Schwab Menguatkan Portofolio Pendapatan Tetap Dengan Perluasan Strategi Wasmer Schroeder

Divisi pengelolaan aset Charles Schwab telah memperluas penawaran pendapatan tetapnya, memperkenalkan lima strategi Wasmer Schroeder baru untuk melayani kebutuhan klien yang berkembang di lingkungan pendapatan yang menantang saat ini. Perluasan ini menegaskan komitmen Schwab untuk menyediakan solusi investasi komprehensif yang sesuai dengan berbagai tujuan dan nilai klien.

Strategi Berfokus Dampak Baru Memimpin Perjalanan

Inti dari pertumbuhan ini meliputi dua strategi dampak positif yang dirancang untuk klien yang mencari pengembalian sekaligus hasil sosial atau lingkungan yang bermakna. Strategi Wasmer Schroeder Positive Impact Bond (PIBX) menawarkan pendekatan berjangka terbatas yang dikenai pajak, sementara strategi Wasmer Schroeder Positive Impact Tax Exempt (PIFI) menyediakan opsi berjangka menengah dengan obligasi municipal berkualitas kredit tinggi.

Yang membedakan strategi ini adalah metodologi penggunaan hasil yang khas dari Wasmer Schroeder. Alih-alih hanya mengandalkan peringkat ESG dari pihak ketiga, tim secara ketat mengevaluasi obligasi mana yang membiayai proyek dengan dampak sosial atau lingkungan yang nyata. Pendekatan yang berbeda ini resonansi dengan investor yang ingin keputusan portofolio mereka mencerminkan nilai-nilai mereka.

Peningkatan Penghasilan Melalui Berbagai Sektor

Selain strategi dampak, Schwab meluncurkan tiga penawaran tambahan yang menargetkan segmen dengan hasil yang lebih tinggi. Ini termasuk strategi Intermediate Strategic Tax Exempt (ISTEFI) bersama dua alternatif berjangka kena pajak—Intermediate IG Credit (ITTX+) dan Multi-Sector Income (MITX). Pendekatan berjenjang ini memungkinkan klien menyesuaikan paparan berdasarkan tujuan pendapatan dan situasi pajak mereka.

Ekspansi Strategis yang Membayar Dividen

John Sturiale, Kepala Manajemen Produk dan Strategi di Schwab Asset Management, menekankan pentingnya inisiatif ini: “Kami senang dapat memperluas pilihan pendapatan tetap untuk klien Schwab dan memberikan lebih banyak opsi bagi mereka yang ingin memberikan dampak melalui portofolio mereka.” Perluasan ini mencerminkan akuisisi Schwab terhadap lineup strategi komprehensif dan talenta investasi Wasmer Schroeder pada tahun 2020, sebuah langkah yang terus memberikan manfaat nyata.

Suite Lengkap Kini Tersedia

Strategi Wasmer Schroeder yang saat ini tersedia untuk klien Schwab mencakup 25 strategi total, meliputi sembilan pendekatan yang dikelola aktif, dua strategi dampak positif, dua opsi berjangka sangat pendek, dan serangkaian 12 tangga obligasi. Rentang ini memberikan fleksibilitas kepada klien Schwab yang sebelumnya tidak tersedia di banyak platform tradisional.

Tentang Schwab Asset Management

Beroperasi dengan aset sebesar $640,5 miliar dan didukung oleh lebih dari 119 profesional investasi, Schwab Asset Management mengembangkan ETF, reksa dana, dan strategi akun terkelola secara terpisah yang kompetitif dari segi harga. Divisi ini memprioritaskan inovasi yang berorientasi pada klien dan pengiriman nilai di berbagai segmen investor.