Belakangan ini, tren AI di pasar langsung meledak, dengan dua kekuatan yang bergerak bersamaan. Di satu sisi, kebijakan secara tegas menyatakan bahwa kecerdasan buatan harus meresap secara menyeluruh ke dalam sistem pendidikan, yang berarti AI+pendidikan, AI+kesehatan, AI+media, dan jalur niche lainnya berada di garis depan, didukung oleh kebijakan.

Di sisi lain, industri menjadi semakin gila—Meta menggelontorkan puluhan miliar dolar untuk mengakuisisi perusahaan startup AI domestik Manus, hal ini cukup menunjukkan bahwa seluruh industri telah memasuki tahap kompetisi yang benar-benar memanas. Para raksasa berlomba-lomba mengeluarkan uang untuk merebut posisi.

Ada satu detail penting yang banyak orang abaikan: tampaknya aplikasi sedang sangat berkembang, tetapi uang yang benar-benar mengalir seringkali menuju ke hulu perangkat keras. CPO, PCB, perangkat pendingin cair, chip optik—hal-hal yang secara langsung mendukung daya komputasi AI, adalah target utama dana institusional. Mengapa? Karena permintaan terhadap hal-hal ini bersifat keras dan wajib dipenuhi. Jika AI terus meledak pada 2026, kepastian di sisi perangkat keras akan jauh melampaui peluang di lapisan aplikasi. Ini adalah logika investasi yang patut diingat.