ウェルズ・ファーゴ、アフラック（AFL）の目標株価を引き上げ、収益見通しと評価手法を見直し

ヴァルダ・ギル

2026年2月26日木曜日 午前11:28（GMT+9） 2分で読む

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AFL

アフラック・インコーポレイテッド（NYSE:AFL）は、アナリスト推奨の買うべき手頃な配当株14選に含まれています。

ウェルズ・ファーゴ、アフラック（AFL）の目標株価を引き上げ、収益見通しと評価手法を見直し

2026年2月25日、ウェルズ・ファーゴのアナリスト、エリース・グリーンスパンは、アフラック・インコーポレイテッド（NYSE:AFL）の株価推奨を109ドルから118ドルに引き上げました。同社は株式の「イコールウェイト」評価を維持しています。同社は、セクター全体の第4四半期のガイダンスを見直した結果、多くの企業のEPS予想を引き下げており、見通しはほとんどがコンセンサス予想と同水準かそれ以下であったと述べています。ウェルズ・ファーゴはまた、評価手法も更新しています。現在、2027年のEPSを反映したモデルに切り替え、長期的な見通しの一環として2028年のEPS予想も新たに導入しています。

2025年第4四半期の決算発表時、会長兼CEOのダニエル・アモスは、同社の財務の強さを強調しました。彼は、第4四半期の純利益が1株当たり2.64ドルに達し、調整後利益は1株当たり1.57ドルだったと述べました。アフラック・ジャパンの好調な勢いに言及し、売上高は第4四半期に15.7%、通年では16%増加したと説明しました。アモスは、この成長の多くは、3月に開始された同社のがん保険商品「ミライト」の売上が35.6%増加したことによるものだと述べました。また、12月末に発売された新しい医療商品「安心パレット」への早期の需要も好調だったと述べました。

アモスはさらに、アフラック・U.S.が2025年に約16億ドルの新規販売を生み出したことを付け加えました。そのうち3分の1以上が第4四半期だけであったと述べています。保険料の継続率は79.2%であり、顧客が引き続き契約を更新していることを示しています。彼は、同社が引き続き収益性の高い成長、慎重な引受、規律ある経費管理に注力していることを強調しました。また、2026年第1四半期の配当を5.2%増配することも取締役会で承認されたと述べました。2025年には、アフラックは株主に対して大きな資本還元を行い、33百万株の自社株買いに35億ドルを費やし、配当金として12億ドルを支払いました。

アフラック・インコーポレイテッド（NYSE:AFL）は、米国と日本で補足的な健康保険および生命保険を提供し、契約者や顧客に経済的保護を提供しています。

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