RBCキャピタル、ファイザー（PFE）を目標株価25ドルで新規カバレッジ開始、構造的収益圧力を警告

ヴァルダ・ギル

木曜日、2026年2月26日 午前11:50（GMT+9） 2分で読む

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ファイザー株式会社（NYSE:PFE）は、「アナリスト推奨の買いやすい配当株トップ14」に含まれています。

RBCキャピタル、ファイザー（PFE）を目標株価25ドルで新規カバレッジ開始、構造的収益圧力を警告

写真：ダン・デニスによるUnsplash

2026年2月25日、RBCキャピタルはファイザー（NYSE:PFE）のカバレッジを開始し、アンダーパフォーム評価と25ドルの目標株価を設定しました。同社は、2030年までに予想される150億ドルから200億ドルの収益減少は「克服不可能」なものであり、その損失を補う新製品の見通しは限定的だと述べています。アナリストは、ファイザーの約6％の配当利回りが一定の支えとなっているものの、それだけではより深刻な構造的課題に対抗できない可能性があると指摘しています。調査レポートによると、2026年に向けて意味のあるきっかけとなる要素も不足していると見ています。

ファイザーはまた、中国のSciwind Biosciencesと2型糖尿病治療薬のエクノグルチドに関するライセンス契約を締結しました。この契約により、Sciwindは最大4億9500万ドルのマイルストーン支払いと、非公開の前払金を受け取る可能性があります。ファイザーはこの薬の中国本土での商業化権を獲得します。

Sciwindは、このパートナーシップがファイザーの中国における代謝疾患市場の拡大を支援すると述べています。エクノグルチドはGLP-1受容体作動薬に属し、血糖値の調整や食欲抑制に役立ちます。このカテゴリーは、ノボノルディスク、イーライリリー、イノベントバイオロジクス、広州イノジェンなどの企業が積極的に投資しており、業界全体から高い関心を集めています。

この薬は1月に中国で承認を受けました。Sciwindはまた、体重管理を目的としたバージョンの申請も提出しています。ファイザーは最近、別の中国の製薬会社から別の実験的GLP-1治療薬のライセンスも取得しており、この成長著しい分野への継続的な注力を示しています。

ファイザーは、前払金の金額、発売時期、予想価格については開示していません。ノボノルディスクのオゼンピックやイーライリリーのモンジャロなどの競合するGLP-1薬と異なり、エクノグルチドは中国の糖尿病治療の国民健康保険の対象外となります。

ファイザー株式会社（NYSE:PFE）は、世界的に医薬品の発見、開発、製造、販売を行うバイオ医薬品企業です。

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