QXO Menandatangani Kesepakatan Beacon $11 Miliar, Menjadi Raksasa Produk Atap

QXO secara resmi menyelesaikan akuisisi Beacon Roofing Supply dengan harga $124,35 per saham, membawa total nilai transaksi sekitar $11 miliar. Langkah ini mengubah QXO menjadi distributor bahan bangunan yang diperdagangkan secara publik terbesar di negara ini untuk atap, kedap air, dan bahan bangunan pelengkap—posisi strategis dalam sektor distribusi produk bangunan bernilai $800 miliar yang besar.

Tonggak sejarah ini akan dirayakan di Bursa Efek New York, di mana QXO akan membunyikan lonceng pembukaan pada hari Rabu, 30 April, menegaskan pentingnya penggabungan yang transformatif ini.

Bagaimana Proses Akuisisi Terjadi

Fase tawaran tender selesai pada 28 April 2025, pukul 17:00 ET. Computershare Trust Company, yang bertindak sebagai depositori dan agen pembayaran, mengonfirmasi bahwa 44.835.447 saham telah ditawar secara sah dan tidak ditarik kembali—mewakili sekitar 72,06% dari semua saham Beacon yang diterbitkan dan beredar. Dengan terpenuhinya syarat tawaran tender, QXO menerima dan mulai memproses pembayaran pada 29 April.

Pemegang saham Beacon yang tidak berpartisipasi dalam tawaran tender menerima kompensasi mereka melalui mekanisme merger langkah kedua, dengan setiap saham dinilai sebesar $124,35 dalam bentuk tunai. Setelah penutupan transaksi, Beacon berhenti diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market sebelum pembukaan pasar pada 29 April dan sekarang sepenuhnya dimiliki oleh QXO.

Seiring dengan penutupan akuisisi, QXO juga menyelesaikan penempatan ekuitas swasta $830 juta untuk mendukung transaksi tersebut.

Visi Strategis di Balik Kesepakatan

Brad Jacobs, ketua dan CEO QXO, menekankan pentingnya akuisisi ini: “Mengakuisisi Beacon merupakan momen penting dalam misi kami untuk menjadikan QXO sebagai pemimpin industri berbasis teknologi dalam lanskap distribusi produk bangunan bernilai $800 miliar. Dengan membawa tenaga kerja Beacon yang berpengalaman ke dalam keluarga, kami diposisikan untuk mempercepat ekspansi, meningkatkan margin operasional, dan mendefinisikan ulang standar kepuasan pelanggan.”

Akuisisi ini sejalan dengan jalur pertumbuhan ambisius QXO—perusahaan menargetkan pendapatan tahunan sebesar $50 miliar selama dekade mendatang melalui kombinasi akuisisi yang menambah dan ekspansi organik.

Dukungan Keuangan dan Konsultasi

Transaksi ini didukung oleh tim penasihat keuangan yang berpengaruh: Morgan Stanley memimpin upaya penasihat keuangan QXO, dengan panduan tambahan dari Goldman Sachs, Citi, Centerview, Credit Agricole, Wells Fargo, dan Mizuho. Perwakilan hukum berasal dari Paul, Weiss sebagai penasihat utama, didukung oleh keahlian Wachtell Lipton.

Transaksi yang dirancang dengan cermat ini menempatkan QXO untuk memanfaatkan peluang konsolidasi di pasar distribusi produk bangunan yang terfragmentasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendorong keunggulan kompetitif.