Genmab Memperkuat Portofolio Kanker dengan Akuisisi ProfoundBio sebesar $1.8 Miliar

Perusahaan bioteknologi Genmab mengumumkan kesepakatan definitif untuk mengakuisisi ProfoundBio, pengembang conjugate antibodi-obat (ADC) dalam tahap klinis, dalam transaksi tunai penuh senilai USD 1,8 miliar. Kesepakatan ini menandai ekspansi signifikan dari pipeline Genmab di bidang onkologi, khususnya dalam pengobatan tumor padat dan kanker ginekologis.

Kesepakatan Strategis Memperluas Pipeline Genmab di Onkologi

Akuisisi ini akan memberikan Genmab hak global atas program klinis ProfoundBio, yang dipimpin oleh rinatabart sesutecan (Rina-S), ADC generasi berikutnya Topo1 yang saat ini dalam pengembangan Tahap 2. Rina-S menargetkan reseptor folat alpha (FRα) dan sedang dievaluasi untuk kanker ovarium dan tumor padat lain yang mengekspresikan FRα. Senyawa ini menerima penunjukan Fast Track dari FDA AS pada Januari 2024 untuk pasien dengan kanker ovarium resistensi platinum, mempercepat jalur regulasinya.

Selain Rina-S, transaksi ini mencakup dua kandidat klinis tambahan dan beberapa program praplikasi, melengkapi portofolio onkologi dan platform teknologi yang sudah ada di Genmab.

Menggabungkan Platform Teknologi untuk Pengembangan yang Lebih Baik

Kesepakatan ini menggabungkan platform teknologi ADC milik ProfoundBio yang bersifat proprietary dengan kemampuan rekayasa antibodi yang telah divalidasi oleh Genmab. Kombinasi ini diharapkan dapat membuka peluang baru dalam terapi kanker, dengan potensi aplikasi yang melampaui pipeline ProfoundBio saat ini. Integrasi ini akan memungkinkan Genmab untuk memperkuat jejaknya di bidang onkologi ginekologis sekaligus membangun fondasi untuk pengembangan tumor padat yang lebih luas.

Jan van de Winkel, Presiden dan CEO Genmab, menyatakan: “Akuisisi ini sejalan dengan visi kami tahun 2030 untuk mengubah pengobatan kanker melalui obat antibodi inovatif. Talenta dan platform teknologi ProfoundBio mewakili kecocokan strategis yang akan mempercepat kemampuan kami dalam menyediakan terapi yang berbeda kepada pasien.”

Garis Waktu dan Panduan Keuangan

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada paruh pertama tahun 2024, tergantung pada kondisi penutupan standar. Dewan kedua perusahaan telah menyetujui kesepakatan ini secara bulat. Setelah pengumuman, Genmab meningkatkan panduan pengeluaran operasionalnya untuk memperhitungkan investasi R&D tambahan yang mendukung program klinis ProfoundBio, terutama kemajuan Rina-S. Panduan pendapatan tetap tidak berubah di kisaran DKK 18,7-20,5 miliar, dengan panduan terbaru diharapkan akan diumumkan pada laporan laba kuartal kedua 2024.

Alasan Strategis di Balik Langkah Ini

Rina-S membedakan dirinya sebagai ADC target FRα generasi berikutnya yang dirancang untuk menjangkau populasi pasien yang lebih luas dibandingkan alternatif generasi pertama. Berdasarkan data uji coba Tahap 1/2, Genmab berencana memperluas pengembangan Rina-S ke berbagai subtipe kanker ovarium dan malignansi lain yang mengekspresikan FRα. Pendekatan ini memperkuat posisi Genmab dalam onkologi presisi dan melengkapi pipeline yang sudah ada berupa bispecific T-cell engager, modulator checkpoint imun, dan antibodi yang ditingkatkan efektornya.

Akuisisi ini mencerminkan strategi jangka panjang Genmab untuk membangun pipeline yang berbeda melalui pengembangan internal dan kemitraan strategis. Perusahaan telah menjalin lebih dari 20 kemitraan dengan perusahaan bioteknologi dan farmasi, dan kesepakatan ini mewakili penempatan modal yang signifikan untuk ekspansi pipeline di bidang terapi prioritas tinggi.

Goldman Sachs International, Shearman & Sterling LLP, Simmons & Simmons LLP, dan Kromann Reumert memberikan nasihat kepada Genmab dalam transaksi ini. BofA Securities dan Morgan Stanley bertindak sebagai penasihat keuangan untuk ProfoundBio, dengan dukungan dari Cooley LLP, Travers Thorp Alberga, dan Jun He Law Offices.