Taruhan Strategis BlackRock pada SpiderRock Advisors: Memperkuat Persenjataan Manajemen Kekayaan

Dalam langkah yang bertujuan memperkuat solusi kekayaan yang dipersonalisasi, BlackRock telah mengamankan saham minoritas di SpiderRock Advisors, sebuah perusahaan spesialis manajemen portofolio berbasis opsi yang berbasis di Chicago. Kemitraan ini mewakili dorongan berkelanjutan BlackRock untuk membekali perusahaan kekayaan dan penasihat keuangan dengan alat canggih untuk menyampaikan strategi investasi yang dioptimalkan secara pajak dan dapat disesuaikan.

Logika Strategis di Balik Kesepakatan

Kerja sama ini berasal dari kekuatan pelengkap: BlackRock membawa jaringan distribusi yang luas dan $190 miliar dalam aset (SMA) yang dikelola secara terpisah per Maret 2021, sementara SpiderRock Advisors menyumbangkan keahlian khusus dalam strategi derivatif dan saat ini mengelola sekitar $2,5 miliar aset klien. Pasangan ini memungkinkan perantara manajemen kekayaan menawarkan solusi manajemen risiko yang lebih bernuansa bersama kemampuan menghasilkan pendapatan.

Martin Small, Kepala Penasihat Kekayaan AS BlackRock, menekankan alasan di baliknya: “Kami bersemangat membantu penasihat mengakses kemampuan SpiderRock Advisors untuk membantu mereka membangun portofolio yang efisien pajak dan sangat dapat disesuaikan yang dapat menghasilkan pendapatan dan mengelola risiko bagi klien mereka.”

Menyasar Segmen Pasar Pertumbuhan Tinggi

Pasar SMA kekayaan AS menawarkan peluang menarik, saat ini bernilai sekitar $2,1 triliun dalam aset dan berkembang sekitar 15% setiap tahun—mempercepat hingga 35% pertumbuhan di antara penasihat investasi terdaftar. Strategi overlay opsi semakin mendapatkan perhatian karena investor menghadapi hasil yang ditekan, kondisi pasar yang volatil, dan posisi saham terkonsentrasi yang dikumpulkan selama reli pasar terbaru.

SpiderRock Advisors berada dalam posisi untuk memanfaatkan perubahan ini. Pendekatan berbasis teknologi perusahaan menggabungkan keahlian derivatif yang canggih dengan alat yang memungkinkan penasihat keuangan mengintegrasikan strategi opsi ke dalam portofolio yang terdiversifikasi dengan lebih mulus. Eric Metz, Presiden dan Kepala Investasi SpiderRock Advisors, mencatat bahwa “penasihat inovatif memahami nilai pengelolaan risiko” dalam lingkungan yang ditandai oleh ketidakpastian pajak, volatilitas pasar yang tinggi, dan tingkat rendah secara struktural.

Apa Artinya Ini untuk Lanskap Manajemen Kekayaan

Investasi BlackRock menegaskan tren industri yang lebih luas: personalisasi dan efisiensi pajak telah menjadi syarat utama dalam penasihat kekayaan. Dengan mengintegrasikan kemampuan SpiderRock Advisors ke dalam waralaba SMA-nya, BlackRock memperkuat keunggulan kompetitifnya sambil menyediakan penasihat dengan strategi yang berbeda yang menarik bagi klien berpenghasilan tinggi yang mencari peningkatan kinerja setelah pajak dan paparan risiko yang disesuaikan.

Usaha ini berkembang secara organik dari akuisisi BlackRock sebelumnya terhadap Aperio, memperkuat komitmen perusahaan untuk memperluas alat manajemen kekayaan yang dipersonalisasi di berbagai kelas aset dan jenis strategi.