK, 26 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE : MCB) (la “Société”), la société mère de Metropolitan Commercial Bank (la “Banque”), a annoncé aujourd’hui le prix d’une offre publique souscrite de 2 100 000 actions ordinaires à un prix de 85,00 $ par action. La Société a également accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 15 % supplémentaires des actions ordinaires vendues dans le cadre de l’offre.

Le produit brut total de l’offre sera d’environ 178,5 millions de dollars avant déductions et frais. En supposant l’exercice complet par les souscripteurs de leur option d’achat d’actions supplémentaires, le produit brut total de l’offre serait d’environ 205,3 millions de dollars avant déductions et frais. La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour soutenir ses initiatives de croissance organique, ses investissements dans la Banque, le fonds de roulement pour ses opérations en cours et ses objectifs généraux d’entreprise. La clôture de l’offre est prévue pour le 27 février 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

UBS Investment Bank et Hovde Group, LLC agissent en tant que co-gérants de la souscription.

La Société a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) une déclaration d’enregistrement en étagère (y compris un prospectus) sur le formulaire S-3 (Numéro de dossier 333-283534) qui est devenue effective le 29 novembre 2024, ainsi qu’un supplément de prospectus préliminaire pour l’offre à laquelle ce communiqué de presse se rapporte. Avant d’investir, vous devriez lire le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus accompagnant, y compris les informations incorporées par référence, ainsi que les autres documents que nous avons déposés et déposerons auprès de la SEC pour obtenir des informations plus complètes sur la Société et cette offre. L’offre proposée est faite uniquement par le biais d’une déclaration d’enregistrement en étagère effective, comprenant un supplément de prospectus préliminaire et un supplément de prospectus final, dont des copies peuvent être obtenues gratuitement, lorsqu’elles seront disponibles, en visitant EDGAR sur le site web de la SEC à www.sec.gov. De plus, des copies peuvent être obtenues auprès de Metropolitan Bank Holding Corp., 99 Park Avenue, 12ème étage, New York, NY 10016, Attention : Secrétaire général, (212) 659-0600, ou en contactant UBS Securities LLC, 11 Madison Avenue, New York, NY 10010, Attention : Syndicat d’actions ou gratuitement par téléphone au (212) 713-2000, ou Hovde Group, LLC, 1629 Colonial Parkway, Inverness, Illinois 60067, ou par téléphone gratuit au (833) 587-4159, ou par e-mail à prospectus@hovdegroup.com.

Suite de l'histoire  

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou cette juridiction. Toute offre de titres n’est faite que par le biais d’un prospectus écrit conforme aux exigences de l’article 10 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.

À propos de Metropolitan Bank Holding Corp.

Metropolitan Bank Holding Corp. (NYSE : MCB) est la société mère de Metropolitan Commercial Bank (la “Banque”), une banque commerciale à service complet basée à New York. La Banque offre une large gamme de produits et services bancaires commerciaux, d’entreprise et personnels aux particuliers, petites entreprises, entreprises du marché intermédiaire privées et publiques, municipalités et entités gouvernementales locales.

Metropolitan Commercial Bank a été nommée l’une des meilleures banques régionales par Newsweek en 2024 et 2025. L’Independent Community Bankers of America a classé la Banque parmi les dix premiers producteurs de prêts en 2024 parmi les banques commerciales avec plus d’un milliard de dollars d’actifs. Kroll a confirmé une note de dépôt BBB+ (niveau investissement) en janvier 2026. Pour la quatrième fois, MCB a été sélectionnée dans la classe 2024 des Piper Sandler Bank Sm-All Stars.

