NAND Flash概念股群聯(8299)乘勢上漲 AI浪潮驅動晶片需求創新高

Kekurangan Industri Memori, Harga Rantai Pasokan Meningkat Mingguan

Pasar NAND Flash global baru-baru ini menunjukkan situasi kekurangan pasokan yang jarang terjadi, dengan harga produsen yang secara rutin meningkat setiap minggu. Mengamati dinamika pasar spot, spesifikasi 1Tb TLC telah dua kali lipat sejak Juli, dari 4,8 dolar AS melonjak melewati 10,7 dolar AS, kenaikan lebih dari 100%. Tekanan dari rantai pasokan menyebabkan kekurangan stok menyebar, pengiriman menjadi lebih lama, dan siklus kenaikan harga ini langsung menguntungkan margin keuntungan dan skala pendapatan produsen chip hilir.

Aplikasi Inferensi AI Memicu Permintaan Penyimpanan Tingkat Perusahaan, Produk Lini Uni-Union Semua Ditingkatkan

Situasi aplikasi kecerdasan buatan berkembang pesat, terutama dengan lonjakan kebutuhan komputasi di lapisan inferensi, mendorong permintaan besar untuk SSD tingkat perusahaan yang sangat kuat. Uni-Union(8299) menangkap peluang ini, pengiriman chip kontrol utama kuartal ketiga tidak hanya melampaui performa tahun lalu, tetapi juga menunjukkan pertumbuhan yang jelas secara kuartalan. Baru-baru ini perusahaan meluncurkan produk SSD PCIe Gen5 tingkat perusahaan di pameran teknologi, sekaligus memamerkan desain referensi PC AI yang dilengkapi iGPU dan teknologi aiDAPTIV+, menargetkan pengguna perusahaan, pusat data skala besar, dan ODM, dengan beberapa model diperkirakan akan mulai pengiriman dalam jumlah kecil sebelum akhir tahun.

Untuk menghadapi permintaan tinggi yang terus berlanjut untuk NAND tingkat tinggi dan SSD tingkat perusahaan, Uni-Union memulai rencana ekspansi pabrik di Zhunan, memperluas kapasitas produksi dari 3.000 karyawan yang ada, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra hulu dan hilir untuk memastikan stabilitas rantai pasokan. CEO Pan Jiancheng secara khusus menyebutkan dalam pertemuan institusi bahwa permintaan yang didorong oleh aplikasi inferensi AI memang sangat kuat, dan di masa depan akan fokus pada pengembangan solusi NAND tingkat menengah dan tinggi, menghindari kompetisi harga rendah, serta memperkuat ruang pertumbuhan keuntungan.

Kasus Hukum Berakhir, Fundamental Operasi Tidak Terganggu

Kasus pemecatan mantan ketua yang menjadi perhatian utama dikembalikan untuk pengadilan banding oleh Mahkamah Agung, dengan putusan sebelumnya dibatalkan, dan kasus akan disidangkan ulang di pengadilan tinggi. Gugatan yang diajukan oleh Pusat Asuransi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Investor Sekuritas dan Pedagang Berjangka berasal dari 2019, tetapi operasi perusahaan tetap berjalan normal selama proses hukum, dan keuangan serta bisnis tidak terpengaruh. Perkembangan yudisial ini menghilangkan salah satu ketidakpastian besar di pasar.

Harga Saham Melonjak, Investor Asing Optimis Terhadap Masa Depan

Didukung oleh kekurangan pasokan NAND Flash dan lonjakan permintaan aplikasi AI, harga saham Uni-Union(8299) hari ini langsung mencapai batas atas saat pembukaan pasar. Meskipun tekanan dari kejenuhan berita baik menyebabkan batas atas terbuka, akhirnya mampu mempertahankan level 1100 yuan, dengan kenaikan harian sebesar 4,27%. Indeks Semikonduktor Philadelphia naik 4,63%, Nvidia naik 2%, ADR TSMC naik 3,48%, dan secara keseluruhan saham teknologi menunjukkan rebound yang kuat.

Lembaga riset asing terus memberikan peringkat “Tambah” untuk Uni-Union, secara umum percaya bahwa di tengah siklus kenaikan harga memori dan lonjakan permintaan ini, kemampuan keuntungan perusahaan sedang meningkat pesat. Komunitas investasi tetap optimis terhadap perkembangan perusahaan ini, menandakan bahwa konsep saham NAND Flash masih memiliki potensi imajinatif.