Memahami Tingkat Keparahan Kegagalan Bank Baru-Baru Ini: Analisis Berbasis Data

Penutupan Silicon Valley Bank dan Signature Bank pada Maret 2023 menimbulkan kekhawatiran besar di seluruh sektor keuangan, namun untuk benar-benar memahami dampaknya, kita harus meninjaunya dalam konteks sejarah. Sejak tahun 2000, Amerika Serikat telah mengalami 565 kegagalan bank—sebuah angka yang mengungkap pola penting tentang kapan dan di mana krisis perbankan terjadi.

Mengapa Dua Kegagalan Bank Memicu Kepanikan Meluas

Kolapsnya SVB pada 10 Maret 2023 menandai kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah AS, dengan $209 miliar aset per Desember 2022. Signature Bank menyusul hanya 48 jam kemudian, menjadi kegagalan terbesar ketiga yang pernah tercatat, dengan $110 miliar aset. Sebagai perbandingan, Washington Mutual pada 2008 tetap menjadi yang terbesar, dengan memegang $307 miliar saat gagal.

Skala ini penting karena sebagian besar kegagalan bank melibatkan institusi regional dengan kesadaran publik yang minimal. Almena State Bank yang berbasis di Kansas, yang tutup pada 2020, hanya memegang $69 juta aset. Pada tahun yang sama, tiga bank lain gagal dengan aset masing-masing $136 juta, $156 juta, dan $101 juta. Silicon Valley Bank sekitar 2.000 kali lebih besar daripada penutupan terbaru ini.

Hingga kegagalan SVB, lebih dari satu dekade telah berlalu sejak ada bank AS dengan $7 miliar aset yang kolaps. Bahkan selama 2010—tahun di mana 565 kegagalan bank mencapai puncaknya dengan 157 dalam satu tahun—total aset mereka kurang dari setengah dari yang dimiliki SVB sendiri.

Siklus Kegagalan Bank

Kegagalan bank bukanlah kejadian acak; mereka mengikuti pola tertentu yang terkait dengan siklus ekonomi. Dari 2001 hingga 2007, negara ini rata-rata hanya mengalami 3,57 kegagalan per tahun. Ini berubah secara drastis ketika AS memasuki resesi pada Desember 2007. Antara 2008 dan 2012, kegagalan melonjak menjadi rata-rata 93 per tahun—peningkatan dramatis yang didorong oleh krisis perumahan dan keuangan.

Periode pasca-krisis menunjukkan stabilisasi: dari 2015 hingga 2020, kurang dari lima bank gagal setiap tahun. Yang paling mencolok, tahun 2021 dan 2022 tidak ada kegagalan bank sama sekali. Dari total 565 kegagalan sejak 2000, 465—yang merupakan 82%—terjadi dalam rentang empat tahun dari 2008 hingga 2012.

Kegagalan pada Maret 2023 mengakhiri periode tanpa penutupan bank selama 867 hari, yang merupakan kekeringan terlama kedua sejak 1933. Kekeringan terlama berlangsung dari Juni 2004 hingga Februari 2007—hampir tiga tahun—segera sebelum Resesi Besar.

Pola Waktu dan Hari dalam Minggu

Sebuah detail mengejutkan muncul saat meneliti kapan kegagalan bank terjadi. Jumat adalah hari yang paling banyak dipilih untuk penutupan, menyumbang 95% dari semua kegagalan sejak 2000. Ini mencerminkan strategi regulasi: FDIC secara sengaja menjadwalkan pengumuman pada hari Jumat agar memanfaatkan akhir pekan untuk penyelesaian rekening, likuidasi aset, dan transisi manajemen sebelum perdagangan Senin dimulai, sehingga meminimalkan kepanikan dan mencegah bank run.

Signature Bank menjadi pengecualian, gagal pada hari Minggu, 13 Maret 2023—satu-satunya penutupan hari Minggu dalam seluruh dataset 565 kegagalan. Regulator membuat keputusan yang tidak biasa ini untuk mencegah efek berantai di seluruh sektor perbankan setelah kerusakan cepat SVB.

Secara musiman, kegagalan bank terkonsentrasi di awal kuartal. Januari, April, Juli, dan Oktober secara historis menunjukkan tingkat kegagalan yang meningkat, meskipun penutupan bulan Maret tidaklah aneh.

Konsentrasi Risiko Secara Geografis

Kegagalan bank tidak tersebar merata di seluruh negeri. Empat negara bagian menyumbang bagian yang tidak proporsional: California, Florida, Georgia, dan Illinois. California sendiri mengalami 42 kegagalan sejak 2000, termasuk SVB sendiri. Anehnya, New York—yang secara tradisional adalah pusat perbankan Amerika dan rumah bagi Signature Bank—hanya mengalami enam kegagalan selama periode ini.

Georgia dan Florida bersama-sama mewakili sekitar 30% dari seluruh kegagalan bank AS selama abad ini. Kedua negara bagian ini sektor perbankannya mengalami kerusakan parah dari 2008 hingga 2012 akibat krisis perumahan dan masalah pinjaman terkait.

Konteks untuk Kekhawatiran Saat Ini

Meskipun dua kegagalan bank besar di 2023 secara wajar menimbulkan kekhawatiran publik, ini jauh di bawah norma sejarah. Dua puluh lima kegagalan per tahun merupakan rata-rata sejak 2000, yang berarti awal 2023 secara statistik cukup ringan meskipun mendapat perhatian media. Memahami bahwa 82% dari semua kegagalan terkonsentrasi dalam periode resesi empat tahun mengingatkan kita bahwa kondisi saat ini, meskipun mengkhawatirkan, tetap dapat dikelola menurut standar sejarah. Ukuran besar SVB dan Signature Bank adalah apa yang membedakan mereka—bukan frekuensi kegagalan itu sendiri.