Fintech Brasil Agibank mengumpulkan dana sebesar $240 juta dalam IPO AS yang dikurangi

FILE FOTO: Tanda Wall Street tergantung di luar gedung Bursa Efek New York (NYSE) pada hari Selasa setelah penjualan besar-besaran di New York City · Reuters

Reuters

Rabu, 11 Februari 2026 pukul 21:59 WIB 2 menit baca

SAO PAULO, 11 Feb (Reuters) - Agibank mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah mengumpulkan dana sebesar $240 juta dalam penawaran umum perdana di New York, menjadi fintech Brasil kedua yang mengakses pasar modal AS dalam beberapa minggu terakhir.

Bank digital yang berbasis di São Paulo ini menjual 20 juta saham seharga $12 per saham dalam IPO yang dikurangi, dibandingkan dengan kisaran terbaru yang dipasarkan sebesar $12 hingga $13 per saham.

Agibank pada hari Selasa telah secara tajam mengurangi ukuran kesepakatan yang diusulkan dan kisaran harga untuk penawaran tersebut. IPO ini menilai Agibank sebesar $1,92 miliar, berdasarkan saham yang beredar yang terdaftar dalam prospektusnya.

Jendela bagi perusahaan Brasil untuk go public telah terbuka pada tahun 2026 setelah mengalami penurunan selama bertahun-tahun, tetapi perdagangan pasar sekunder yang buruk dari bank digital PicPay mengancam akan menghentikan momentum tersebut dalam waktu dekat.

PicPay, yang dikendalikan oleh keluarga miliarder Batista, go public di New York bulan lalu, menandai peluncuran saham pertama oleh perusahaan Brasil dalam lebih dari empat tahun. Sahamnya telah jatuh sekitar 20% dari harga penawaran.

Agibank berencana go public di Brasil pada tahun 2018, tetapi kesulitan menarik investor selama tahun pemilihan yang volatil. Kemudian mereka memilih untuk mengejar pencatatan di AS.

Perusahaan ini berakar sejak 1999, ketika Marciano Testa — saat itu mahasiswa perguruan tinggi — mendirikan Agiplan, yang fokus pada segmen yang kurang terlayani.

Agibank memperkirakan total pendapatan tahun yang berakhir 31 Desember akan meningkat menjadi kisaran 10,55 miliar reais ($2,03 miliar) hingga 10,7 miliar reais, dari 7,28 miliar reais setahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, dana ekuitas swasta Brasil Lumina Capital Management menginvestasikan 400 juta reais di Agibank dengan valuasi 9,3 miliar reais.

Agibank diperkirakan akan mulai diperdagangkan di Bursa Efek New York dengan simbol “AGBK” nanti hari Rabu.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, dan Citigroup adalah koordinator global untuk penawaran ini.

($1 = 5,1961 reais)

(Laporan oleh Fernando Cardoso, Andre Romani, dan Arasu Kannagi Basil; Penyuntingan oleh Chris Reese dan Maju Samuel)

Terms dan Kebijakan Privasi

Dashboard Privasi

Info Lebih Lanjut