碧桂园，kemajuan baru dalam restrukturisasi utang

NightAirdropper · 2026-02-26T05:48:00+00:00

碧桂园地产 mengumumkan bahwa mereka berencana melakukan 9 kali restrukturisasi utang korporasi secara keseluruhan pada tahun 2025, dengan batas maksimum dana pembelian kembali utang sebesar 4,5 miliar yuan. Restrukturisasi ini bertujuan untuk menyeimbangkan keberlanjutan operasional perusahaan dan pengembalian kepada kreditur, serta menyediakan berbagai pilihan untuk memenuhi berbagai preferensi risiko, diperkirakan akan selesai pada tahun 2026.

NightAirdropper

2026-02-26 05:48:00

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

24 Februari, Country Garden Real Estate Group Co., Ltd. mengumumkan bahwa perusahaan dan entitas terkaitnya, Country Garden Holdings Co., Ltd. dan Tengyue Construction Technology Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai “subjek restrukturisasi”), telah mengadakan 9 pertemuan pemegang obligasi perusahaan selama tahun 2025, untuk membahas dan menyetujui “Usulan Restrukturisasi Keseluruhan Obligasi Periode Ini” (termasuk semua obligasi terkait, selanjutnya disebut “Usulan Restrukturisasi”). Berdasarkan ketentuan dalam Usulan Restrukturisasi, subjek restrukturisasi berencana menggunakan dana sendiri untuk membeli kembali obligasi terkait, dengan total dana pembelian kembali maksimal sebesar 450 juta yuan.

Berdasarkan laporan penerbitan saham yang diungkapkan oleh Country Garden, jumlah saham yang telah diterbitkan mencapai 41,655 miliar saham, dan setelah rencana restrukturisasi dilaksanakan, jumlah saham baru yang diterbitkan mencapai 13,727 miliar saham. Selain itu, Country Garden telah membayar kepada kreditur sebesar 398 juta dolar AS sebagai pembayaran tunai, sekitar 2% dari pokok utang restrukturisasi, dengan tingkat pelaksanaan yang jauh melebihi ekspektasi pasar.

Menurut pengumuman, periode pendaftaran pembelian kembali adalah dari 27 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026 (hanya hari perdagangan), dan tanggal pembayaran dana pembelian kembali adalah 2 April 2026. Pemegang obligasi yang telah menyelesaikan pembelian kembali setuju untuk membebaskan semua bunga yang telah timbul dari obligasi yang dibeli kembali, tanpa syarat atau kondisi apapun. Harga pembelian kembali obligasi adalah harga bersih pembelian kembali = nilai nominal sisa obligasi × 12% per lembar. Berdasarkan ketentuan dalam Usulan Restrukturisasi, selain opsi pembelian kembali ini, subjek restrukturisasi juga akan melanjutkan pengajuan dan pendaftaran opsi restrukturisasi lain seperti opsi saham dan opsi kredit umum terkait obligasi terkait. Dengan kombinasi berbagai instrumen seperti “surat utang baru + obligasi konversi + obligasi pertukaran paksa”, menawarkan fleksibilitas bagi kreditur dengan berbagai preferensi risiko. Secara keseluruhan, rencana ini mempertimbangkan keberlanjutan operasional Country Garden dan pengembalian yang wajar bagi kreditur, mencapai kemenangan bersama dari berbagai pihak.

Teks, video | Wartawan Zhang Jiapei

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.