MetLife Investment Management memperluas Platform Keuangan Leverage dengan Kesepakatan $6B Mesirow

MetLife Investment Management telah menyelesaikan akuisisi transformatif yang akan membawa tiga tim investasi khusus dan $6 miliar dalam aset yang dikelola ke dalam portofolio institusionalnya. Kesepakatan ini mencakup spesialis hasil tinggi dan pinjaman bank, ahli pendapatan tetap strategis, dan tim ekuitas kapital kecil yang saat ini beroperasi di bawah naungan Mesirow, menandai konsolidasi signifikan di ruang pengelolaan aset institusional.

Perluasan Portofolio Strategis dan Posisi Pasar

Transaksi ini sejalan dengan agenda pertumbuhan yang lebih luas dari MetLife Investment Management sebagai bagian dari strategi New Frontier MetLife, yang secara khusus menargetkan ekspansi dalam kemampuan pengelolaan aset. Dengan menyerap sekitar 20 profesional investasi berpengalaman dari Mesirow, perusahaan memperkuat posisi kompetitifnya sebagai salah satu dari 25 pengelola investasi institusional global teratas. Tim yang baru diakuisisi akan meningkatkan platform pembiayaan leverage MIM, memperkenalkan strategi oportunistik dalam pengelolaan hasil tinggi dan pinjaman bank yang melengkapi penawaran yang ada.

Langkah ini merupakan upaya yang dihitung untuk mendiversifikasi profil risiko-imbal hasil di berbagai kelas aset. Ketika digabungkan dengan akuisisi PineBridge Investments yang sebelumnya diumumkan, langkah-langkah ini secara kolektif menandakan komitmen MetLife Investment Management untuk membangun kekuatan pengelolaan aset institusional yang lebih komprehensif.

Tentang Tim dan Aset yang Diakuisisi

Tiga tim investasi membawa keahlian mendalam di pasar pendapatan tetap dan ekuitas. Unit hasil tinggi dan pinjaman bank berspesialisasi dalam pasar kredit, sementara kelompok pendapatan tetap strategis menangani pengelolaan portofolio obligasi tradisional. Tim ekuitas kapital kecil melengkapi akuisisi dengan kemampuan berfokus pada pertumbuhan. Secara kolektif, unit-unit ini mengelola $6 miliar dalam aset dan mempertahankan filosofi investasi fundamental, bottom-up yang menekankan pemilihan sekuritas yang disiplin.

CEO Mesirow Natalie Brown menunjukkan bahwa perusahaan akan mengalihkan fokus ke strategi alternatif dan operasi pengelolaan kekayaan inti, yang mengawasi lebih dari $300 miliar dalam total aset di bawah pengawasan. Bisnis Mesirow yang tersisa akan berkonsentrasi pada solusi fidusia dan penawaran pasar modal.

Skala dan Kemampuan MetLife Investment Management

Per kuartal ketiga tahun 2024, MetLife Investment Management mengelola $609,3 miliar dalam total aset di berbagai kategori klien institusional—rencana pensiun, perusahaan asuransi, endowmen, dan kendaraan dana alternatif. Divisi pengelolaan aset institusional ini membawa lebih dari 150 tahun pengalaman investasi kolektif ke platformnya.

Akuisisi ini memungkinkan MetLife Investment Management memanfaatkan infrastruktur distribusinya dan skala operasional untuk mempercepat pertumbuhan dalam strategi yang baru diakuisisi. Presiden MIM Jude Driscoll menekankan bahwa membangun bisnis di sekitar tim investasi berbakat merupakan prinsip organisasi inti, menunjukkan bahwa tim-tim ini berada dalam posisi yang baik untuk berkembang dalam kerangka institusional MIM yang lebih luas.

Transaksi ini diperkirakan akan ditutup tergantung pada persetujuan dan izin regulasi yang biasa. Third Street Partners menasihati MetLife mengenai struktur kesepakatan dan proses negosiasi.