BeiGene Mencapai Pencatatan Sejarah Tiga Kali Setelah Menutup IPO Pasar STAR sebesar RMB22,2 Miliar di Shanghai

BeiGene, Ltd. telah berhasil menyelesaikan penawaran umum perdana di Pasar STAR China, mengumpulkan sekitar RMB22,2 miliar (US$3,5 miliar) dan menandai tonggak penting di sektor bioteknologi. Saham perusahaan yang denominasi RMB mulai diperdagangkan pada 15 Desember 2021, dengan kode “688235,” menetapkan BeiGene sebagai perusahaan bioteknologi pertama yang mencapai pencatatan secara bersamaan di tiga bursa global utama.

Pelopor Bioteknologi Tercatat Tiga Kali

Penyelesaian penawaran ini memperkuat posisi unik BeiGene di lanskap bioteknologi global. Dengan saham yang kini diperdagangkan di NASDAQ, Bursa Efek Hong Kong (HKEx), dan Pasar STAR Bursa Shanghai, BeiGene memperluas jangkauannya ke investor di pasar terbesar di dunia. Perusahaan sebelumnya telah membangun kehadirannya di pasar saham HK dan NASDAQ, dan pencatatan terbaru ini di papan teknologi China mewakili ekspansi strategis ke ekonomi terbesar kedua di dunia.

Penawaran Pasar STAR terdiri dari 115.055.260 saham biasa dengan harga RMB192,60 per saham (setara dengan HK$234,89 atau US$391,68 per ADS). Ini mewakili 8,62% dari saham beredar BeiGene per 31 Oktober 2021. Perusahaan memberikan opsi over-allotment selama 30 hari kepada underwriter untuk tambahan 17,26 juta saham, yang dapat meningkatkan total menjadi 132,31 juta saham, mewakili 9,79% dari saham beredar jika dilaksanakan sepenuhnya.

Penempatan Modal Strategis

Hasil bruto sekitar US$3,5 miliar akan mendukung agenda pertumbuhan ambisius BeiGene di China dan secara global. Perusahaan berencana mengalokasikan modal untuk mempercepat inisiatif penelitian dan pengembangan klinis, membangun pusat penelitian dan pengembangan serta fasilitas manufaktur baru di China, dan secara substansial memperluas operasi penjualan dan pemasaran di seluruh negeri. Dana tambahan akan mendukung kebutuhan modal kerja dan operasi perusahaan secara umum.

Konteks Pasar dan Akses Investor

China International Capital Corporation Limited dan Goldman Sachs Gao Hua Securities Company Limited bertindak sebagai sponsor bersama dan bookrunner untuk penawaran ini, bersama J.P. Morgan Securities (China), CITIC Securities, dan Guotai Junan Securities sebagai bookrunner tambahan. Penawaran ini disusun secara eksklusif untuk investor yang diizinkan di daratan China, dilakukan dalam Renminbi sesuai regulasi dan persetujuan sekuritas PRC yang berlaku dari Bursa Efek Shanghai dan China Securities Regulatory Commission.

Satu hal penting yang membedakan: saham denominasi RMB, meskipun memiliki hak dan status kelas yang sama dengan saham biasa yang ada di HKEx, tetap tidak dapat dipertukarkan dengan saham yang terdaftar di Hong Kong atau ADS NASDAQ. Konversi antara kelas saham ini tidak diizinkan, menjaga segmentasi pasar yang berbeda di ketiga bursa tersebut.

Gambaran Perusahaan

BeiGene beroperasi sebagai perusahaan bioteknologi global yang berbasis sains dengan pipeline klinis yang melampaui 40 kandidat. Misi perusahaan berfokus pada pengembangan terapi inovatif namun terjangkau untuk meningkatkan hasil pasien dan memperluas akses pengobatan di seluruh dunia. Dengan operasi di lima benua dan tenaga kerja lebih dari 7.700 rekan, BeiGene terus memperkuat komitmennya untuk memperluas akses pengobatan kepada dua miliar orang tambahan pada tahun 2030.