Goldman Sachs Petershill Menguatkan Kennedy Lewis Investment Management Dengan Kepemilikan Strategis

Langkah Besar

Kennedy Lewis Investment Management baru saja mengamankan investasi strategis yang signifikan dari Petershill, cabang pengelolaan aset alternatif dari Goldman Sachs Asset Management. Ini bukan investasi pasif biasa—ini adalah langkah terencana yang menandakan kepercayaan serius terhadap buku panduan perusahaan kredit khusus tersebut. Secara bersamaan, Azimut Alternative Capital Partners sedang keluar dari kepemilikan minoritasnya di Kennedy Lewis, menandai transisi dalam struktur pemegang saham perusahaan.

Apa yang Membuat Kennedy Lewis Menonjol

Didirikan pada tahun 2017 oleh David K. Chene dan Darren L. Richman, Kennedy Lewis secara diam-diam membangun rekam jejak yang mengesankan dengan mengelola lebih dari $14 miliar di berbagai struktur dana. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam apa yang mungkin disebut “bagian yang tidak glamor” tetapi menguntungkan dari pasar kredit—peluang yang cenderung diabaikan oleh pemberi pinjaman tradisional dan toko kredit swasta utama. Fokus mereka meliputi kredit oportunistik, pembiayaan pembangun rumah, pinjaman inti, dan strategi pinjaman sindikasi secara luas.

Robert Hamilton Kelly, co-head Petershill di Goldman Sachs Asset Management, menyoroti apa yang menarik perhatian institusi besar tersebut: “Kennedy Lewis memiliki kedalaman keahlian yang luar biasa dalam bidang khusus pasar kredit yang kurang dilayani oleh pemberi pinjaman tradisional dan banyak perusahaan kredit swasta. Mereka membedakan diri melalui investasi dalam situasi yang menarik, sering kali kompleks.”

Mengapa Ini Penting Sekarang

Kemitraan ini pada dasarnya memberi Kennedy Lewis kekuatan tambahan untuk memperluas operasi tanpa kehilangan DNA kewirausahaan mereka. Goldman Sachs membawa lebih dari $450 miliar dalam aset alternatif yang dikelola dan tiga dekade pengalaman pasar. Yang lebih penting, model Petershill dirancang khusus untuk memberdayakan pengelola alternatif—memberikan modal sambil mempertahankan otonomi dan kemampuan tim manajemen untuk mengambil keputusan.

Co-founder Darren L. Richman mencatat bahwa perusahaan melihat “sejumlah besar dan peluang yang berkembang pesat yang sangat cocok dengan pendekatan oportunistik dan berfokus industri kami” dan sekarang “lebih baik lagi dalam memanfaatkan peluang ini atas nama basis investor global kami.”

Langkah Keluar

CEO Azimut Group Giorgio Medda memandang keluar ini secara positif, menyoroti bahwa transaksi ini menunjukkan kelayakan keluar dari investasi GP Stakes kepada “pembeli mapan yang terhormat.” Yang penting, klien Azimut yang berinvestasi dalam strategi Kennedy Lewis tetap terikat dalam hubungan—ini bukan pemutusan bersih, melainkan penyusunan ulang penyedia modal.

Posisi strategis Kennedy Lewis dalam lanskap kredit yang berkembang, dikombinasikan dengan dukungan dari salah satu pengelola aset terbesar di dunia, menempatkan perusahaan untuk menavigasi apa pun yang akan datang dalam siklus pasar.