La Banque est une banque commerciale agréée par l’État de New York, membre du système de la Réserve fédérale et de la Federal Deposit Insurance Corporation, et prêteur en matière de logement équitable. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de la Banque à MCBankNY.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des “déclarations prospectives” au sens de la loi sur la réforme du litige privé en matière de valeurs mobilières de 1995. Les exemples de déclarations prospectives incluent, mais sans s’y limiter, la situation financière future de la Société et ses ratios de capital, les résultats d’exploitation, les perspectives, les activités, les rachats d’actions dans le cadre du programme, les paiements de dividendes, l’intention de réaliser l’offre proposée, ainsi que les déclarations relatives au calendrier de l’offre, à la taille et aux modalités finales de l’offre, à la réalisation de l’offre et à l’utilisation prévue des produits de l’offre. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que “peut”, “croire”, “expect”, “anticiper”, “planifier”, “continuer” ou des termes similaires. Elles concernent des événements futurs ou notre performance financière future et comportent des risques et incertitudes difficiles à prévoir, généralement hors de notre contrôle, et peuvent faire en sorte que nos résultats réels, nos niveaux d’activité, notre performance ou nos réalisations diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations. Bien que nous croyions que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, nous vous mettons en garde de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations. Les facteurs pouvant rendre nos déclarations prospectives inexactes de manière significative incluent, sans s’y limiter, la politique de taux d’intérêt de la Réserve fédérale et d’autres organismes de réglementation ; une détérioration inattendue de la performance de nos portefeuilles de prêts ou de titres ; des changements de liquidité, y compris la taille et la composition de notre portefeuille de dépôts et le pourcentage de dépôts non assurés ; des augmentations inattendues de nos dépenses ; une croissance différente de celle anticipée et notre capacité à gérer cette croissance ; des pandémies mondiales ou épidémies localisées pouvant affecter négativement la situation financière et les résultats d’exploitation de la Société ; des conditions récessives potentielles, y compris leurs effets sur nos emprunteurs et notre situation financière ; une perte inattendue de personnel clé ou de clients existants, ou une incapacité à attirer des employés clés ; une augmentation de la concurrence entre institutions financières ou de la part d’institutions non financières pouvant entraîner des changements inattendus dans nos taux de prêt ou de dépôt ; des augmentations inattendues des primes d’assurance FDIC ou des évaluations futures ; des changements législatifs, fiscaux ou réglementaires pouvant nuire aux activités de la Société ; des impacts liés ou résultant de faillites et de stress dans les banques régionales et communautaires ; des changements dans les flux de dépôts, les sources de financement ou la demande de prêts, pouvant nuire à nos activités ; des changements dans les principes comptables, politiques ou directives pouvant faire que la situation financière ou les résultats de la Société soient perçus différemment ; des conditions économiques générales, y compris les taux de chômage, dans certains ou tous les secteurs où la Société opère, ou des conditions moins favorables sur les marchés de valeurs ou dans le secteur bancaire ; l’inflation, pouvant entraîner des coûts d’exploitation plus élevés ; la baisse des valeurs immobilières dans la zone de marché de la Société, pouvant affecter négativement notre production de prêts ; un événement financier, réglementaire, juridique ou de faillite inattendu chez nos clients de services financiers non bancaires ou nos fournisseurs de services technologiques critiques ; des défaillances systémiques ou des violations de cybersécurité de notre infrastructure technologique ou de celles de nos prestataires tiers ; des enjeux émergents liés au développement et à l’utilisation de l’intelligence artificielle pouvant entraîner des actions légales ou réglementaires, nuire à notre réputation ou affecter matériellement nos activités ou nos clients ; l’incapacité à maintenir les technologies actuelles ou à mettre en œuvre des changements technologiques plus coûteux ou difficiles que prévu, ainsi que l’échec à déployer avec succès de futures améliorations technologiques ; les coûts, y compris d’éventuelles amendes, pénalités ou autres effets négatifs (y compris des dommages à la réputation) liés à des décisions judiciaires, administratives ou arbitrales défavorables, à des actions réglementaires ou à d’autres actions légales impliquant la Société ou ses filiales, pouvant nuire à nos résultats ; l’impact actuel ou prévu de conflits militaires, de terrorisme ou d’autres événements géopolitiques ; la mise en œuvre ou la réalisation réussie de nouvelles initiatives commerciales, qui pourraient s’avérer plus difficiles ou coûteuses que prévu ; le développement rapide et efficace de nouveaux produits et services par la Société ou ses partenaires stratégiques, ainsi que les risques (y compris réputationnels et juridiques) y afférents, et la perception de leur valeur et acceptation par les clients ; les changements dans les habitudes de consommation, d’emprunt ou d’épargne ; les risques liés à des dégradations inattendues de la qualité du crédit ; un échec inattendu à gérer efficacement notre risque de crédit et la suffisance de notre provision pour pertes sur prêts ; les risques de crédit et autres liés à la concentration des emprunteurs et déposants (par exemple, par région géographique ou secteur d’activité) ; les difficultés à atteindre ou prévoir les résultats financiers futurs attendus ; et l’impact potentiel sur les opérations et les clients de la Société résultant de catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de guerres, d’actes de terrorisme, de cyberattaques et de pandémies, ainsi que ceux évoqués dans la section “Facteurs de risque” de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et de nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC conformément à la loi sur les valeurs mobilières de 1934, telle que modifiée. Les déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date de ce communiqué. Nous ne nous engageons pas (et déclinons expressément toute obligation) à mettre à jour ou réviser ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

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