saham komputasi AI sedang melonjak minggu ini. ini bukan kebetulan, ini semua orang menyadari bahwa kita tidak berada dalam gelembung capex (itu sebaliknya), semua ini terjadi minggu ini:

- corweave menandatangani 3 kesepakatan multi-miliar dolar dengan anthropic, meta dan jane street. $CRWV +30%
- setiap neocloud lainnya naik $NBIS (30%), $CIFR (17%)
- bahkan sektor sel bahan bakar (menggerakkan pusat data) sedang meroket. bloom energy $BE naik 45%
- Kesadaran Situasional (leopold aschenbrenner) memimpin investasi di Fluidstack
- laporan JP Morgan hari ini menyatakan bahwa lab AI secara besar-besaran MERINGANKAN anggaran inferensinya dan sekarang akan mengalami kerugian
- bahkan hal konyol seperti AllBirds yang melonjak 800% dari pivot ke penyedia GPU memberi tahu kita betapa tingginya permintaan ini
semua ini sementara kita menyaksikan claude turun setiap hari dan lab AI teratas tidak mampu melayani model terbaik mereka karena tidak cukup komputasi.
tren sangat jelas: lebih banyak token, lebih banyak GPU, lebih banyak memori, lebih banyak energi.
itulah tempat investasi saat ini (sekarang)