Harga saham Tandem Diabetes turun karena penerbitan obligasi konversi sebesar 200 juta dolar

LootboxPhobia · 2026-02-23T23:24:45+00:00

Tandem Diabetes Care Inc mengumumkan rencana untuk menerbitkan surat utang preferen konversi sebesar 200 juta dolar AS melalui penawaran swasta, harga saham turun 5%. Perusahaan memperkirakan laba bersih akan digunakan untuk perdagangan opsi call, akuisisi, dan operasi umum. Surat utang tersebut tidak terdaftar dan tidak dapat dijual di Amerika Serikat.

LootboxPhobia

2026-02-23 23:24:45

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc (NASDAQ:TNDM) sahamnya setelah penutupan hari Senin turun 5%, sebelumnya perusahaan tersebut mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi konversi prioritas sebesar 200 juta dolar AS yang jatuh tempo tahun 2032 melalui penawaran swasta kepada pembeli institusi yang memenuhi syarat.

Perusahaan teknologi insulin dan pengiriman insulin ini juga berencana memberikan opsi kepada pembeli awal, yang memungkinkan mereka membeli tambahan obligasi dengan pokok hingga 30 juta dolar AS dalam waktu 13 hari setelah penerbitan.

Obligasi ini akan menjadi utang tanpa jaminan dari Tandem, dengan bunga yang dibayarkan setiap enam bulan. Saat konversi, perusahaan akan memilih untuk membayar atau menyerahkan uang tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya.

Tandem memperkirakan akan menggunakan hasil bersih untuk membayar biaya transaksi opsi panggilan terbatas, serta untuk keperluan umum perusahaan, yang mungkin termasuk akuisisi atau investasi strategis pada bisnis atau teknologi yang melengkapi, modal kerja, biaya operasional, dan pengeluaran modal.

Dalam proses penetapan harga, Tandem memperkirakan akan melakukan negosiasi secara pribadi dengan pembeli awal atau pihak terkait mereka serta lembaga keuangan lainnya mengenai transaksi opsi panggilan terbatas. Transaksi ini diperkirakan akan mengimbangi dilusi saham biasa Tandem yang mungkin terjadi akibat konversi obligasi, tetapi dibatasi oleh batasan tersebut.

Perusahaan menunjukkan bahwa pihak lawan transaksi opsi atau pihak terkait mereka mungkin akan membeli saham biasa Tandem bersamaan dengan atau tidak lama setelah penetapan harga obligasi, yang dapat mempengaruhi harga pasar saham tersebut.

Obligasi ini dan saham yang dapat diterbitkan saat konversi tidak terdaftar sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, dan tidak boleh dijual atau dipasarkan di Amerika Serikat tanpa pendaftaran atau pengecualian yang berlaku.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.