 コアウィーブの第4四半期決算は2月26日に発表予定：CRWV株にとって何を意味するか================================================================スマートフォンの画面に表示されたコアウィーブのロゴ_ロバート・ウェイ撮影によるシャッターストック画像_  アミット・シンギュ 2026年2月24日火曜日 午前1:32 GMT+9 4分で読むこの内容： CRWV +2.53% コアウィーブ（CRWV）は、2月26日木曜日に第4四半期の決算を発表します。投資家の期待は決算発表を前に高まっています。コアウィーブの株価は今年度（YTD）約25％上昇しており、AIインフラ投資の持続性や同社の拡大するキャパシティに対する楽観的な見方を反映しています。同社は、加速コンピューティングに最適化されたクラウドインフラに特化し、企業や先端的なAI研究所に高性能GPU、CPU、高度なネットワーキング、スケーラブルなストレージを提供し、次世代モデルの訓練と展開を支援しています。### バーチャートからの最新ニュース* パランティアが底値圏に近い場合、PLTR株の最良の投資先は何か？ * NVDAの決算、関税、今週注目すべきその他のポイント * アドビ（ADBE）株は下落したが、賢明な投資家は依然として堅調 * 市場は迅速に動く。独自のチャート、分析、ヘッドラインを無料の昼間版バーチャートブリーフニュースレターで追いかけよう。 ハイパースケーラーやAI開発者が計算能力確保を競う中、高密度GPUクラスターの需要は堅調であり、コアウィーブは制約された市場において重要な供給者として位置付けられています。追加のインフラ容量が稼働を開始し、顧客需要も引き続き加速していることから、コアウィーブは第4四半期および今後の四半期で堅調な収益を達成できる見込みです。さらに、バックログ、稼働率、2026年の今後の見通しに関する経営陣のコメントは、株価の次の動きに影響を与える可能性があります。コアウィーブの需要環境は堅調ですが、日足チャートの14期間相対力指数（RSI）は47.9で、一般的に買われ過ぎとされる70を大きく下回っています。これは、Q4の決算や今後の見通しが予想を上回れば、株価には上昇余地があることを示唆しています。 www.barchart.com コアウィーブの第4四半期：期待される内容-------------------------------------コアウィーブは堅調な成長期にあり、その勢いはQ4の結果に反映される可能性が高いです。成長の原動力であるAIインフラ需要、GPUの不足、企業による加速コンピューティングの採用は依然として堅固であり、同社の受注状況も勢いが緩む兆しは見られません。第3四半期末時点で、コアウィーブは556億ドルの受注残を報告しており、前四半期からほぼ倍増しています。この数字は、NvidiaのBlackwellプラットフォームやその他GPU製品の需要が引き続き強いため、再び上昇する見込みです。重要なのは、同社が成長を促進するために次世代ハードウェアだけに頼っていない点です。Q3では、旧世代GPUの複数の契約を獲得し、新規顧客を迎え入れるとともに、既存の容量も再契約しています。これにより、需要の深さと、製品サイクル全体で資産を収益化する能力が示されています。ストーリーは続く 重要なのは、コアウィーブが年を通じて顧客集中リスクを大きく低減させたことです。年初には、単一の顧客が受注残の約85％を占めていましたが、Q2までにその割合は約50％に低下し、Q3には個別の顧客が約35％を超えなくなりました。同時に、受注残の60％以上が投資適格の取引先を占めるようになっています。この変化は、相手先リスクを大きく低減し、将来のキャッシュフローの持続性を強化します。また、コアウィーブのサービスがより多くの企業に採用されていることも示しています。特に、過去12か月の売上高が1億ドル超の顧客数は、前年同期比で3倍に増加しました。需要が堅調である一方、短期的には運用上の懸念もあります。第三者のデータセンター開発者に関連した一時的な遅延により、Q4の収益成長ペースが鈍る可能性があります。経営陣は、これらの遅延はバックログや契約済み収益の最終的な価値には影響しないと述べていますが、認識のタイミングがずれる可能性があります。同時に、コアウィーブは、Q4にこれまでで最大規模の展開の一部を稼働させる予定であると以前に発表しています。これらの大規模展開は、短期的には調整後営業利益率に圧力をかけることになります。さらに、需要に応じた資本支出を賄うために高い借入金を利用していることも、純利益に影響を与える可能性があります。CRWV株の結論-----------------------------コアウィーブのQ4は、堅調な事業の勢いを反映する見込みです。556億ドルの受注残、顧客の多様化の改善、投資適格の取引先の比率の上昇は、収益の持続性を高め、相手先リスクを低減させます。さらに、1億ドル超の顧客数の3倍増は、採用が初期の主要顧客を超えて広がっていることを示しています。特に、決算前のCRWV株の上昇トレンドは、投資家がAI駆動の計算需要の継続的な強さを既に織り込んでいることを示しています。ただし、展開に伴うマージン圧力や、データセンター遅延による収益タイミングのずれ、レバレッジの高まりなどの短期的な変動要因は、収益の変動リスクをもたらします。アナリストが「中程度の買い」評価を維持していることから、長期投資家は、株価の下落時に保有または選択的に買い増しを検討しても良いでしょう。www.barchart.com _掲載日時点で、アミット・シンギュは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報およびデータは、あくまで情報提供を目的としています。本記事は元々バーチャート.comにて公開されました_
