Wells Fargo Mengangkat Michael Liersch untuk Memimpin Divisi Penasihat Manajemen Kekayaan Pribadi

Pemimpin Layanan Keuangan Membawa Keahlian Lintas Industri untuk Memimpin Inisiatif Perencanaan dan Pertumbuhan

Wells Fargo & Company telah mengumumkan pengangkatan Michael Liersch sebagai pemimpin baru yang mengawasi Advice and Growth Strategies dalam unit Private Wealth Management di bawah Wealth & Investment Management. Dalam kapasitas ini, Liersch akan mengawasi divisi terintegrasi yang bertugas memberikan layanan perencanaan keuangan komprehensif dan strategi ekspansi kepada klien yang dilayani melalui Wells Fargo Private Bank dan Abbot Downing, dengan menggabungkan penawaran khusus dalam konsultasi dinamika keluarga dan perencanaan suksesi bisnis.

Rekam Jejak Keunggulan dalam Keuangan Perilaku

Michael Liersch bergabung di Wells Fargo dari JPMorgan Chase, di mana ia menjabat sebagai managing director dan menjadi kepala global Wealth Planning & Advice. Perjalanannya di dunia profesional mencakup berbagai peran dengan tanggung jawab yang semakin besar di institusi-institusi terkemuka industri. Sebelumnya, ia membangun reputasi sebagai kepala Behavioral Finance dan Goals-based Consulting di Bank of America-Merrill Lynch, serta menjabat sebagai kepala regional Behavioral Finance di Barclays Wealth untuk divisi Amerika. Liersch juga berkontribusi dalam dunia akademik sebagai anggota fakultas di New York University, di mana ia mengajar mata kuliah manajemen dan analisis organisasi.

Waktu Strategis dan Visi Organisasi

Julia Wellborn, yang memimpin operasi Wells Fargo’s Private Wealth Management, menekankan pentingnya pengangkatan Liersch: “Latar belakang luasnya dalam behavioral finance, dikombinasikan dengan pemahaman tajam tentang kondisi keuangan klien kami yang kompleks, menempatkannya secara ideal untuk tanggung jawab ini. Pada saat organisasi kami dan sektor pengelolaan kekayaan menghadapi transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemampuan Michael akan memperkuat kapasitas kami untuk memberikan panduan yang dibutuhkan klien paling menuntut.”

Merefleksikan transisinya, Liersch menekankan antusiasmenya: “Wells Fargo merupakan peluang luar biasa selama periode evolusi organisasi yang signifikan. Saya merasa senang dapat bekerja sama dengan tim berpengalaman ini dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami di saat klien menghadapi kompleksitas yang meningkat dalam pengambilan keputusan keuangan mereka.”

Dasar Profesional dan Keahlian

Kualifikasi pendidikan Liersch meliputi gelar sarjana ekonomi dari Harvard University dan gelar doktor dalam psikologi kognitif dari University of California, San Diego. Ia telah membangun dirinya sebagai pemimpin pemikiran melalui penelitian yang dipublikasikan tentang behavioral finance dan secara rutin memberikan komentar kepada media utama. Ia akan beroperasi dari kantor pusat perusahaan di New York City.

Tentang Wells Fargo Private Wealth Management

Divisi Private Wealth Management, yang beroperasi di bawah Wealth & Investment Management, menyediakan layanan strategi kekayaan yang komprehensif kepada klien dengan kekayaan bersih tinggi dan ultra-tinggi, pengusaha, serta kantor keluarga institusional. Melalui platform Wells Fargo Private Bank dan Abbot Downing, divisi ini mengelola aset klien yang besar, mendukung mereka dalam mencapai tujuan keuangan jangka panjang melalui perencanaan terintegrasi, layanan penasihat, dan solusi yang disesuaikan. Per Desember 2019, Private Wealth Management mengelola $213 miliar aset dan simpanan klien.

Operasi Wealth & Investment Management Wells Fargo menyediakan solusi keuangan lengkap dan layanan penasihat melalui entitas perbankan dan pialang yang terkait di seluruh perusahaan Wells Fargo & Company.

Tentang Wells Fargo & Company

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) beroperasi sebagai organisasi layanan keuangan yang beragam yang melayani komunitas di seluruh negeri, dengan total aset sebesar $1.98 triliun. Sejak didirikan pada tahun 1852, perusahaan yang berkantor pusat di San Francisco ini telah memperluas layanan melalui produk perbankan, penasihat investasi, dan hipotek, dilengkapi dengan kemampuan pembiayaan konsumen dan komersial. Organisasi ini menjangkau pelanggan melalui sekitar 7.400 lokasi fisik, lebih dari 13.000 ATM, platform digital termasuk wellsfargo.com, aplikasi mobile, dan jaringan global yang mencakup 31 negara dan wilayah. Dengan tenaga kerja lebih dari 263.000 anggota tim, Wells Fargo melayani sekitar sepertiga rumah tangga Amerika. Organisasi ini menempati peringkat ke-30 di antara perusahaan terbesar Amerika menurut penilaian Fortune tahun 2020.

Produk Investasi dan Asuransi TIDAK diasuransikan FDIC, TIDAK memiliki Jaminan Bank, dan MUNGKIN kehilangan Nilai