Jadi saya telah memantau ruang robotaxi ini cukup dekat, dan ada beberapa hal yang benar-benar menarik yang mungkin sebagian besar orang saat ini sedang tidur.

China pada dasarnya menjalankan buku panduan tentang kendaraan otonom secara skala besar. Wuhan telah menjadi tempat pengujian, dan sekarang Beijing serta Shanghai juga membuka pintu mereka. Ini bukan lagi sesuatu yang jauh di masa depan - ini sedang terjadi sekarang. Dan yang perlu diperhatikan: ketika AS melihat ini berhasil di tingkat ini di kota-kota besar China, regulator akan mulai berpikir berbeda tentang mengizinkannya secara domestik.

Ada beberapa perusahaan yang diposisikan untuk benar-benar meraih sukses jika tren ini mempercepat. Izinkan saya uraikan tiga yang menarik perhatian saya.

Pertama adalah Baidu (BIDU). Layanan robotaxi Apollo mereka sedang melakukan volume besar di Wuhan - kita berbicara ribuan perjalanan tanpa pengemudi setiap hari. Operasi ini semakin mendekati profitabilitas lebih cepat dari yang diperkirakan orang, dengan titik impas diproyeksikan segera. Yang luar biasa adalah ekonomi unit mereka membaik. Bahkan setelah lonjakan harga saham baru-baru ini, BIDU masih diperdagangkan dengan P/E ke depan sekitar 10 dan EV/EBITDA di bawah 6. Itu sangat murah untuk perusahaan yang bisa mengoperasikan jaringan robotaxi global dalam beberapa tahun ke depan.

Lalu ada Aurora Innovation (AUR). Mereka belum menjalankan robotaxi penumpang - mereka fokus pada truk otonom, yang sebenarnya pasar yang lebih cerdas untuk dimasuki terlebih dahulu. Mereka baru saja mengamankan Uber Freight sebagai pelanggan, yang besar sekali. Kesepakatan ini memberi mereka keunggulan sebagai pelopor di ruang pengangkutan otonom, dan mereka akan memulai operasi antara Dallas dan Houston sebelum akhir tahun. Keuntungan di sini adalah Aurora secara eksplisit mengatakan mereka ingin masuk ke layanan ride-hailing pada akhirnya. Jadi, Anda pada dasarnya mendapatkan peluang di dua pasar besar.

Mobileye (MBLY) adalah pemain infrastruktur. Mereka sudah memasok sistem otonom ke produsen mobil besar - platform SuperVision mereka memungkinkan pengemudi mengemudi tanpa tangan, dan mereka sedang mengembangkan Chauffeur untuk operasi sepenuhnya tanpa pengemudi. Mereka telah menyiapkan Volkswagen untuk mengerahkan ribuan van otonom pada tahun 2026. Keindahan posisi Mobileye adalah bahwa seiring revolusi robotaxi berkembang, permintaan untuk teknologi mereka akan melonjak. Plus, mereka mendapatkan eksposur ke perusahaan EV pemula seperti Rivian dan Xpeng melalui investasi Volkswagen.

Industri saham robotaxi semakin ramai, tetapi ketiga perusahaan ini memiliki fundamental nyata di baliknya, bukan sekadar hype. Jika Anda berpikir tentang eksposur terhadap tren ini, ketiga perusahaan ini layak untuk ditelusuri.