Penawaran Tunai Obligasi USD Chengshi Development: Pembelian Surat Utang Baru akan diprioritaskan, pemegang dapat secara mandiri mengalokasikan proporsi penerimaan dua penawaran

NightAirdropper · 2026-02-26T02:42:20+00:00

Perkembangan Kota Baru mengumumkan bahwa anak perusahaan mengajukan tawaran pembelian tunai untuk obligasi prioritas dolar yang jatuh tempo pada 2026 dan 2027, guna mengoptimalkan neraca dan mengelola utang, dengan batas waktu hingga 5 Maret 2026. Dan menetapkan mekanisme "Penerimaan Prioritas" untuk mendorong partisipasi.

NightAirdropper

2026-02-26 02:42:20

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Ruisi News: Pada tanggal 26 Februari, Chengxin Development mengumumkan bahwa anak perusahaannya, Chengxin Global Limited, mengajukan tawaran pembelian tunai untuk obligasi prioritas dolar AS yang jatuh tempo pada Mei 2026 (ISIN: XS2290806285) dan September 2027 (ISIN: XS3192214685), serta menerbitkan obligasi baru secara bersamaan. Langkah ini bertujuan untuk secara aktif mengoptimalkan neraca dan mengelola struktur utang. Kedua tawaran tersebut berakhir pada pukul 16:00 waktu London, 5 Maret 2026, dan diperkirakan penyelesaian akan dilakukan sekitar 10 Maret 2026.

· Untuk obligasi Mei 2026: Ini adalah tawaran “semua dan apa pun” yang bertujuan membeli semua obligasi yang sah yang diajukan. Saat ini, jumlah pokok yang belum dibayar dari obligasi ini adalah 404 juta dolar AS. Harga pembelian adalah 1010 dolar AS per 1000 dolar pokok.

· Untuk obligasi September 2027: Ini adalah tawaran pembelian terbatas, dengan jumlah maksimum yang diterima diperkirakan antara 60 juta hingga 120 juta dolar AS, dan akan diputuskan sepenuhnya oleh pihak penawar. Saat ini, jumlah pokok yang belum dibayar dari obligasi ini adalah 160 juta dolar AS. Harga pembelian adalah 981,82 dolar AS per 1000 dolar pokok.

Pengumuman menunjukkan bahwa perusahaan secara khusus menetapkan mekanisme “prioritas penerimaan” untuk mendorong partisipasi pemegang obligasi: 1) Pemegang yang berpartisipasi dalam pembelian obligasi baru dan tawaran secara bersamaan akan mendapatkan prioritas penerimaan; 2) Jika pemegang berpartisipasi dalam dua tawaran obligasi, jumlah “prioritas gabungan” yang mereka terima akan setara dengan jumlah pokok obligasi baru yang dialokasikan kepada mereka dan dapat dialokasikan secara mandiri antara kedua tawaran. Penawar menyatakan bahwa saat mendistribusikan obligasi baru, mereka akan memprioritaskan pemegang yang telah menyatakan niat mereka untuk mengajukan obligasi sebelum distribusi.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

2 Suka