EVERTEC Menyelesaikan Ekspansi Fintech Utama dengan Akuisisi $660M Sinqia di Brasil

EVERTEC secara resmi menyelesaikan akuisisinya terhadap Sinqia, menandai tonggak penting dalam upaya perusahaan untuk menegaskan dirinya sebagai pemain fintech dominan di seluruh Amerika Latin. Kesepakatan ini, didukung oleh pembiayaan utang yang signifikan, mencerminkan strategi ambisius perusahaan untuk mengkonsolidasikan solusi pemrosesan pembayaran dan perangkat lunak keuangan di seluruh wilayah.

Akuisisi Didukung oleh $660M dalam Komitmen Utang

Untuk mendukung ekspansi strategis ini, EVERTEC mendapatkan dukungan pembiayaan yang kuat dari beberapa mitra perbankan. Banco Popular de Puerto Rico dan FirstBank Puerto Rico mengikat tambahan $60 juta dalam pendanaan pinjaman jangka A, sementara sindikat keuangan yang lebih luas menyediakan $600 juta dalam komitmen pinjaman jangka B yang baru. Struktur pembiayaan ini menawarkan tingkat kompetitif: pinjaman jangka A tambahan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang ada, sementara tranche baru membawa tingkat SOFR-plus-3.50% untuk pinjaman SOFR dan 2.50% untuk pinjaman berbasis tingkat dasar.

Visi Strategis untuk Dominasi di Amerika Latin

Menurut Mac Schuessler, Presiden dan CEO EVERTEC, akuisisi ini merupakan langkah penting menuju visi perusahaan untuk menjadi penyedia solusi fintech lengkap untuk wilayah LATAM. Entitas gabungan akan mengintegrasikan infrastruktur pemrosesan transaksi yang sudah mapan dari EVERTEC dengan kemampuan perangkat lunak yang kuat dari Sinqia untuk lembaga keuangan, menciptakan penawaran layanan yang lebih komprehensif. Upaya integrasi ini akan fokus pada penyampaian produk dan layanan yang ditingkatkan sambil mempertahankan keunggulan operasional di seluruh wilayah.

Tim Dukungan dan Konsultasi Transaksi

Kesepakatan ini menarik perhatian dari penasihat keuangan dan hukum papan atas. Evercore, Seneca Evercore, dan Goldman Sachs memimpin proses penasihat keuangan, didukung oleh Truist Securities. Perwakilan hukum berasal dari Latham & Watkins dan Mattos Filho. Pengaturan pembiayaan utang dikoordinasikan oleh Truist Securities, Citizens Bank, dan Fifth Third Bank sebagai penanggung utama bersama, memastikan penyaluran modal yang lancar dan ketentuan pinjaman yang menguntungkan.

Posisi Pasar EVERTEC Diperkuat

EVERTEC beroperasi sebagai perusahaan pemrosesan transaksi terkemuka yang melayani Amerika Latin, Puerto Rico, dan Karibia. Perusahaan mengelola jaringan ATH®, salah satu jaringan PIN debit terkemuka di wilayah tersebut, dan memproses lebih dari enam miliar transaksi setiap tahun. Melalui operasi yang mencakup 26 negara di Amerika Latin, EVERTEC melayani lembaga keuangan, pedagang, perusahaan, dan entitas pemerintah dengan solusi pembayaran dan teknologi yang penting, dilengkapi dengan pemantauan penipuan dan layanan perbankan inti di seluruh pasar mereka.