TDCX Inc. Menyelesaikan Akuisisi Going-Private, Keluar dari NYSE

Penyedia solusi pengalaman pelanggan digital berbasis di Singapura, TDCX Inc., telah menyelesaikan transformasinya menjadi perusahaan swasta setelah penyelesaian transaksi merger pada 18 Juni 2024. Perusahaan, yang sebelumnya diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan kode TDCX, kini dimiliki sepenuhnya oleh entitas Induk Transformative Investments Pte Ltd, yang dikendalikan oleh Laurent Junique, Pendiri dan Ketua Eksekutif perusahaan.

Ketentuan Transaksi dan Pertimbangan Pemegang Saham

Berdasarkan perjanjian merger yang ditandatangani pada 1 Maret 2024, pemegang saham menerima kompensasi tunai sebesar US$7,20 per saham. Pertimbangan ini berlaku secara seragam untuk saham biasa Kelas A dan Kelas B yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak menggunakan hak keberatan. Pemegang American Depositary Share (ADS) menerima US$7,20 per ADS yang setara, sementara pemegang warrant menerima US$7,19 per warrant yang telah vested. Semua pembayaran tunduk pada pajak withholding yang berlaku dan, dalam kasus pemegang ADS, biaya depository terkait.

Karena Junique dan entitas terkait mengendalikan lebih dari 90% saham suara sebelum transaksi, merger dilakukan sebagai transaksi bentuk singkat sesuai hukum perusahaan Kepulauan Cayman, sehingga tidak memerlukan persetujuan pemegang saham.

Pencabutan Pencatatan di Pasar dan Perubahan Regulasi

TDCX meminta penangguhan perdagangan ADS di NYSE efektif 20 Juni 2024. Perusahaan telah mengajukan Form 25 ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang memberitahukan pencabutan pencatatan ADS dan pendaftaran sekuritas yang diperdagangkan secara publik. Setelah tindakan ini, TDCX bermaksud mengajukan Form 15 ke SEC untuk menangguhkan kewajiban pelaporan berkelanjutan, termasuk pengajuan laporan Form 20-F dan Form 6-K.

Operasi Bisnis Tetap Berjalan Secara Global

TDCX mempertahankan posisinya sebagai penyedia solusi CX digital yang transformatif, melayani klien teknologi dan perusahaan di berbagai sektor termasuk fintech, gaming, periklanan digital, e-commerce, dan layanan streaming. Perusahaan beroperasi di 30 kampus global dengan lebih dari 17.800 profesional, dengan operasi regional yang signifikan di Brasil, Kolombia, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Tiongkok daratan, Filipina, Rumania, Singapura, Korea Selatan, Spanyol, Thailand, Türkiye, dan Vietnam.

Dukungan Konsultasi untuk Transaksi

Komite Khusus direktur independen menunjuk Houlihan Lokey (China) Limited sebagai penasihat keuangan, dengan Hogan Lovells menyediakan penasihat hukum AS dan Maples and Calder (Hong Kong) LLP sebagai penasihat hukum Kepulauan Cayman. Kelompok Pembeli yang mengakuisisi didukung oleh Goldman Sachs (Singapore) Pte. untuk penasihat keuangan, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP untuk urusan hukum AS, dan Travers Thorp Alberga untuk panduan hukum Kepulauan Cayman.

Pertimbangan Ke Depan

Penyelesaian transaksi ini menandai perubahan strategis bagi TDCX, memungkinkan perusahaan beroperasi sebagai entitas swasta sambil mempertahankan layanan di seluruh jejak globalnya, terutama memperkuat posisi pasarnya di kawasan Asia-Pasifik yang berkembang pesat di mana perusahaan telah membangun keunggulan operasional.