新城発展の米ドル建て債券の現金買付：新規発行債券の引受は優先的に受け入れられ、保有者は2つの買付要約の受け入れ比率を自主的に配分できます

ルイシネットワークニュース：2月26日、新城開発は子会社の新城グローバル株式会社（New Metro Global Limited）が、2026年5月満期（ISIN：XS2290806285）および2027年9月満期（ISIN：XS3192214685）の米ドル優先債券に対して現金買付けのオファーを開始し、同時に新たな債券の発行も行うと発表しました。この措置は、積極的にバランスシートを最適化し、債務構造を管理することを目的としています。両オファーの締切は2026年3月5日ロンドン時間午後4時で、決済日は2026年3月10日頃を予定しています。

· 2026年5月満期の債券について：これは「すべての」買付けを意味し、会社は有効に提出されたすべての債券を購入する意向です。現在、これらの債券の未払い元本総額は4億400万ドルです。買付価格は、1000ドルの元本に対して1010ドルです。

· 2027年9月満期の債券について：これは上限付きの買付けオファーであり、会社が設定した最大受け入れ額は6000万ドルから1億2000万ドルの範囲と見込まれ、最終的な買付額は同社の裁量で決定されます。現在、これらの債券の未払い元本総額は1億6000万ドルです。買付価格は、1000ドルの元本に対して981.82ドルです。

発表によると、保有者の参加を促進するために、同社は特別に「優先受諾」メカニズムを設けています。1）新債と既存の債券の両方を同時に購入し、オファーに参加した資格のある保有者は優先受諾の資格を得る。2）保有者が2つの債券の買付けに同時に参加した場合、その「合算優先金額」は新たに配分される債券の元本額に等しく、両オファー間で自主的に分配できる。申込者は、新しい債券の配分にあたっては、配分前に明確に提出意志を示した保有者を優先的に考慮すると述べています。