ブラジルのフィンテック企業Agibank、縮小された米国上場で2億4,000万ドルを調達

写真提供：ウォール街の看板が火曜日にニューヨーク証券取引所（NYSE）の建物の外に掲示されている。月曜日のニューヨーク市での大規模売りの後 · ロイター

ロイター

2026年2月11日 午後9:59（GMT+9） 2分で読む

サンパウロ、2026年2月11日（ロイター） - Agibankは水曜日、ニューヨークでの新規株式公開（IPO）で2億4,000万ドルを調達したと発表しました。これは、最近数週間で米国の資本市場に参入した2番目のブラジルのフィンテック企業です。

サンパウロを拠点とするデジタルバンクは、縮小されたIPOで1株12ドルで2000万株を売却し、最新の販売範囲の12ドルから13ドルに比べて低い価格で販売しました。

火曜日にAgibankは、提案された取引規模と価格範囲の両方を大幅に縮小しました。IPOの評価額は、目論見書に記載された発行済み株式に基づき、19億2,000万ドルとなっています。

ブラジル企業が上場できる期間は2026年に開かれましたが、デジタルバンクPicPayの市場後の取引不振が、その勢いを短期的に停滞させる恐れがあります。

バティスタ家が支配するPicPayは先月ニューヨークで上場し、4年以上ぶりのブラジル企業による株式市場の上場となりました。株価は発行価格から約20％下落しています。

Agibankは2018年にブラジルでの上場を計画していましたが、不安定な選挙年の間に投資家を惹きつけることに苦労しました。その後、米国での上場を目指すことにしました。

同社は1999年に遡り、当時大学生だったマルシアーノ・テスタが、サービスが行き届いていないセグメントに焦点を当てたAgiplanを設立したことに始まります。

Agibankは、2023年12月31日に終了する年度の総収益が、前年の7.28億レアルから10.55億レアル（約20.3億ドル）から10.7億レアルの範囲に増加すると予想しています。

2024年には、ブラジルのプライベートエクイティファンドLumina Capital Managementが、Agibankに対して93億レアルの評価額で4億レアルを投資しました。

Agibankは、後ほど水曜日にニューヨーク証券取引所で「AGBK」のシンボルで取引を開始する予定です。

ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、シティグループがこの公開のグローバルコーディネーターを務めます。

（1ドル=5.1961レアル）

（レポート：フェルナンド・カルドーソ、アンドレ・ロマニ、アラス・カンナギ・バジル；編集：クリス・リース、マジュ・サミュエル）