TomaGold Akuisisi West Block Chibougamau dalam Kesepakatan Pertambangan Bernilai Jutaan Dolar

Chibougamau Independent Mines Inc. telah menyelesaikan transaksi properti pertambangan utama, memberikan TomaGold Corporation hak untuk memperoleh properti West Block-nya di Québec melalui Perjanjian Opsi Definitif yang diumumkan pada 11 Agustus 2023.

Transaksi West Block: Ketentuan Utama

West Block terdiri dari 99 klaim di seluruh Barlow dan McKenzie Townships dan mewakili transfer aset yang signifikan di sektor pertambangan. Untuk mendapatkan kepemilikan penuh, TomaGold harus memenuhi rencana pembayaran terstruktur selama lima tahun:

Kewajiban Tunai: TomaGold akan menyumbang $2.650.000 dalam pembayaran tunai secara total kepada Chibougamau, dengan pembayaran di muka sebesar $300.000 saat pelaksanaan perjanjian. Injeksi modal awal ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan kesepakatan.

Penerbitan Saham: Selain pembayaran tunai, TomaGold berkomitmen untuk menerbitkan 6 juta saham segera setelah tanggal perjanjian. Penerbitan saham tambahan akan dilakukan setiap tahun selama periode lima tahun, dengan nilai total $1.350.000 dan harga berdasarkan harga rata-rata tertimbang volume saat setiap penerbitan.

Pengeluaran Operasional: TomaGold harus menginvestasikan $5.600.000 dalam pekerjaan eksplorasi dan pengembangan langsung di properti West Block, termasuk pengeluaran wajib sebesar $600.000 di tahun pertama saja. Persyaratan pengeluaran ini memastikan pengembangan aktif properti daripada penahanan yang tidak aktif.

Struktur Royalti dan Hak Pembelian Kembali

Chibougamau akan mempertahankan Royalti Logam Kotor (GMR) sebesar 2% dari semua produksi masa depan dari West Block. Yang menarik, Globex Mining Enterprises Inc. (GMX-TSX) memegang royalti 2% GMR yang setara pada properti yang sama. TomaGold telah menegosiasikan opsi pembelian kembali, memungkinkan perusahaan untuk membeli kembali 0,5% dari setiap pemegang royalti dengan total $1.500.000—$750.000 dari masing-masing Chibougamau dan Globex.

East Block: Negosiasi Paralel

Dalam pengembangan yang bersamaan, Chibougamau dan TomaGold menandatangani surat niat (LOI) pada tanggal yang sama untuk potensi akuisisi East Block. Properti ini mencakup 127 klaim yang melintasi McKenzie, Obalski, Roy, dan Lemoine Townships.

LOI memberikan TomaGold jendela eksklusif selama 180 hari untuk melakukan uji tuntas, selama mana Chibougamau tidak dapat berinteraksi dengan pembeli pesaing. Untuk komitmen eksklusivitas ini, TomaGold membayar Chibougamau $200.000 di muka.

Harga Pembelian yang Diusulkan: Term sheet indikatif menilai transaksi East Block sebesar $11 juta secara total. TomaGold akan membayar $5 juta saat penandatanganan perjanjian definitif, dengan sisa $6 juta didistribusikan selama dua tahun. Selain itu, TomaGold akan menerbitkan 10 juta saham biasa dengan nilai $0,05 per saham pada tanggal penutupan.

Keamanan Utang: LOI menyatakan bahwa TomaGold akan mendirikan hipotek peringkat pertama yang menjamin harga pembelian tunai—instrumen mirip hipotek yang melindungi klaim pembayaran Chibougamau.

Syarat Royalti: Sama seperti West Block, baik Chibougamau maupun Globex akan menerima 2% GMR dari produksi East Block, dengan TomaGold memiliki opsi untuk membeli kembali 0,5% dari setiap royalti dengan harga $750.000 per tranche.

Jalur Regulasi ke Depan

TomaGold akan memerlukan persetujuan TSX Venture Exchange untuk Perjanjian Opsi West Block, terutama terkait penerbitan saham kepada Chibougamau. Namun, Chibougamau menghindari persyaratan persetujuan serupa, karena nilai pasar wajar West Block berada di bawah 25% dari total aset perusahaan dan menghasilkan kurang dari 25% dari pendapatan terakhir.

Transaksi East Block, jika terealisasi, akan memerlukan persetujuan regulasi dan kemungkinan persetujuan pemegang saham. Surat niat itu sendiri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat—itu tetap sebagai ungkapan niat yang tidak mengikat daripada kontrak akhir.

Konteks Pasar

Strategi properti ganda ini mencerminkan ekspansi agresif TomaGold di Québec dalam sektor pertambangan. Struktur pembayaran bertahap dan tonggak kinerja memberi insentif untuk eksplorasi aktif sambil melindungi kepentingan keuangan Chibougamau melalui aliran kas awal dan berkelanjutan yang substansial.

Pernyataan Ke Depan: Pengumuman ini mengandung pernyataan ke depan mengenai opsi properti dan potensi akuisisi. Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari harapan yang dinyatakan, dengan risiko yang dirinci dalam materi yang tersedia secara publik dari Chibougamau.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Jack Stoch, Presiden & CEO di Chibougamau Independent Mines Inc., atau kunjungi www.chibougamaumines.com.