CoreWeaveの第4四半期決算は2月26日に発表予定：CRWV株にとっての意味
コアウィーブの第4四半期決算は2月26日に発表予定：CRWV株にとって何を意味するか
スマートフォンの画面に表示されたコアウィーブのロゴ_ロバート・ウェイ撮影によるシャッターストック画像_
アミット・シンギュ
2026年2月24日火曜日 午前1:32 GMT+9 4分で読む
この内容：
CRWV
+2.53%
コアウィーブ（CRWV）は、2月26日木曜日に第4四半期の決算を発表します。投資家の期待は決算発表を前に高まっています。コアウィーブの株価は今年度（YTD）約25％上昇しており、AIインフラ投資の持続性や同社の拡大するキャパシティに対する楽観的な見方を反映しています。
同社は、加速コンピューティングに最適化されたクラウドインフラに特化し、企業や先端的なAI研究所に高性能GPU、CPU、高度なネットワーキング、スケーラブルなストレージを提供し、次世代モデルの訓練と展開を支援しています。
バーチャートからの最新ニュース
ハイパースケーラーやAI開発者が計算能力確保を競う中、高密度GPUクラスターの需要は堅調であり、コアウィーブは制約された市場において重要な供給者として位置付けられています。
追加のインフラ容量が稼働を開始し、顧客需要も引き続き加速していることから、コアウィーブは第4四半期および今後の四半期で堅調な収益を達成できる見込みです。さらに、バックログ、稼働率、2026年の今後の見通しに関する経営陣のコメントは、株価の次の動きに影響を与える可能性があります。
コアウィーブの需要環境は堅調ですが、日足チャートの14期間相対力指数（RSI）は47.9で、一般的に買われ過ぎとされる70を大きく下回っています。これは、Q4の決算や今後の見通しが予想を上回れば、株価には上昇余地があることを示唆しています。
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コアウィーブの第4四半期：期待される内容
コアウィーブは堅調な成長期にあり、その勢いはQ4の結果に反映される可能性が高いです。成長の原動力であるAIインフラ需要、GPUの不足、企業による加速コンピューティングの採用は依然として堅固であり、同社の受注状況も勢いが緩む兆しは見られません。
第3四半期末時点で、コアウィーブは556億ドルの受注残を報告しており、前四半期からほぼ倍増しています。この数字は、NvidiaのBlackwellプラットフォームやその他GPU製品の需要が引き続き強いため、再び上昇する見込みです。重要なのは、同社が成長を促進するために次世代ハードウェアだけに頼っていない点です。Q3では、旧世代GPUの複数の契約を獲得し、新規顧客を迎え入れるとともに、既存の容量も再契約しています。これにより、需要の深さと、製品サイクル全体で資産を収益化する能力が示されています。
ストーリーは続く
重要なのは、コアウィーブが年を通じて顧客集中リスクを大きく低減させたことです。年初には、単一の顧客が受注残の約85％を占めていましたが、Q2までにその割合は約50％に低下し、Q3には個別の顧客が約35％を超えなくなりました。
同時に、受注残の60％以上が投資適格の取引先を占めるようになっています。この変化は、相手先リスクを大きく低減し、将来のキャッシュフローの持続性を強化します。また、コアウィーブのサービスがより多くの企業に採用されていることも示しています。
特に、過去12か月の売上高が1億ドル超の顧客数は、前年同期比で3倍に増加しました。
需要が堅調である一方、短期的には運用上の懸念もあります。第三者のデータセンター開発者に関連した一時的な遅延により、Q4の収益成長ペースが鈍る可能性があります。経営陣は、これらの遅延はバックログや契約済み収益の最終的な価値には影響しないと述べていますが、認識のタイミングがずれる可能性があります。
同時に、コアウィーブは、Q4にこれまでで最大規模の展開の一部を稼働させる予定であると以前に発表しています。これらの大規模展開は、短期的には調整後営業利益率に圧力をかけることになります。さらに、需要に応じた資本支出を賄うために高い借入金を利用していることも、純利益に影響を与える可能性があります。
CRWV株の結論
コアウィーブのQ4は、堅調な事業の勢いを反映する見込みです。556億ドルの受注残、顧客の多様化の改善、投資適格の取引先の比率の上昇は、収益の持続性を高め、相手先リスクを低減させます。さらに、1億ドル超の顧客数の3倍増は、採用が初期の主要顧客を超えて広がっていることを示しています。
特に、決算前のCRWV株の上昇トレンドは、投資家がAI駆動の計算需要の継続的な強さを既に織り込んでいることを示しています。ただし、展開に伴うマージン圧力や、データセンター遅延による収益タイミングのずれ、レバレッジの高まりなどの短期的な変動要因は、収益の変動リスクをもたらします。
アナリストが「中程度の買い」評価を維持していることから、長期投資家は、株価の下落時に保有または選択的に買い増しを検討しても良いでしょう。
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掲載日時点で、アミット・シンギュは本記事に記載された証券に直接または間接的に保有していません。本記事の情報およびデータは、あくまで情報提供を目的としています。本記事は元々バーチャート.comにて公開されました