Kesenjangan Ekspansi Global: Mengapa American Express Masih Menghadapi Tantangan Penerimaan Meskipun Telah Mencapai 160 Juta Lokasi Pedagang

American Express telah mencapai tonggak yang luar biasa—Kartu mereka sekarang diterima di sekitar 160 juta lokasi merchant di seluruh dunia per Juni 2025, menandai hampir lima kali lipat peningkatan sejak 2017. Namun di balik angka mengesankan ini terdapat realitas yang lebih bernuansa: meskipun pertumbuhan yang pesat ini, penerimaan American Express tetap bersifat selektif dan tidak merata secara geografis, menimbulkan pertanyaan mengapa jaringan pembayaran premium ini belum mencapai adopsi universal.

Kesenjangan Antara Skala dan Ubiquitas

Sementara American Express menunjukkan penerimaan yang hampir setara di Amerika Serikat—menjangkau 99% lokasi yang menerima kartu kredit sejak akhir 2019—gambar global menceritakan kisah yang berbeda. Jejak merchant sebanyak 160 juta milik perusahaan, meskipun besar, hanya mewakili sebagian kecil dari total titik retail di seluruh dunia. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan struktural: American Express beroperasi sebagai jaringan premium, secara sengaja menargetkan merchant bernilai tinggi dan tempat usaha kelas atas daripada mengejar penetrasi universal.

Statistik yang paling mencolok mengungkapkan fokus strategis perusahaan: pemegang kartu American Express menghabiskan 2,9 kali lebih banyak setiap tahun dibandingkan pengguna jaringan lain di AS, dan 4 kali lebih banyak secara internasional. Posisi premium ini menciptakan batas alami pada penerimaan—merchant arus utama dengan nilai transaksi rata-rata rendah memiliki insentif minimal untuk membayar biaya pemrosesan yang lebih tinggi dari American Express.

Penerimaan Regional Tetap Tidak Konsisten

Perluasan geografis telah mengesankan tetapi tidak merata. Di Jepang, salah satu destinasi perjalanan utama bagi pemegang kartu, American Express menambahkan lebih dari satu juta lokasi merchant baru dalam satu tahun. Inggris Raya mengalami peningkatan tiga kali lipat dalam lokasi penerimaan sejak 2021, sementara Karibia memperluas cakupan di 22 pulau dengan 25.000 penandatanganan baru pada 2024 saja.

Namun, keberhasilan ini menyoroti tantangan yang lebih luas: di banyak pasar berkembang dan wilayah berkembang, adopsi American Express tetap minimal. Perluasan jaringan melalui fasilitator pembayaran (43 juta lokasi) dan dompet digital di China (34 juta lokasi) menunjukkan bahwa hubungan langsung dengan merchant tetap terkonsentrasi di ekonomi maju.

Kategori Vertikal Menunjukkan Kekuatan Selektif

American Express memprioritaskan kategori pengeluaran tertentu di mana pemegang kartunya memusatkan pengeluaran mereka:

Maskapai dan Perhotelan merupakan kategori vertikal terkuat. Jaringan ini diterima di sebagian besar hotel bintang 4 dan 5 di seluruh dunia, dan penandatanganan terbaru dengan maskapai seperti Wizz Air dan Binter menempatkan Amex untuk penerimaan maskapai Eropa yang lebih luas. Namun, maskapai dan hotel budget—tempat sebagian besar pelancong sebenarnya menghabiskan—tetap sebagian besar di luar jaringan.

Transportasi dan Mobilitas Perkotaan muncul sebagai frontier pertumbuhan. Dengan lebih dari 700 otoritas transit di seluruh dunia sekarang menerima pembayaran tap-to-pay Amex, termasuk peluncuran terbaru di Beijing, Shanghai, dan sistem BART San Francisco, jaringan ini menangani skenario pembayaran sehari-hari. Namun ini masih mewakili sebagian kecil dari sistem transit global.

Makan menggambarkan tantangan posisi premium dengan paling jelas. Sementara pemegang kartu American Express menghabiskan $87 miliar untuk makan di AS pada 2024, dan penerimaan restoran internasional telah tumbuh dua digit sejak 2021, adopsi restoran premium secara dramatis melampaui venue makan arus utama. Seorang pemegang kartu mungkin menemukan penerimaan di tempat makan berbintang Michelin tetapi kesulitan di restoran lingkungan kasual.

Perubahan Demografis dan Hambatan Masa Depan

American Express mengungkapkan bahwa Millennials dan Gen Z menyumbang 75% dari pemegang kartu Gold dan Platinum Konsumen AS baru di Q2 2025. Perubahan demografis ini menuju konsumen yang lebih muda dan berfokus pada pengalaman mendorong permintaan penerimaan di kategori perjalanan, makan, dan gaya hidup. Namun, kelompok muda ini juga mengharapkan ubiquity—friksi dalam menemukan Amex tidak diterima di tempat tertentu bertentangan dengan pengalaman pembayaran tanpa hambatan yang mereka inginkan.

Perpindahan generasi ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Konsumen yang lebih muda menghabiskan di merchant yang berbeda dari generasi sebelumnya, berpotensi memaksa American Express untuk memperluas penerimaan di luar kategori mewah tradisional. Secara bersamaan, harapan mereka terhadap penerimaan universal menyoroti mengapa posisi selektif American Express mungkin menghadapi tekanan.

Apa Makna Sebenarnya dari Angka-angka Ini

Klaim perusahaan tentang 160 juta lokasi merchant memerlukan pemahaman konteks. Angka ini mencakup fasilitator pembayaran dan integrasi dompet digital—saluran yang mungkin tidak melibatkan kesadaran atau aktivasi langsung dari merchant. Seorang merchant yang mengintegrasikan Amex melalui fasilitator pembayaran mungkin tidak secara aktif mempromosikan penerimaan American Express, sehingga pemegang kartu bisa mengalami penolakan mendadak meskipun metrik skala jaringan mengesankan.

Penegasan American Express terhadap posisi premium menjelaskan baik pertumbuhan maupun keterbatasannya. Jaringan ini telah berhasil memperdalam penetrasi di merchant dan penyedia perhotelan mewah sambil memperluas ke sektor transit dan ritel tertentu. Namun, keberhasilan sejati dalam universalitas—kemampuan menggunakan Kartu American Express di mana pun kartu kredit diterima—masih jauh dari kenyataan, terutama di kategori ritel yang sensitif terhadap harga dan pasar berkembang.

Perluasan ke 160 juta lokasi mewakili kemajuan nyata, tetapi kesenjangan yang terus ada menunjukkan bahwa American Express tetap beroperasi sebagai jaringan premium dan selektif daripada solusi pembayaran universal.