Nuix Ltd（ASX:NXL）（2026年第1四半期）収益発表会ハイライト：堅調な売上成長と戦略的展開============================================================================================== GuruFocusニュース 月曜日、2026年2月23日 午後2:01 GMT+9 4分読了 本記事について： NXL.AX +15.07% この記事は最初にGuruFocusに掲載されました。 * **ACV成長率：** 8.4%増加し、2億3440万ドルに達しました。 * **売上高：** 15.2%増加し、1億2120万ドルとなりました。 * **調整後経営EBITDA：** 42.6%増加し、1910万ドルに、マージンは12.7%から15.8%に拡大。 * **純現金保有額：** 5780万ドル、前年同期比88.4%増。 * **純ドル維持率：** 101%、前期の109.6%から低下。 * **顧客離脱率：** 5.9%、FY25の7.1%から改善。 * **フリーキャッシュフロー：** 2040万ドル、2025年第1四半期のマイナス740万ドルから改善。 * **研究開発費：** 2880万ドル、売上の24%を占める。 * **法定EBITDA：** 2650万ドル。 * **地域別パフォーマンス：** EMEAのACVは18.8%増、北米は10.8%増、アジア太平洋は8.6%減少。 * 警告！GuruFocusはMAYNFに2つの警告サインを検出しています。 * ASX:NXLは適正評価されているか？無料のDCF計算ツールであなたの仮説を検証してください。 リリース日：2026年2月22日 収益発表会の完全な議事録については、全文の議事録をご参照ください。 ### ポジティブポイント * Nuix Ltd（ASX:NXL）は、年間契約価値（ACV）が8.4%増の2億3440万ドルに成長しました。 * 売上高は15.2%増の1億2120万ドルとなり、堅調な財務パフォーマンスを示しました。 * 調整後管理EBITDAは42.6%増の1910万ドルに達し、運営レバレッジの拡大を示しています。 * 会社は現金創出力を大きく向上させ、純現金保有額は5780万ドルに達しました。 * Nuix Ltdは、顧客を最新プラットフォームに移行させる包括的なネオ移行プログラムを開始し、ACVの成長を促進しました。 ### ネガティブポイント * 純ドル維持率（NDR）は109.6%から101%に低下し、既存顧客からの収益維持に課題があることを示しています。 * コンポーネントACVは1830万ドル減少し、コンポーネント顧客基盤の縮小と新しいソリューションへの移行によるものです。 * 重要なクライアントの一つが競合他社に流出し、NDRに悪影響を及ぼしました。 * アジア太平洋のACVは8.6%減少し、特に大手法務セクターのクライアント喪失が影響しています。 * 会社は新プラットフォームへの顧客移行を体系的に進める上で課題を抱えており、これは弱いNDR結果を踏まえると重要です。 ### Q＆Aハイライト **Q**：中期的な事業成長を促進するために特に重要な製品ロードマップの部分は何ですか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：BYO AIモデルは強力な成長を促すと期待しています。また、NEOSASプラットフォームのローンチ準備も進めています。次期リリースのneoプラットフォームバージョン2.2.1は、市場の勢いを維持します。 **Q**：販売・マーケティングチームの成熟度はどの程度必要ですか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：投資は販売支援と理想的な顧客像の浸透に集中しています。新CEOはアカウントベースのマーケティングやフィールドプログラムに注力し、リード獲得とファネル上部の活動を強化します。 ストーリー続く **Q**：純ドル維持率（NDR）が101%で、大規模契約のダウンセルについて詳しく教えてください。 **A**：ピーター・マクレランド、CFO：NDRは目標範囲内ではありませんが、新規事業の成長は堅調です。ダウンセルは、クライアントのプロジェクトサイクルの終了、直接取引を選択したクライアント、法務セクターでの競合喪失によるものです。 **Q**：Nuix NeoとNuix Neo Discoverはなぜ別々に提示されているのですか？今後も続きますか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：透明性を高めるために分離しています。今後もこの報告方法を継続する予定です。 **Q**：販売チャネルの構成に変更はありますか？特に直販と流通の比率について。 **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：構成の変更は予定していません。直販とチャネルパートナーを組み合わせた市場進出モデルを継続します。 **Q**：理想的な顧客像（ICP）の定義変更により、ターゲット顧客はどのように変わりますか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：ターゲットは、政府機関や大手企業などの大規模かつ高度に規制された業界に絞り込み、価値提案を強化しています。 **Q**：NO 2.1にはどのような新機能が含まれていますか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：セマンティック検索、UIの改善、ローカル展開機能を追加し、顧客環境での価値実現までの時間を短縮します。 **Q**：今後、多年契約の比率は高まりますか？ **A**：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：大きな変化は見込んでいませんが、大手企業や政府機関は長期契約を好む傾向があり、それに対応しています。 収益発表会の完全な議事録については、全文の議事録をご参照ください。 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
Nuix Ltd (ASX:NXL) (Q1 2026) 決算発表ハイライト：堅調な収益成長と戦略的...
Nuix Ltd（ASX:NXL）（2026年第1四半期）収益発表会ハイライト：堅調な売上成長と戦略的展開
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月曜日、2026年2月23日 午後2:01 GMT+9 4分読了
本記事について：
NXL.AX
+15.07%
この記事は最初にGuruFocusに掲載されました。
リリース日：2026年2月22日
収益発表会の完全な議事録については、全文の議事録をご参照ください。
ポジティブポイント
ネガティブポイント
Q＆Aハイライト
Q：中期的な事業成長を促進するために特に重要な製品ロードマップの部分は何ですか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：BYO AIモデルは強力な成長を促すと期待しています。また、NEOSASプラットフォームのローンチ準備も進めています。次期リリースのneoプラットフォームバージョン2.2.1は、市場の勢いを維持します。
Q：販売・マーケティングチームの成熟度はどの程度必要ですか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：投資は販売支援と理想的な顧客像の浸透に集中しています。新CEOはアカウントベースのマーケティングやフィールドプログラムに注力し、リード獲得とファネル上部の活動を強化します。
Q：純ドル維持率（NDR）が101%で、大規模契約のダウンセルについて詳しく教えてください。 A：ピーター・マクレランド、CFO：NDRは目標範囲内ではありませんが、新規事業の成長は堅調です。ダウンセルは、クライアントのプロジェクトサイクルの終了、直接取引を選択したクライアント、法務セクターでの競合喪失によるものです。
Q：Nuix NeoとNuix Neo Discoverはなぜ別々に提示されているのですか？今後も続きますか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：透明性を高めるために分離しています。今後もこの報告方法を継続する予定です。
Q：販売チャネルの構成に変更はありますか？特に直販と流通の比率について。 A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：構成の変更は予定していません。直販とチャネルパートナーを組み合わせた市場進出モデルを継続します。
Q：理想的な顧客像（ICP）の定義変更により、ターゲット顧客はどのように変わりますか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：ターゲットは、政府機関や大手企業などの大規模かつ高度に規制された業界に絞り込み、価値提案を強化しています。
Q：NO 2.1にはどのような新機能が含まれていますか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：セマンティック検索、UIの改善、ローカル展開機能を追加し、顧客環境での価値実現までの時間を短縮します。
Q：今後、多年契約の比率は高まりますか？ A：ジョン・ルースヴェン、臨時CEO：大きな変化は見込んでいませんが、大手企業や政府機関は長期契約を好む傾向があり、それに対応しています。
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