マッシュ＆マクレナン・カンパニーズ（ニューヨーク本社） - JHVEPhoto提供 Shutterstock
Kritika Sarmah
2026年2月11日（水）午後6:04 GMT+9 2分で読む
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MRSH
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XLF
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^GSPC
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時価総額838億ドルのマッシュ＆マクレナン・カンパニーズ（MRSH）は、世界有数の専門サービス企業で、保険仲介、再保険、リスク管理、コンサルティングサービスを主要ブランドのマッシュ、ガイ・カーペンター、マーサー、オリバー・ワイマンを通じて提供しています。本社はニューヨークにあり、130以上の国でクライアントにサービスを展開し、多角的な手数料収入モデルとリスク・アドバイザリーサービスにおける強力な存在感で知られています。
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MRSH株は過去1年間でS&P 500指数（$SPX）の14.4%の上昇に対し、23.1%の下落と市場全体に比べて遅れをとっています。さらに、2026年には5.5%下落し、SPXの1.4%の上昇を上回っています。
業界のベンチマークであるステートストリート・ファイナンシャル・セレクト・セクターSPDRファンド（XLF）は、過去1年間で4.2%上昇し、今年に入って2.2%下落しており、株価を上回っています。
www.barchart.com
2026年1月29日、MRSH株は、2025年度第4四半期の決算発表後に5.5%上昇しました。同社は66億ドルの収益を記録し、前年比9%増、基礎成長率は4%で、リスクとコンサルティング事業の堅調な需要を反映しています。調整後営業利益は12%増の16億ドルに達し、マージン拡大を示し、調整後EPSは10%増の2.12ドルとなり、有利な税金と為替の影響に支えられています。
今年度（12月終了見込み）について、アナリストはMRSHのEPSが6.1%増の10.34ドル（希薄化後）になると予測しています。同社の利益サプライズの実績は堅実で、過去4四半期すべてでコンセンサス予想を上回っています。
MRSH株をカバーする25人のアナリストのうち、コンセンサスは「中程度の買い」。これは、「強い買い」7件、「中程度の買い」1件、「保留」16件、「中程度の売り」1件に基づいています。
この設定は、2か月前の6つの「強い買い」推奨よりも強気です。
2026年2月2日、キャントー・フィッツジェラルドは、マッシュ＆マクレナンの目標株価を208ドルから212ドルに引き上げ、「オーバーウェイト」評価を維持しました。同社の第4四半期の結果が弱い同業他社のデータにもかかわらず、堅調でクリーンな結果を示したことを理由としています。 同社は、マッシュのパフォーマンスが魅力的な投資ケースを支持していると述べていますが、2026年の中規模の有機的成長は達成可能に見える一方、特にE&Sセグメントの商業ラインのマージンには圧力がかかる可能性があるとも指摘しています。
ストーリーは続く
MRSHの平均目標株価は211.19ドルで、現在の市場価格から20.4%のプレミアムを示しています。一方、Street最高の目標株価は258ドルで、47.1%の上昇余地を示唆しています。
※掲載時点で、Kritika Sarmahはこの記事に記載された証券に直接または間接的にポジションを持っていません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。本記事は元々Barchart.comにて公開されました。
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Kritika Sarmah
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時価総額838億ドルのマッシュ＆マクレナン・カンパニーズ（MRSH）は、世界有数の専門サービス企業で、保険仲介、再保険、リスク管理、コンサルティングサービスを主要ブランドのマッシュ、ガイ・カーペンター、マーサー、オリバー・ワイマンを通じて提供しています。本社はニューヨークにあり、130以上の国でクライアントにサービスを展開し、多角的な手数料収入モデルとリスク・アドバイザリーサービスにおける強力な存在感で知られています。
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※掲載時点で、Kritika Sarmahはこの記事に記載された証券に直接または間接的にポジションを持っていません。本記事の情報とデータはあくまで参考目的です。本記事は元々Barchart.comにて公開されました。