Les contrats à terme sur l'indice TSX canadien baissent, les prix du pétrole fluctuent sans direction claire, et la guerre en Iran persiste.

Investing.com - Vendredi, les contrats à terme liés aux principaux indices boursiers canadiens ont légèrement reculé, les investisseurs restant attentifs aux prix élevés du pétrole et aux dernières évolutions du conflit en Iran.

Suivi des actions canadiennes avec InvestingPro

À 08h31 HE (20h31 HNE), le contrat à terme standard du S&P/TSX 60 a diminué de 4 points, soit une baisse de 0,2 %.

Jeudi, l’indice composite S&P/TSX a chuté de 1,4 %, clôturant à 31 854,98 points, son plus bas depuis février. Depuis le début du conflit en Iran fin février, l’indice a perdu plus de 7 %.

La baisse de l’or a pesé sur les actions minières aurifères cotées au Canada, tandis que la hausse des prix du pétrole depuis le début du conflit au Moyen-Orient continue de soutenir les actions du secteur de l’énergie.

Les contrats à terme américains en baisse

Vendredi, les contrats à terme sur les indices américains ont été sous pression. À 07h46 HE, le contrat à terme Dow Jones a reculé de 151 points, soit une baisse de 0,3 % ; le contrat sur le S&P 500 a diminué de 30 points, soit 0,4 % ; le Nasdaq 100 a chuté de 150 points, soit 0,6 %.

Les principaux indices ont reculé lors de la séance précédente, affectés par la flambée des prix de l’énergie et par les avertissements de la Fed concernant la persistance des pressions inflationnistes.

Après une attaque israélienne contre le South Pars (la plus grande zone gazière naturelle en Iran), Téhéran a mené des représailles contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient, notamment un important centre de production de gaz au Qatar.

Le prix du Brent a brièvement atteint environ 119 dollars le baril, tandis que le prix européen du gaz naturel de référence a également fortement augmenté.

Grâce aux efforts des États-Unis et d’Israël pour donner des signaux indiquant qu’aucune attaque supplémentaire contre South Pars n’était prévue, les marchés ont rebondi depuis leurs creux, et le prix du pétrole a reculé depuis ses sommets. La Maison Blanche a également évoqué des plans pour atténuer la pression sur le marché de l’énergie, laissant entendre qu’elle pourrait lever certaines sanctions sur le pétrole iranien.

Cependant, la Fed, la BCE, la Banque d’Angleterre, la Banque nationale suisse et la Banque du Japon ont toutes maintenu leurs taux inchangés cette semaine, les décideurs préférant prendre plus de temps pour évaluer l’impact du conflit.

Vendredi, les prix du pétrole restent élevés, et la crainte d’une interruption de l’approvisionnement due à la guerre en Iran ne semble pas diminuer.

Fluctuations du Brent

Le contrat à terme sur le Brent oscille autour de 107 dollars le baril. Plus tôt cette semaine, après l’attaque contre South Pars et la réponse de l’Iran, le prix de référence mondial du pétrole a grimpé à environ 119 dollars le baril.

Les bombardements mutuels sur les infrastructures énergétiques principales ont suscité des inquiétudes, même si les États-Unis et leurs alliés ont réussi à rouvrir la voie maritime stratégique du détroit d’Hormuz, la perturbation de l’approvisionnement pourrait durer longtemps.

Les installations gazières majeures du Qatar, notamment Ras Laffan, ont été frappées par l’Iran, qui a indiqué que sa capacité d’exportation avait diminué de 17 %, et que la réparation pourrait prendre jusqu’à cinq ans. Le Qatar étant un important exportateur de gaz, notamment vers l’Europe, le prix européen du gaz naturel a déjà augmenté, alimentant les inquiétudes concernant une hausse de l’inflation.

Le New York Times rapporte que l’Iran continue de mener des attaques de représailles, et des pays du Moyen-Orient alliés des États-Unis signalent faire face à des drones et des missiles en approche. Après des alertes de missile à Jérusalem et dans le nord d’Israël, Israël a frappé Téhéran.

