Lonjakan garis lurus! Dua berita baik besar memicu ledakan! Banyak saham A mencapai rekor tertinggi

Konsep saham komunikasi optik, meledak secara kolektif!

Hari ini (24 Februari), saham konsep komunikasi optik di A-share mengalami kenaikan besar secara kolektif. Dalam satu menit setelah pasar dibuka, Farsight langsung mencapai batas atas. Selanjutnya, Changjiang Communication, Huamai Technology, Huagong Technology, Changfei Fiber Optic dan lain-lain secara berturut-turut mencapai batas atas. Hingga penutupan sore, kenaikan keseluruhan sektor komunikasi optik lebih dari 3%, lebih dari sepuluh saham mencapai batas atas atau naik lebih dari 10%.

Para analis pasar menunjukkan bahwa lonjakan besar sektor komunikasi optik didorong oleh dua “berita baik” utama: pertama, para ilmuwan di China baru-baru ini mencapai kemajuan terobosan di bidang komunikasi optik dan 6G; kedua, selama liburan, beberapa saham konsep komunikasi optik di pasar AS terus naik, termasuk Corning, Lumentum, Coherent yang mencapai rekor tertinggi baru pada hari Senin minggu ini.

Beberapa lembaga riset menyatakan bahwa munculnya aplikasi AI secara global meningkatkan permintaan akan daya komputasi, sehingga perangkat dan bahan upstream dan midstream seperti komunikasi optik dan PCB akan terus mendapatkan manfaat.

Kenaikan besar saham konsep komunikasi optik

Pada hari perdagangan pertama tahun Mac, sektor komunikasi optik di A-share menunjukkan performa yang kuat. Hingga penutupan, Yunzong Technology mencapai batas atas 20%, sementara Huagong Technology, Farsight, Huamai Technology, Changfei Fiber Optic, Changjiang Communication, Tongding Interconnection dan lainnya mencapai batas atas 10%.

Selain itu, Sanhuan Group, Tianfu Communication, Juguang Technology, Ligong Optical Science, Deke Li dan lainnya naik lebih dari 10%, Tongguang Cable, Far East Shares, Xingsen Technology naik lebih dari 8%, dan Han’s Laser naik hampir 8%. Di antara mereka, Changfei Fiber Optic, Juguang Technology, Tianfu Communication, Sanhuan Group, Han’s Laser semuanya mencatat rekor tertinggi baru.

Menurut berita dari “China Optical Valley” pada 22 Februari, selama liburan Tahun Baru Imlek, beberapa unit bisnis di bawah Huagong Technology tidak berhenti produksi. Di jalur produksi modul optik cepat otomatis di taman inovasi optoelektronik Huagong Technology (Fase I), produk diproduksi secara massal, truk penuh produk akan segera berangkat ke Bandara Hualu, menuju garis depan aplikasi AI global.

“Pesanan bisnis perusahaan sudah dijadwalkan hingga kuartal keempat 2026, dan jalur produksi modul optik berkecepatan tinggi berjalan penuh 24 jam,” kata kepala bisnis modul optik Huagong Technology. Selama liburan Tahun Baru Imlek, dua basis produksi utama di Wuhan dan Thailand beroperasi penuh, dan perusahaan kembali beroperasi sejak hari pertama Tahun Baru, untuk memastikan produksi massal dan pengiriman modul optik berkecepatan tinggi 1.6T dan 800G.

Selain itu, menurut Daily Science and Technology dan Pusat Inovasi Optoelektronik Nasional, baru-baru ini ilmuwan China mencapai kemajuan terobosan di bidang komunikasi optik dan 6G, pertama di dunia mengintegrasikan sistem komunikasi serat optik dan sistem komunikasi nirkabel melalui jaringan lintas, dan mengembangkan sistem komunikasi gabungan serat optik-nirkabel yang dikembangkan secara mandiri dengan kecepatan transmisi data yang memecahkan rekor. Hasil ini dipublikasikan secara daring di Nature pada 19 Januari dini hari.

Peningkatan daya komputasi pusat data AI dan perkembangan pesat 6G menuntut transmisi sinyal berkecepatan tinggi dan latensi rendah dalam berbagai skenario. Namun, terdapat “kesenjangan bandwidth” antara komunikasi serat optik dan nirkabel dalam arsitektur sinyal dan batasan perangkat keras.

