Akuisisi AMC Rocket Software senilai $2,275M Mengubah Lanskap Modernisasi Perusahaan

Rocket Software telah mengamankan kesepakatan transformasional, menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi bisnis Modernisasi Aplikasi dan Konektivitas OpenText dalam transaksi tunai penuh senilai $2,275 miliar. Langkah strategis ini menempatkan perusahaan sebagai penyedia solusi komprehensif bagi perusahaan yang menavigasi jalur transformasi digital yang kompleks, terutama mereka yang memiliki infrastruktur mainframe warisan dan mencari kemampuan cloud hybrid.

Alasan Strategis: Menjembatani Infrastruktur Warisan dan Modern

Akuisisi ini mewakili perluasan signifikan dari portofolio modernisasi Rocket Software. Perusahaan, yang telah melayani lebih dari 10.000 pelanggan perusahaan di bidang infrastruktur, data, dan aplikasi, mengidentifikasi adanya kekurangan pasar yang kritis: organisasi yang dibangun di atas fondasi mainframe membutuhkan alat canggih untuk memperluas aplikasi inti mereka sekaligus mengadopsi inovasi berbasis cloud. Bisnis AMC, yang secara historis menjadi penyedia unggulan solusi konektivitas COBOL dan host, secara langsung memenuhi kebutuhan ini.

Dengan mengintegrasikan alat dan kemampuan terdepan dari AMC, Rocket Software meningkatkan strategi cloud hybrid-nya. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan investasi selama beberapa dekade dalam sistem mainframe yang kritis sambil memanfaatkan analitik cloud modern dan teknologi baru. Alih-alih memaksakan inisiatif re-platforming yang mahal, entitas gabungan ini memberdayakan pelanggan untuk mengoptimalkan portofolio aplikasi mereka secara bertahap.

Lima Tujuan Strategis Inti

Milan Shetti, Presiden dan CEO Rocket Software, menguraikan dasar strategis dari akuisisi ini. Kesepakatan ini mencapai beberapa tujuan: pertama, menciptakan portofolio komprehensif yang mencakup modernisasi di semua tahap, dari beban kerja mainframe warisan hingga penerapan hybrid kontemporer. Kedua, memungkinkan organisasi untuk mendapatkan nilai dari aplikasi perusahaan yang ada sambil berinovasi dengan teknologi baru. Ketiga, memperkuat posisi pasar Rocket Software sebagai mitra cloud hybrid pilihan untuk segmen TI perusahaan warisan.

Selain itu, transaksi ini memperkuat kemampuan riset dan pengembangan, mengintegrasikan teknologi baru seperti AI generatif ke dalam peta jalan produk. Akhirnya, akuisisi ini mengkonsolidasikan posisi kompetitif Rocket Software dengan memperdalam hubungan pelanggan dan menciptakan peluang pertumbuhan berkelanjutan di pasar TI perusahaan.

Pembiayaan dan Timeline Kesepakatan

Rocket Software bermaksud membiayai akuisisi sebesar $2,275 miliar melalui kombinasi kontribusi ekuitas dari pemegang saham yang ada, pembiayaan utang yang telah dikomitmenkan, dan cadangan kas. Komponen utang mencakup pinjaman jangka menengah senior yang bertambah dan surat utang senior yang baru, dengan pembiayaan disediakan oleh konsorsium yang meliputi RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities, dan mitra perbankan tambahan.

Manajemen memperkirakan transaksi ini akan bersifat leverage netral secara total leverage sambil meningkatkan posisi leverage yang dijamin, termasuk sinergi yang diantisipasi. Kesepakatan ini diperkirakan akan ditutup pada Q2 2024 (berakhir 30 Juni 2024), tergantung pada persetujuan regulasi dan kondisi penutupan yang biasa.

Implikasi Pasar dan Strategi Integrasi

Entitas gabungan ini akan memanfaatkan keunggulan layanan pelanggan yang telah mapan dan kapasitas inovasi Rocket Software bersama keahlian teknis AMC. Konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat retensi pelanggan, memperluas peluang cross-selling, dan menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan. Dengan 2.300 karyawan global dan pusat strategis di seluruh Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Australia, perusahaan ini berada pada posisi yang baik untuk menyediakan dukungan terintegrasi bagi perjalanan modernisasi perusahaan.

RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, dan UBS Securities bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Rocket Software, dengan Ernst & Young LLP menyediakan layanan penasihat akuntansi dan Kirkland & Ellis LLP menangani perwakilan hukum.