WiseTech Global memperluas jejak di Amerika Utara dengan akuisisi Envase Technologies, memperkuat kemampuan logistik di darat

WiseTech Global mengumumkan langkah strategis yang signifikan ke dalam logistik landside Amerika Utara melalui akuisisi Envase Technologies, menandai konsolidasi besar di ruang perangkat lunak manajemen transportasi yang terfragmentasi. Kesepakatan tunai dan saham ini disusun sebesar US$230 juta, mencerminkan nilai strategis yang dilihat kedua perusahaan dalam platform gabungan tersebut.

Rincian Transaksi dan Struktur Keuangan

Akuisisi ini menggabungkan dua pendekatan pelengkap terhadap perangkat lunak logistik. WiseTech Global, yang mengoperasikan platform CargoWise yang banyak digunakan dan melayani lebih dari 18.000 perusahaan logistik di 170 negara, menambahkan keahlian khusus Envase dalam transportasi intermodal dan operasi drayage. Transaksi ini akan didanai melalui pembagian 70/30 antara tunai dan ekuitas: US$161 juta dalam bentuk tunai bersama US$69 juta dalam saham WiseTech Global yang baru diterbitkan dan didistribusikan kepada penjual termasuk Firmament dan investor lainnya.

Envase diproyeksikan akan menyumbang sekitar US$35 juta dalam pendapatan tahunan dengan margin EBITDA yang menempatkan dirinya di kisaran rendah hingga menengah 20%, menunjukkan profil profitabilitas perangkat lunak logistik khusus di pasar Amerika Utara. Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada Februari 2023, dengan biaya satu kali tambahan sekitar US$10 juta yang diharapkan akan diserap dari cadangan yang ada.

Posisi Pasar dan Basis Pelanggan

Envase membawa jejak operasional yang substansial ke portofolio WiseTech Global. Perusahaan saat ini melayani lebih dari 1.300 pelanggan di seluruh Amerika Utara, mencakup operator truk, fasilitas pelabuhan, operator depot, dan jaringan gudang. Platform ini mengkhususkan diri dalam mengotomatisasi visibilitas pergerakan kontainer di seluruh operasi impor dan ekspor, dari pengambilan di pelabuhan dan terminal kereta api awal hingga pengantaran ke tujuan akhir—sebuah kekurangan kritis dalam visibilitas logistik yang komprehensif.

Akuisisi ini memperkuat posisi WiseTech Global dalam salah satu dari enam area prioritas pengembangan yang ditunjuknya: segmen logistik landside. Dengan mengintegrasikan fokus Envase di Amerika Utara dengan jangkauan global CargoWise dan kedalaman logistik internasional, entitas gabungan menciptakan solusi eksekusi logistik yang lebih lengkap. Sifat terfragmentasi dari drayage dan truk intermodal di Amerika Utara secara historis menghadirkan tantangan optimisasi, yang diharapkan dapat diatasi melalui konsolidasi platform ini.

Visi Strategis untuk Integrasi

Kepemimpinan Envase memandang kombinasi ini sebagai memungkinkan percepatan pertumbuhan yang substansial. Suite solusi logistik landside yang disusun oleh perusahaan, jika digabungkan dengan infrastruktur platform yang sudah mapan dan pengalaman internasional WiseTech Global, menciptakan kapasitas yang ditingkatkan untuk basis pelanggan yang ada. Integrasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan tingkat pemanfaatan dan mempercepat siklus inovasi dalam segmen pasar yang tetap sangat kompleks dan tersebar secara geografis.

CEO WiseTech Global menekankan bahwa akuisisi ini merupakan langkah strategis yang penting daripada sekadar akuisisi tambahan, menempatkan logistik landside sebagai bagian integral dari strategi platform perusahaan yang lebih luas. Dengan CargoWise yang sudah terintegrasi di 41 dari 50 penyedia logistik pihak ketiga teratas di dunia dan 24 dari 25 pengangkut barang global teratas, penambahan spesialisasi truk dan drayage Amerika Utara dari Envase mengisi kekurangan kemampuan yang penting.

Rincian lebih lanjut tentang rasional strategis, implikasi keuangan, dan garis waktu integrasi dijadwalkan untuk diskusi dalam presentasi laba semester WiseTech Global pada 22 Februari 2023.