3 ETF Vanguard yang Harus Dibeli yang Mengalahkan S&P 500 di 2026

Hingga penutupan pasar pada 17 Februari, S&P 500 stagnan sepanjang tahun ini. Sekilas, Anda mungkin berpikir bahwa saham tidak bergerak ke mana-mana, tetapi itu jauh dari kenyataan.

Saham pertumbuhan kapital besar telah mengalami penurunan, sementara banyak saham lain melambung tinggi – terutama di sektor-sektor yang tidak membentuk bagian besar dari indeks – seperti barang konsumsi pokok, energi, industri, dan bahan mentah. Faktanya, jika Anda memberi bobot setiap komponen dalam S&P 500 secara merata daripada berdasarkan kapitalisasi pasar, indeks sebenarnya naik 5,5% sejak awal tahun.

Berikut tiga dana exchange-traded fund (ETF) yang berfokus pada nilai yang mengungguli S&P 500 di tahun 2026 tetapi masih layak dibeli sekarang.

Sumber gambar: Getty Images.

1. Vanguard Value ETF

Dengan aset bersih yang mengagumkan sebesar $227 miliar, Vanguard Value ETF (VTV 1,05%) adalah ETF berfokus nilai terbesar di dunia – lebih dari empat kali lipat ukuran iShares S&P 500 Value ETF. Ukuran dana ini memungkinkan perusahaan manajemen investasi Vanguard untuk mengenakan rasio biaya hanya 0,03%, atau hanya $3 untuk setiap investasi sebesar $10.000.

Berbeda dengan S&P 500 atau Nasdaq Composite, kepemilikan terbesar dana ini bukanlah saham teknologi kapital besar seperti Nvidia atau Apple. Sebaliknya, dana ini sangat terkonsentrasi di bidang keuangan, industri, dan kesehatan, yang menyusun 53,1% dari ETF.

Kepemilikan teratas termasuk raksasa keuangan JPMorgan Chase dan Berkshire Hathaway, perusahaan minyak dan gas raksasa ExxonMobil, pemimpin di bidang kesehatan Johnson & Johnson, dan anggota klub triliun dolar terbaru – Walmart. Perusahaan-perusahaan ini mungkin tidak memiliki kilauan dan glamor seperti saham pertumbuhan AI yang tinggi, tetapi mereka memiliki rekam jejak memberi imbal hasil stabil kepada pemegang saham yang sabar. Banyak dari kepemilikan dalam ETF ini membayar dividen yang stabil dan meningkat, itulah sebabnya Vanguard Value ETF menghasilkan 2% dibandingkan hanya 1,2% untuk S&P 500.

Mengingat kenaikan harga baru-baru ini, Vanguard Value ETF tidak lagi semurah dulu, tetapi tetap diperdagangkan dengan diskon terhadap S&P 500, dengan rasio harga terhadap laba (P/E) sebesar 21,7 dibandingkan 27,5 untuk Vanguard S&P 500 ETF.

Perluas

NYSEMKT: VTV

Vanguard Value ETF

Perubahan Hari Ini

(-1,05%) $-2,17

Harga Saat Ini

$204,71

Data Utama

Rentang Hari

$204,63 - $207,62

Rentang 52 Minggu

$150,43 - $208,20

Volume

2,4 juta

2. Vanguard Mega Cap Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV 0,90%) adalah versi lebih terkonsentrasi dari ETF Value dengan rasio biaya sedikit lebih tinggi sebesar 0,05%. ETF ini memiliki 123 kepemilikan dibandingkan 312 untuk ETF Value.

Kedua dana ini memiliki kepemilikan yang sangat mirip, tetapi ETF Mega Cap Value memberikan bobot lebih besar pada nama-nama terbesar. Misalnya, 16,1% dari dana ini diinvestasikan dalam lima kepemilikan teratas – JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway, ExxonMobil, Johnson & Johnson, dan Walmart – dibandingkan 13,1% untuk lima kepemilikan yang sama di Vanguard Value ETF.

ETF Mega Cap Value adalah pilihan yang lebih baik bagi investor yang menginginkan paparan lebih besar terhadap saham nilai terdepan industri, daripada menyebar portofolio ke lebih banyak nama.

Dalam lima tahun terakhir, ETF Mega Cap Value sedikit mengungguli ETF Value dengan total pengembalian sebesar 89,1% dibandingkan 85,5%. Tetapi perbedaannya cukup kecil, jadi pilihan sebaiknya didasarkan pada mana ETF yang lebih sesuai dengan minat dan kepemilikan yang sudah ada.

3. Vanguard High Dividend Yield ETF

Seapapun kinerja Vanguard Value ETF dan Mega Cap Value ETF di tahun 2026, Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM 1,06%) sedikit lebih baik – naik 8,1% sejak awal tahun.

Data VYM oleh YCharts

Dengan 562 kepemilikan dan rasio biaya 0,04%, ETF ini umumnya fokus pada perusahaan dengan dividen yang terus meningkat. Namun, ada beberapa nuansa.

Misalnya, kepemilikan terbesar dana ini adalah Broadcom, yang dulu lebih dipandang sebagai saham nilai sebelum bisnis semikonduktor AI-nya melesat. Namun, Broadcom memiliki rekam jejak luar biasa selama 15 tahun dalam meningkatkan dividen secara besar-besaran. Tetapi dengan hasil 0,8%, saham ini bukanlah “hasil tinggi” seperti yang diimajinasikan dari namanya ETF. Walmart juga berada dalam posisi serupa – dengan 52 tahun berturut-turut meningkatkan pembayaran dividen, tetapi hasilnya hanya 0,7% karena performa saham yang sangat baik.

Alih-alih menjual saham-saham berkinerja terbaik hanya karena harganya naik dan hasilnya tidak lagi tinggi, dana ini cenderung memegang pemimpin industri. Inilah pendekatan yang dicari investor jangka panjang.

Selain Broadcom, ETF High Dividend Yield Vanguard memiliki banyak kesamaan dengan ETF Value dan ETF Mega Cap Value. Meskipun sedikit lebih terkonsentrasi di sektor dengan hasil rendah seperti teknologi dan barang konsumsi diskresi, ETF ini menawarkan hasil yang sedikit lebih tinggi sebesar 2,3% dengan valuasi yang serupa dengan kedua ETF lainnya.

Paparan luas terhadap saham nilai teratas

Vanguard Value ETF, Mega Cap Value ETF, dan High Dividend Yield ETF sangat mirip. Dan bagi sebagian besar investor, mungkin sulit menentukan mana yang terbaik untuk dibeli sekarang. Namun, saat memilih ETF untuk dibeli dan dipertahankan dalam jangka panjang, sebaiknya berhenti sejenak dan memastikan Anda membuat keputusan terbaik.

Vanguard Value ETF adalah pilihan terbaik bagi investor yang menginginkan diversifikasi lebih besar, sementara Mega Cap Value ETF adalah pilihan terbaik untuk paparan lebih besar terhadap saham nilai terbesar.

Sementara itu, Vanguard High Dividend Yield ETF mencakup beberapa saham nilai berkualitas lebih rendah dengan hasil lebih tinggi, tetapi juga memiliki bobot 7% di Broadcom – yang merupakan tambahan saham pertumbuhan unik untuk dana yang secara umum berfokus pada nilai. Jadi, jika Anda menginginkan paparan AI sambil menghasilkan pendapatan pasif, Vanguard High Dividend Yield ETF adalah dana yang tepat untuk Anda.