Spread swap kredit default Oracle tampaknya menilai risiko berlebihan pada tingkat saat ini. Pergerakan CDS terbaru tampaknya terputus dari fundamental keuangan perusahaan yang sebenarnya dan stabilitas operasionalnya. Apakah ini mencerminkan reaksi berlebihan pasar atau kekhawatiran yang sah tentang tantangan yang lebih luas di sektor teknologi tetap menjadi perdebatan. Peserta pasar memantau dengan cermat untuk melihat apakah spread ini terus melebar atau jika kita akan melihat koreksi saat sentimen stabil. Ketidaksesuaian antara kinerja ekuitas dan sinyal pasar kredit patut dipantau baik oleh trader maupun manajer risiko.