Akhir-akhir ini saya mengikuti ruang logam baterai cukup dekat, dan ada sesuatu yang menarik yang masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar investor ritel. Ketika Anda memecah elemen apa saja yang digunakan dalam baterai—litium, kobalt, nikel, mangan—litium terus muncul sebagai kendala utama. Elon Musk benar ketika mengatakan bahwa baterai litium adalah minyak baru, dan sejujurnya, rekam jejaknya dalam hal ini sulit diabaikan.

Yang mengejutkan adalah Tesla baru saja mempercepat pabrik pengolahan litium mereka di pantai Teluk Texas. Mereka menargetkan produksi pada paruh kedua tahun 2024, dan kita sudah melihat hasilnya. Fasilitas ini disiapkan untuk memproduksi litium berkualitas baterai untuk lebih dari satu juta kendaraan listrik setiap tahun. Itu bukan jumlah kecil. Musk menyebutnya sebagai 'mesin pencetak uang,' dan ketika Anda melihat dinamika pasokan-permintaan yang mendasarinya, sulit untuk berargumen sebaliknya.

Hal yang paling sering dilewatkan orang: litium tidak lagi hanya tentang mobil. Setiap ponsel pintar, laptop, tablet—semuanya membutuhkan baterai ion litium. Pasar untuk litium berkualitas baterai sangat besar dan masih tumbuh. Ini menciptakan peluang nyata bagi investor yang bersedia menyelami ruang ini.

Saya sedang melihat beberapa peluang yang menarik perhatian saya. Standard Lithium sedang mengerjakan dua proyek di Arkansas—fase 1A dengan LANXESS dan proyek SWA. Fase 1A seharusnya mulai produksi komersial sekitar tahun 2026, dengan kapasitas sekitar 5.400 ton per tahun. Proyek SWA lebih besar lagi, berpotensi 30.000 ton per tahun litium hidroksida berkualitas baterai. Analis Roth Capital memperkirakan saham ini akan mencapai $8,25, menunjukkan potensi kenaikan yang serius dari level saat ini. Perusahaan ini baru saja mengumumkan beberapa sampel brine litium berkualitas tertinggi yang mereka temukan di Amerika Utara dari pengeboran di East Texas.

Yang lain yang layak diperhatikan adalah Lithium Americas (Argentina). Mereka memiliki proyek Caucharí-Olaroz yang memproduksi 40.000 ton per tahun dengan potensi ekspansi hingga 60.000 ton per tahun. Plus dua proyek pengembangan—Pastos Grandes dan Sal de la Puna—yang bisa menambah kapasitas signifikan. Analisis dari Stifel menunjukkan defisit litium sebesar 450-900 ribu ton pada tahun 2030, yang berarti permintaan akan melebihi pasokan selama bertahun-tahun. LAAC tampaknya berada dalam posisi untuk merebut pangsa pasar yang berarti dari pertumbuhan tersebut.

Kedua saham ini tidak lagi murah, tetapi jika Anda memikirkan permintaan struktural jangka panjang untuk bahan baterai, keduanya memiliki fundamental yang solid. Para analis yang mengulas ini umumnya bullish, dan saya rasa ada nilai nyata dalam memahami perusahaan mana yang benar-benar akan memasok litium yang menjaga revolusi EV tetap berjalan. Layak untuk diteliti jika Anda sedang membangun posisi dalam transisi energi.