Le Wall Street Journal cite une déclaration du guide suprême iranien, Ali Khamenei, disant : « Il faut retirer la sécurité de nos ennemis intérieurs et étrangers, et la remettre à notre peuple. » Il s’agit d’un message provocateur de Khamenei (fils de l’ancien leader Ali Khamenei), alors qu’Israël continue de cibler systématiquement les membres du régime iranien, tentant de le faire tomber.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé que le président américain Donald Trump avait demandé à Israël de suspendre ses futures attaques contre les infrastructures énergétiques iraniennes.

La Maison Blanche tente de rassurer le marché, tendu par la longue crise des prix du pétrole. Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a laissé entendre que Washington pourrait libérer davantage de réserves stratégiques de pétrole ou lever certaines sanctions sur les exportations de pétrole iranien pour soulager la pression sur l’offre.

Le Wall Street Journal cite des responsables militaires américains affirmant que Washington et ses alliés intensifient leurs efforts pour rouvrir le détroit d’Hormuz. Si la menace d’attaques contre les navires traversant le détroit diminue, il pourrait être possible pour la marine américaine de escorter les navires dans le Golfe Persique, l’un des plus importants centres de production d’énergie au monde.

Les analystes de Vital Knowledge indiquent dans un rapport : « La clé reste le détroit d’Hormuz. Sans escalade de la guerre (impliquant des milliers de soldats) ou solution diplomatique, il n’y a pas encore de solution pour rouvrir complètement cette voie. Le temps est crucial. » Ils soulignent que l’Arabie saoudite a averti que si le conflit ne se terminait pas d’ici avril, le prix du pétrole pourrait dépasser 180 dollars le baril.

Cependant, certains analystes estiment qu even si le contrôle iranien sur le détroit était levé, les attaques contre les installations de production pourraient continuer à peser sur l’offre mondiale.

Trump a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour calmer la crise, en assurant aux Américains que « cela se terminera bientôt ».

Il a également indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’envoyer des troupes au sol dans la région, mais lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il déployait des forces terrestres, Trump a répondu : « Si je le faisais, je ne te le dirais pas. »

L’or en légère hausse

Vendredi, l’or a progressé modérément lors de la séance européenne, mais reste en train d’assimiler la forte chute de cette semaine, car la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran a accru les attentes inflationnistes, affaiblissant les anticipations de baisse des taux.

Jeudi, après que plusieurs grandes banques centrales ont exprimé leur prudence quant à l’impact de la guerre en Iran sur l’inflation, l’or a fortement chuté. Cela a renforcé la perspective qu’aucune baisse des taux n’est imminente, ce qui est défavorable aux métaux précieux.

La faiblesse du dollar a apporté un certain soulagement à l’or, le dollar étant en baisse pour la première fois en trois semaines. Après que plusieurs banques centrales ont annoncé leur intention de relever les taux face à la hausse des prix de l’énergie, le dollar a sous-performé par rapport à d’autres principales monnaies développées.

Forte hausse de FedEx

De plus, FedEx a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, après avoir publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes, grâce à une forte demande durant la période des fêtes clés.

Il est à noter que le groupe indique ne pas avoir intégré dans ses prévisions d’éventuelles perturbations dues à la géopolitique, mais souligne que l’augmentation des coûts de fret aérien et le détournement des routes en raison de la guerre en Iran pourraient réduire ses résultats ce trimestre.

Bien que FedEx puisse être contraint d’augmenter ses tarifs pour compenser la hausse des coûts du carburant liée au conflit, cela pourrait réduire la demande des consommateurs pour les services de transport.

Cependant, le directeur financier, John Ditrich, a déclaré dans une interview à Reuters que FedEx n’avait pas encore constaté d’impact sur l’approvisionnement en carburant aérien dû aux combats.

Le cours de l’action FedEx a augmenté de plus de 9 % avant la séance aux États-Unis.