Grup Engie menghabiskan 10,5 miliar pound untuk mengakuisisi perusahaan jaringan listrik Inggris

Investing.com - Groupe Engie, perusahaan utilitas Prancis (EPA:ENGIE), mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 100% saham UK Power Networks dengan nilai ekuitas sebesar £10,5 miliar.

Nilai perusahaan tersebut sebesar £15,8 miliar, setara dengan sekitar 1,5 kali nilai aset yang diatur (Regulated Asset Value) yang diperkirakan hingga akhir Maret 2026, dan sekitar 10 kali laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang diperkirakan hingga 2027, termasuk kontribusi tambahan dari aset non-beraturan.

Nilai aset yang diatur dari UK Power Networks hingga akhir Maret 2025 adalah £9,2 miliar, dan diperkirakan akan mencapai £10,5 miliar saat periode pengaturan harga saat ini berakhir pada Maret 2028.

Jangan lewatkan dinamika pasar yang cepat berubah. InvestingPro menyediakan berita utama secara real-time, laporan analis, dan data terbaru.

Engie berencana mengumpulkan sekitar €5 miliar melalui penerbitan utang dan obligasi campuran, serta melaksanakan rencana pelepasan aset sekitar €4 miliar hingga 2028 untuk membiayai akuisisi ini. Perusahaan juga berencana mengumpulkan hingga €3 miliar dana ekuitas melalui proses book-building yang dipercepat, untuk mendukung komitmen jangka panjangnya dalam mempertahankan peringkat investasi yang kuat.

Transaksi ini diperkirakan akan memberikan dampak positif langsung terhadap kinerja grup dan akan meningkatkan nilai tambah mulai dari tahun keuangan penuh pertama setelah penyelesaian akuisisi, sambil mempertahankan peringkat kredit Engie dan mendukung kebijakan dividen.

Transaksi ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan tahun 2026, tetapi memerlukan persetujuan dari beberapa badan pengatur. Selain itu, transaksi ini juga harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen dari perusahaan induk yang terdaftar di Hong Kong.

Efek gabungan dari kemajuan rencana pelepasan aset dan akuisisi ini diperkirakan akan meningkatkan investasi modal bersih grup sekitar €17 miliar hingga €19 miliar pada akhir 2026. Transaksi ini diperkirakan akan menyebabkan peningkatan utang keuangan bersih grup sebesar €13 miliar hingga €15 miliar pada akhir 2026.

CEO Engie, Catherine MacGregor, mengatakan bahwa akuisisi ini adalah langkah penting dalam memperkuat posisi Engie sebagai perusahaan utilitas transisi energi terbaik, sesuai dengan ambisi perusahaan untuk menjadi pemain utama dalam infrastruktur jaringan listrik yang diatur. MacGregor menambahkan bahwa transaksi ini akan memperkuat jalur pertumbuhan grup dan mengurangi risiko, serta memberikan visibilitas yang lebih tinggi terhadap pendapatan masa depan.

CEO UK Power Networks, Basil Scarsella, menyatakan bahwa transaksi ini menandai tonggak penting dalam sejarah perusahaan dan seluruh karyawannya. Dengan bergabung ke dalam grup Engie, perusahaan akan terus menjadi bagian dari pemimpin energi global, dengan kekuatan keuangan, kemampuan industri, dan visi jangka panjang yang mendukung perkembangan tahap berikutnya, ujar Scarsella.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.