Untuk mengatasi masalah ini, tim Profesor Wang Xingjun dari Fakultas Elektronik Universitas Beijing, bersama tim Akademisi Yu Shaohua dari Pengcheng Laboratory, Asisten Profesor Chen Bairui dari Universitas Sains dan Teknologi Shanghai, dan tim Dr. Xiao Xi dari Pusat Inovasi Optoelektronik Nasional, pertama kali mengusulkan konsep “komunikasi gabungan serat optik-nirkabel” secara internasional, dan berhasil mewujudkan integrasi tanpa celah antara sistem komunikasi serat dan nirkabel.

Tim gabungan menggunakan chip integrasi fotonik ultra-lebar dan algoritma penyeimbang canggih yang didukung AI, mampu mendukung kecepatan transmisi data yang memecahkan rekor dunia di semua skenario utama komunikasi telekomunikasi (termasuk serat, nirkabel, dan jalur gabungan), mewujudkan “satu sistem, penggunaan ulang lintas skenario”.

Hasil ini berhasil memecahkan tiga rekor dunia: bandwidth modulator melampaui 250GHz; satu serat mampu mentransmisikan 512Gbit data dalam satu detik; transmisi nirkabel juga mampu mencapai 400Gbit dalam satu detik.

Lembaga: Permintaan daya komputasi yang meledak memiliki kepastian

Selama liburan Tahun Baru Imlek, pembaruan besar model AI di dalam dan luar negeri menunjukkan garis utama kompetisi industri yang semakin jelas: dari kompetisi parameter untuk kecerdasan dialog, beralih ke kompetisi produktivitas yang fokus pada kecerdasan eksekusi dan efisiensi rekayasa. Pembaruan model flagship seperti Byte Seedance 2.0, Alibaba Qwen 3.5, Google Gemini 3.1 Pro, dan Anthropic Claude Sonnet 4.6 menitikberatkan pada peningkatan rasio biaya dan kemampuan menangani tugas kompleks, menjadikan model AI besar semakin berkembang sebagai alat produktivitas.

Guosheng Securities menunjukkan bahwa raksasa teknologi dalam dua minggu terakhir secara intensif merilis serangkaian pembaruan model besar, ditambah dengan meningkatnya permintaan untuk komponen komunikasi optik dan kabel serat yang harganya terus naik, sehingga prospek industri komunikasi optik tetap cerah.

Huaxi Securities menyatakan bahwa industri AI kemungkinan akan semakin membutuhkan Token, baik dalam pengembangan model besar dari Chatbot ke Agent, maupun peningkatan kemampuan multimodal, yang semuanya berarti permintaan besar terhadap Token. Permintaan daya komputasi juga akan tercermin dalam kebutuhan perangkat dan bahan upstream dan midstream seperti komunikasi optik, PCB (termasuk bahan keras, kain serat kaca), pusat data, layanan komputasi awan, serta kebutuhan listrik termasuk turbin gas dan fotovoltaik luar angkasa.

Empat perusahaan cloud utama di Amerika Utara—Microsoft, Amazon, Meta, dan Google—melanjutkan peningkatan anggaran belanja modal mereka hingga 2026, dengan lonjakan permintaan inferensi dan kedatangan era Agent sebagai faktor utama. Huaxi Securities menyatakan bahwa lonjakan belanja modal perusahaan cloud sedang menyebar ke seluruh rantai industri daya komputasi, dari chip AI dan modul optik di hulu, server dan pusat data di tengah, hingga layanan IDC di hilir, seluruh rantai industri akan mengalami peningkatan prospek.

“Permintaan daya komputasi global yang meledak memiliki kepastian, dan modul optik adalah infrastruktur perangkat keras utama untuk daya komputasi AI, di mana produsen modul optik domestik menguasai pangsa pasar utama global; seiring perkembangan komunikasi optik ke arah kecepatan tinggi, teknologi pendukung seperti modul optik kecepatan tinggi, serat optik, CPO, pendinginan cairan, dan koneksi tembaga diharapkan terus mendapatkan manfaat,” tulis laporan riset terbaru dari Industrial Securities.

Dalam masa kritis di mana industri komunikasi optik sedang mempercepat evolusi ke 800G dan di atas 1.6T, serta teknologi CPO yang dari tahap verifikasi secara bertahap menuju industrialisasi, China Investment Securities menyarankan untuk fokus pada perusahaan yang telah mencapai terobosan nyata di bagian perangkat inti dan proses kunci, serta telah masuk ke sistem verifikasi pelanggan utama.

(Sumber artikel: China Securities Journal)