TowerBrook Mengubah Platform Franchise Planet Fitness dengan Akuisisi Strategis ECP-PF

Transaksi Selesai, Operator 108-Club Memposisikan Diri untuk Perluasan Pesat di Amerika Utara

TowerBrook Capital Partners, sebuah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di New York dan London, telah berhasil menutup akuisisi ECP-PF Holdings Group, Inc., operator utama waralaba Planet Fitness dengan 108 lokasi yang tersebar di Amerika Serikat dan Kanada. Transaksi ini menandai langkah strategis yang signifikan untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor waralaba kebugaran di Amerika Utara, terutama karena permintaan untuk pengalaman kebugaran yang terjangkau dan inklusif terus meningkat.

Alasan Strategis di Balik Kesepakatan

Akuisisi ini menegaskan komitmen TowerBrook untuk mendukung platform yang berfokus pada konsumen dengan fondasi operasional yang kuat. ECP-PF, yang berkantor pusat di Orange, Connecticut, saat ini melayani sekitar 600.000 anggota di enam negara bagian AS (Arizona, Connecticut, Georgia, New Mexico, New York, dan Tennessee) dan tiga provinsi Kanada (Alberta, British Columbia, dan Saskatchewan).

Michael Recht, Managing Director di TowerBrook, menyoroti sinergi operasional, dengan mencatat kemampuan perusahaan yang terbukti untuk berkembang melalui pengembangan organik dan akuisisi strategis. “ECP-PF telah membangun model pertumbuhan yang efektif yang akan memfasilitasi ekspansi berkelanjutan dengan sumber daya tambahan dan keahlian operasional yang akan disediakan oleh TowerBrook,” kata Recht, menekankan kesiapan platform untuk fase pengembangan berikutnya.

Konteks Pasar dan Kekuatan Merek

Planet Fitness, merek induk tempat ECP-PF beroperasi, merupakan salah satu waralaba kebugaran terbesar dan tercepat pertumbuhannya di Amerika Utara. Per mid-2021, Planet Fitness mengelola 2.170 klub yang melayani lebih dari 14,8 juta anggota di seluruh Amerika Serikat, Puerto Rico, Kanada, Panama, Meksiko, dan Australia. Posisi merek “Judgement Free Zone” beresonansi dengan konsumen yang mencari lingkungan kebugaran yang tidak menakutkan dan ramah di harga yang terjangkau.

Kelangsungan Kepemimpinan dan Keselarasan Pendiri

Aspek penting dari transaksi ini adalah mempertahankan pengaruh pendiri. Omar Simmons, Pendiri dan mantan Ketua Eksekutif ECP-PF, mempertahankan saham ekuitas dan posisi di Dewan di bawah struktur kepemilikan baru. Simmons menekankan pentingnya keterlibatan TowerBrook dalam evolusi ECP-PF, menggambarkan kemitraan ini sebagai “pivotal” bagi misi perusahaan dalam melayani semua tingkat kebugaran melalui penawaran yang terjangkau dan inklusif.

David Humphrey, CEO ECP-PF, mengulangi kepercayaan diri terhadap potensi kemitraan ini, menyatakan bahwa kolaborasi dengan TowerBrook akan memungkinkan percepatan pengembangan klub, ekspansi geografis, dan penyempurnaan operasional—kunci untuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di sektor kebugaran waralaba.

Tentang Para Pemain

TowerBrook Capital Partners mengelola lebih dari $17,4 miliar modal dan beroperasi sebagai perusahaan investasi yang berorientasi tujuan dengan sertifikasi B Corporation—sebuah pengakuan yang mencerminkan komitmennya terhadap standar lingkungan, sosial, dan tata kelola. ECP-PF Holdings Group beroperasi sebagai salah satu waralaba Planet Fitness terbesar, dengan operasi yang terkonsentrasi di wilayah dengan pertumbuhan tinggi di seluruh Amerika Utara.

Brightwood Capital Advisors menyediakan pendanaan untuk transaksi ini. Akuisisi ini difasilitasi oleh penasihat hukum dan keuangan terkemuka, termasuk Goodwin Procter LLP, Lathrop GPM, dan Fifth Third Securities untuk TowerBrook, sementara Exaltare Capital Management (pemilik sebelumnya) bekerja sama dengan Sperry Mitchell dan DLA Piper.