Nuix Ltd (ASX:NXL) (Q1 2026) Ringkasan Panggilan Pendapatan: Pertumbuhan Pendapatan yang Kuat dan Strategi …

GuruFocus News

Senin, 23 Februari 2026 pukul 14:01 GMT+9 4 menit baca

Dalam artikel ini:

NXL.AX

+15,07%

Artikel ini pertama kali muncul di GuruFocus.

**Pertumbuhan ACV:** meningkat 8,4% menjadi $234,4 juta.

**Pendapatan:** meningkat 15,2% menjadi $121,2 juta.

**EBITDA Manajemen yang Disesuaikan:** naik 42,6% menjadi $19,1 juta, dengan margin meningkat dari 12,7% menjadi 15,8%.

**Posisi Kas Bersih:** $57,8 juta, naik 88,4% dari tahun sebelumnya.

**Retensi Dolar Bersih:** 101%, turun dari 109,6% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

**Churn Pelanggan:** membaik menjadi 5,9%, turun dari 7,1% di FY25.

**Arus Kas Bebas:** $20,4 juta, dibandingkan dengan negatif $7,4 juta di 1H25.

**Pengeluaran R&D:** $28,8 juta, mewakili 24% dari pendapatan.

**EBITDA Statutory:** $26,5 juta.

**Kinerja Regional:** ACV EMEA naik 18,8%, ACV Amerika Utara naik 10,8%, ACV Asia Pasifik menurun 8,6%.

Peringatan! GuruFocus mendeteksi 2 Tanda Peringatan dengan MAYNF.

Apakah ASX:NXL dinilai wajar? Uji tesis Anda dengan kalkulator DCF gratis kami.

Tanggal Rilis: 22 Februari 2026

Untuk transkrip lengkap panggilan pendapatan, silakan lihat transkrip lengkap panggilan pendapatan.

Poin Positif

Nuix Ltd (ASX:NXL) melaporkan pertumbuhan 8,4% dalam Nilai Kontrak Tahunan (ACV) menjadi $234,4 juta.

Pendapatan meningkat 15,2% menjadi $121,2 juta, menunjukkan kinerja keuangan yang kuat.

EBITDA manajemen yang disesuaikan naik 42,6% menjadi $19,1 juta, menunjukkan leverage operasional yang signifikan.

Perusahaan mencapai peningkatan besar dalam menghasilkan kas, berakhir dengan posisi kas bersih sebesar $57,8 juta.

Nuix Ltd meluncurkan program migrasi neo komprehensif untuk memindahkan pelanggan ke platform modern, mendorong pertumbuhan ACV.

Poin Negatif

Retensi Dolar Bersih (NDR) menurun menjadi 101% dari 109,6% pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan tantangan dalam mempertahankan pendapatan pelanggan yang ada.

ACV komponen menurun sebesar $18,3 juta karena penurunan penjualan dalam basis pelanggan komponen dan migrasi ke solusi yang lebih baru.

Ada kehilangan pelanggan besar ke pesaing, yang berdampak negatif pada NDR.

ACV Asia Pasifik menurun 8,6%, sebagian karena kehilangan pelanggan besar di sektor hukum.

Perusahaan menghadapi tantangan dalam memigrasikan basis pelanggannya secara sistematis ke platform baru, yang sangat penting mengingat hasil NDR yang lebih lemah.

Sorotan Q & A

Q: Bisakah Anda menyoroti bagian dari peta jalan produk yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan bisnis dalam jangka menengah? A: John Ruthven, CEO Sementara: Model AI BYO diperkirakan akan mendorong pertumbuhan yang kuat. Kami juga mempersiapkan peluncuran platform NEOSAS kami. Rilis mendatang dari platform neo, versi 2.2.1, akan terus mendorong momentum pasar.

Q: Maturity apa yang diperlukan dalam tim penjualan dan pemasaran untuk menghasilkan lebih banyak produktivitas? A: John Ruthven, CEO Sementara: Investasi difokuskan pada pemberdayaan penjualan dan penanaman profil pelanggan ideal. CEO baru kami akan fokus pada pengembangan pemasaran berbasis akun dan program lapangan untuk meningkatkan generasi prospek dan aktivitas di bagian atas corong.

Cerita berlanjut  

Q: Bisakah Anda memberikan detail lebih lanjut tentang retensi dolar bersih (NDR) sebesar 101% dan penurunan penjualan besar? A: Peter McClelland, CFO: NDR tidak dalam kisaran target kami, tetapi pertumbuhan bisnis baru cukup kuat. Penurunan penjualan disebabkan oleh siklus proyek klien yang normal berakhir, beberapa klien memilih kesepakatan langsung, dan kehilangan kompetitif di sektor hukum.

Q: Mengapa Nuix Neo dan Nuix Neo Discover disajikan secara terpisah, dan apakah ini akan berlanjut? A: John Ruthven, CEO Sementara: Pemisahan ini memberikan transparansi tentang campuran dan komposisi penawaran kami. Kami berencana melanjutkan pendekatan pelaporan ini untuk waktu yang akan datang.

Q: Apakah ada perubahan yang direncanakan untuk campuran saluran penjualan, terutama antara penjualan langsung dan distribusi? A: John Ruthven, CEO Sementara: Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk campuran tersebut. Kami akan terus menggunakan model go-to-market campuran, memanfaatkan penjualan langsung dan mitra saluran.

Q: Bagaimana definisi Ideal Client Profile (ICP) mengubah target pelanggan yang dikejar Nuix? A: John Ruthven, CEO Sementara: Fokusnya adalah menyempurnakan strategi go-to-market kami untuk menargetkan industri besar yang sangat diatur, seperti lembaga pemerintah dan perusahaan besar, di mana proposisi nilai kami paling kuat.

Q: Fitur baru apa yang disertakan dalam NO 2.1 dibandingkan 2.0? A: John Ruthven, CEO Sementara: Pembaruan ini mencakup pencarian semantik, peningkatan UI, dan kemampuan penempatan lokal untuk mempercepat waktu menuju nilai di lingkungan pelanggan.

Q: Haruskah kita mengharapkan proporsi kesepakatan multi-tahun yang lebih tinggi di masa depan? A: John Ruthven, CEO Sementara: Meskipun kami tidak mengantisipasi peningkatan dramatis, pasar target kami yang terdiri dari perusahaan besar dan lembaga pemerintah cenderung lebih memilih kesepakatan jangka panjang, yang kami sesuaikan berdasarkan kebutuhan komersial mereka.

Untuk transkrip lengkap panggilan pendapatan, silakan lihat transkrip lengkap panggilan pendapatan.

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut