Baru saja saya menelusuri beberapa peluang saham AI terbaik yang baru-baru ini mengalami penurunan, dan jujur saja setup-nya cukup menarik jika Anda berpikir jangka panjang.

Jadi ini yang menarik perhatian saya. Pasar telah ketakutan oleh banyak gangguan geopolitik dan beberapa pembicaraan gelembung AI, tetapi ketika Anda benar-benar melihat apa yang mendorong saham—pendapatan dan suku bunga—gambarannya cukup bullish. Pengeluaran untuk infrastruktur AI tidak melambat. Taiwan Semi baru saja menaikkan panduan capex mereka untuk 2026 menjadi 52-56 miliar, naik dari 40,9 miliar di 2025. Hyperscalers diperkirakan akan menghabiskan sekitar 530 miliar untuk capex tahun ini, naik dari 400 miliar tahun lalu. Itu adalah jalur yang tidak sekadar menghilang begitu saja.

Yang gila adalah outlook pendapatan teknologi Q1 2026 telah melonjak dari 12% di Oktober menjadi 24% sekarang. Itu momentum nyata, bukan hype. Dan pertumbuhan pendapatan menyebar ke hampir semua sektor—15 dari 16 sektor Zacks diperkirakan akan mencatat ekspansi EPS tahun-ke-tahun di 2026.

Izinkan saya berikan dua pilihan saham AI terbaik yang saat ini sedang diskon. Pertama adalah ServiceNow. Ini benar-benar dihancurkan, turun hampir 50% dari puncak Januari. Itu berarti jika suatu saat rebound, Anda berpotensi mendapatkan upside hampir 100%. Sekarang, ini hal penting—banyak orang khawatir AI akan menggerogoti pangsa pasar perangkat lunak. Tapi ServiceNow sebenarnya sudah melihat ini akan terjadi. Mereka telah membangun AI secara mendalam ke dalam platform mereka selama bertahun-tahun. Mereka baru saja memperdalam kerjasama dengan OpenAI untuk mendukung pengalaman AI agenik, dan mereka juga memperluas dengan Anthropic. Ini bukan perusahaan perangkat lunak warisan yang tertimpa kejutan.

Angkanya mendukung itu. ServiceNow mencapai pendapatan 13,28 miliar di 2025, dengan mudah dua kali lipat dari yang mereka capai di 2021. Mereka memiliki 244 transaksi lebih dari 1 juta dalam nilai kontrak bersih baru tahunan di Q4, naik 40% dari tahun ke tahun. Pendapatan GAAP tumbuh 22% menjadi 1,67 per saham. Mereka memandu pertumbuhan pendapatan 20% di 2026 dan 18% di 2027, dengan laba bersih yang disesuaikan berkembang 18% dan 20% secara berturut-turut. CEO mereka baru saja membeli saham senilai 3 juta sendiri, mengatakan tidak ada titik masuk yang lebih baik. Itu memberi tahu Anda sesuatu. Saham turun 50% tetapi target harga menunjukkan potensi upside 70% dari sini.

Lalu ada Celestica. Ini adalah kekuatan di balik layar yang membangun infrastruktur AI yang sebenarnya—server, switch, perangkat keras pusat data yang dibutuhkan semua hyperscalers. CLS turun sekitar 25% dari puncak November, yang merupakan peluang masuk yang solid untuk saham AI terbaik di ruang infrastruktur.

Celestica telah mengalami lonjakan luar biasa. Pendapatan tumbuh 29% di 2025 menjadi 12,39 miliar, dan mereka lebih dari dua kali lipat pendapatan antara 2021 dan 2025. Laba bersih yang disesuaikan melonjak 56% tahun lalu. Panduan yang baru mereka berikan untuk 2026 cukup kuat—mereka mengharapkan permintaan untuk teknologi pusat data AI terus menguat. Mereka menginvestasikan 1 miliar dalam investasi modal di 2026, yang akan mereka dana secara organik melalui arus kas. Itu menunjukkan kepercayaan diri.

Proyeksi menunjukkan pertumbuhan pendapatan 37% di 2026 dan 39% di 2027, mencapai 23,66 miliar. Laba bersih yang disesuaikan berkembang 46% dan 43%. Saham ini telah naik sekitar 3000% dalam lima tahun. Ya, itu sudah terjadi, tetapi penurunan terbaru memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan saham infrastruktur AI yang berfokus pada pertumbuhan dengan diskon. Target harga rata-rata menunjukkan upside 34% dari level saat ini.

Keduanya adalah contoh klasik mengapa Anda membeli kekuatan saat pasar melemah di masa tidak pasti. Thesis jangka panjang tentang pengeluaran AI tidak berubah. Ini adalah perusahaan nyata dengan pertumbuhan pendapatan nyata. Kadang-kadang peluang saham AI terbaik muncul saat semua orang panik tentang geopolitik atau kekhawatiran gelembung. Justru saat itulah investor disiplin harus mulai memperhatikan.