NVIDIA (NVDA) Bondit sur la « Liste des meilleures idées 2026 » de New Street grâce à un élan exceptionnel des commandes

NVIDIA NVDA -1.02% ▼ vient de recevoir un coup de pouce majeur de la part de New Street Research, l’analyste Pierre Ferragu ayant ajouté le fabricant de puces à la liste des meilleures idées pour 2026. Il a également réaffirmé une note d’achat sur l’action, arguant que l’ampleur de l’élan actuel des commandes de NVIDIA est sans précédent dans l’industrie technologique.

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Une hausse des commandes qui a surpris les analystes

Ferragu souligne les commentaires du PDG Jensen Huang lors de deux événements distincts, l’un fin 2025 et l’autre quelques mois plus tard. Lors du premier événement, Huang a déclaré que NVIDIA disposait d’une visibilité sur 500 milliards de dollars de commandes cumulées pour sa plateforme Blackwell et des rampes précoces Rubin jusqu’en 2026.

Mais lors du récent discours principal du GTC, Huang a indiqué que ces perspectives de commandes avaient doublé pour atteindre 1 000 milliards de dollars. Cela signifie que NVIDIA a ajouté environ 500 milliards de dollars de commandes en moins de cinq mois, portant son taux actuel de commandes à plus de 1,3 trillion de dollars par an.

Ferragu a confirmé ces chiffres lors d’entretiens en tête-à-tête avec Huang et la directrice financière Colette Kress. Il a indiqué que Huang lui avait clairement fait comprendre que NVIDIA dispose déjà de plus de 1 000 milliards de dollars de commandes aujourd’hui et prévoit que cette cadence forte se poursuivra.

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Ce que cela signifie pour 2026 et au-delà

L’analyste pense que cette hausse reflète deux choses : soit les commandes de 2026 ont considérablement augmenté depuis la fin 2025, soit celles de 2027 commencent déjà à affluer fortement.

Même si la croissance des commandes ralentit entre les cycles de produits Blackwell et Rubin, Ferragu s’attend à ce que NVIDIA réalise une solide performance en 2026 et encore meilleure en 2027. Son modèle indique désormais que NVIDIA pourrait devenir une entreprise générant 1 trillion de dollars de revenus d’ici la fin 2027, soit le double des attentes actuelles du consensus.

Si NVIDIA atteint 1 trillion de dollars de revenus annuels, Ferragu estime que la société pourrait réaliser un bénéfice par action de 20 à 25 dollars, dont la moitié serait consacrée aux rachats d’actions et aux dividendes.

Dans l’ensemble, avec l’accélération des commandes et une visibilité à long terme qui s’améliore, l’analyste affirme que NVIDIA reste l’une des histoires les plus solides dans le secteur technologique. Il a ajouté NVDA à sa liste des meilleures idées pour 2026, la qualifiant d’opportunité exceptionnelle alors que la demande pour l’infrastructure IA continue de croître.

NVDA est-il un achat fort ?

Dans l’ensemble, Wall Street donne une note de consensus d’achat fort sur l’action NVIDIA, avec 41 recommandations d’achat et une recommandation de conservation. La cible de prix moyenne de NVDA, à 274,03 dollars, indique un potentiel de hausse de 53,29 %.