Je viens de creuser quelques-unes des meilleures opportunités d'actions dans l'IA qui ont été fortement pénalisées récemment, et honnêtement, les configurations semblent assez intéressantes si vous pensez à long terme.

Voici ce qui a attiré mon attention. Le marché a été effrayé par une série de bruits géopolitiques et quelques rumeurs de bulle dans l'IA, mais quand on regarde réellement ce qui fait avancer les actions—les bénéfices et les taux d'intérêt—le tableau est plutôt haussier. Les dépenses en infrastructure d'IA ne ralentissent pas. Taiwan Semi a récemment relevé ses prévisions de capex pour 2026 à 52-56 milliards, contre 40,9 milliards en 2025. Les hyperscalers devraient dépenser environ 530 milliards en capex cette année, en hausse par rapport à 400 milliards l'an dernier. C'est le genre de piste qui ne disparaît pas du jour au lendemain.

Ce qui est fou, c'est que les perspectives de bénéfices technologiques du premier trimestre 2026 ont bondi de 12 % en octobre à 24 % maintenant. C'est une vraie dynamique, pas du battage. Et la croissance des bénéfices se répand dans pratiquement tous les secteurs—15 sur 16 secteurs Zacks devraient afficher une expansion des bénéfices par action d'une année sur l'autre en 2026.

Laissez-moi vous présenter deux meilleures actions dans l'IA qui sont actuellement en vente. La première, c'est ServiceNow. Cette société a été complètement écrasée, en baisse de près de 50 % par rapport à ses sommets de janvier. Cela signifie que si elle rebondit un jour, vous pourriez voir près de 100 % de potentiel de hausse. Maintenant, voici le truc—beaucoup de gens craignent que l'IA ne mange la part de marché des logiciels. Mais ServiceNow a anticipé cela. Ils intègrent l'IA en profondeur dans leur plateforme depuis des années. Ils ont simplement renforcé leur partenariat avec OpenAI pour alimenter des expériences d'IA agentique, et ils s'étendent aussi avec Anthropic. Ce n'est pas une vieille société de logiciels prise au dépourvu.

Les chiffres le confirment. ServiceNow a atteint 13,28 milliards de dollars de revenus en 2025, facilement le double de ce qu'ils ont réalisé en 2021. Ils ont eu 244 transactions de plus d’un million de dollars en valeur de contrat annuel net en Q4, en hausse de 40 % d'une année sur l'autre. Les bénéfices selon les normes GAAP ont augmenté de 22 %, atteignant 1,67 dollar par action. Ils prévoient une croissance de 20 % du chiffre d'affaires en 2026 et de 18 % en 2027, avec une croissance des bénéfices ajustés de 18 % et 20 % respectivement. Le PDG a lui-même acheté pour 3 millions de dollars d’actions, disant qu’il n’y a pas de meilleur point d’entrée. Cela en dit long. L’action a chuté de 50 %, mais l’objectif de prix suggère un potentiel de hausse de 70 % à partir d’ici.

Ensuite, il y a Celestica. C’est le moteur en coulisses qui construit l’infrastructure réelle de l’IA—les serveurs, commutateurs, matériel de centre de données dont tous les hyperscalers ont besoin. CLS a chuté d’environ 25 % depuis ses sommets de novembre, ce qui constitue une entrée solide pour une action dans l’infrastructure IA.

Celestica a connu une croissance exceptionnelle. Les revenus ont augmenté de 29 % en 2025 pour atteindre 12,39 milliards, et ils ont plus que doublé entre 2021 et 2025. Les bénéfices ajustés ont bondi de 56 % l’année dernière. La prévision qu’ils viennent de donner pour 2026 est robuste—ils s’attendent à ce que la demande pour la technologie des centres de données IA continue de se renforcer. Ils investissent 1 milliard en investissements en capital en 2026, qu’ils financeront de manière organique via leur flux de trésorerie. C’est de la confiance.

Les projections montrent une croissance de 37 % du chiffre d’affaires en 2026 et de 39 % en 2027, atteignant 23,66 milliards. Les bénéfices ajustés en expansion de 46 % et 43 %. Cette action a déjà grimpé d’environ 3000 % en cinq ans. Oui, cela s’est déjà produit, mais la récente correction vous donne une opportunité d’acquérir une valeur axée sur la croissance dans l’infrastructure IA à prix réduit. La cible de prix moyenne montre un potentiel de hausse de 34 % par rapport aux niveaux actuels.

Les deux sont des exemples classiques de pourquoi il faut acheter la force lors des périodes de faiblesse en période d’incertitude. La thèse à long terme sur les dépenses en IA ne change pas. Ce sont de vraies entreprises avec une croissance réelle des bénéfices. Parfois, les meilleures opportunités dans l’IA apparaissent quand tout le monde panique à propos de la géopolitique ou des bulles. C’est précisément à ces moments que les investisseurs disciplinés doivent prêter attention.