現在の購入リクエストは、従来の買掛金・売掛金のプロセスをはるかに超える承認、データ交換、資金決定の網に引き込まれています。AR/APのワークフローが複雑化するにつれ、銀行やネットワークは重要な問いに直面しています：機会に満ちているが明確さに欠ける価値連鎖の中で、彼らは本当にどこに位置しているのか？この不確実性を軽減するために、ジャベリン・ストラテジー＆リサーチのリードコマーシャル＆エンタープライズアナリスト、ヒュー・トーマスは、AR/APの価値連鎖をマッピングし、この分野の主要プレイヤーを概説、そして金融機関がどのように差別化できるかを最新レポート『Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers』で検討しました。プロセスに浸透する------------------歴史的に、多くの金融サービス企業はAR/APプロセス内で役割を確立しようと過剰に努力してきました。「私がこの業界に入った頃、銀行は調達分野に効果的に進出しようとしていました」とトーマスは言います。「カナダでAribaが登場したときは、多くの銀行パートナーがその成長を促進していました。彼らは財務部門と顧客の関係を調達の分野に持ち込み、『こちらのマーケットプレイスではスポット購入などができる』と提案していたのです。」「もし歴史が何かを証明しているとすれば、それは銀行にとって価値連鎖の拡大は一歩進みすぎだったかもしれません」と彼は言います。「調達の戦略的要素を、銀行の財務サービスの提供者に依存させるのは必ずしも望ましくありません。皆それぞれのミッションクリティカルな役割を果たすべきです。」特にパートナーシップや統合を通じて成功例もあります。例えば、マスターカードはSAP Tauliaとの関係を持ち、企業環境内での埋め込み型金融を可能にしています。ビザも同様の関係を築き、ビジネスパートナーが承認を行い、買い手と売り手が内部で資金を移動させた後、ビザやマスターカードが取引を最終化します。カードネットワークがこれらのプロセスに浸透すると、パートナー企業に追加の付加価値サービスを提供でき、関係性をさらに強化します。「これはSAPのようなサプライヤーにとって理解を深める助けとなる場面です。ここでは、仮想カードを受け入れやすくなるでしょう」とトーマスは言います。「また、銀行はリアルタイム決済のユースケースを共有し、それを横展開しながら、より良いソリューションを構築し、この価値連鎖のパートナーとともにリアルタイム決済を拡大していくことも可能です。」ウィジェットの調達------------------これらの機会を踏まえ、金融サービス企業はAR/APの価値連鎖を全体的に理解することが重要です。例えば、買掛金の観点からは、ある部署がウィジェットを必要としていることを調達部門に通知し、調達部門はウィジェットを特定し、価格交渉を行い、その情報をリクエストした部署に返します。「これを行う際にはリスクも伴いますが、調達側は『ウィジェット提供者に対して、今すぐ資金を提供します。もし割引を希望するなら、今支払うことで割引を受けられます』と提案できるわけです」とトーマスは言います。「または、『カードを発行し、承認を得て資金を確保するか、商品到着時に即座に支払う』といった選択も可能です。」データの流れとリスクの所在を分析することで、金融機関は顧客のキャッシュフローや運営のバランスをより良く管理できるよう支援します。この役割において、銀行は実質的に対顧客間の仲介銀行ネットワークとして機能します。これを実現するには、金融機関はエンドツーエンドのAR/APプロセスを理解し、そのソリューションを価値連鎖の複数のポイントで適用できるよう導入する必要があります。これは買い手と売り手の両方の視点に適用されます。売り手は早期に支払いを受け取ることができ、買い手は支払い条件を延長でき、銀行は両者の両方の結果を同時に実現するために介入することも可能です。「価値連鎖を理解する全体の目的は、支払いタイミングや支払いデータ、リスク軽減のための意思決定を行う潜在的な金融者や仲裁者が、どのようなデータが利用可能か、どこにコントロールがあるか、どのようなコミットメントがなされているかを理解し、それに基づいてより効果的にソリューションを差し込めるようにすることです」とトーマスは述べています。実行のギャップを見つける------------------もう一つの重要なポイントは、収益を守ることです。現在、AR/APのギャップを埋める多くの企業はフィンテックのソフトウェア・サービス・プロバイダーです。ニッチな機能を提供する企業もあれば、従来の銀行の役割を一部担い始めている企業もあります。一部のフィンテックは運転資本の加速化ソリューションや仮想カードを提供しており、これが銀行の市場シェアを侵食する可能性もあります。こうした状況を理解している金融機関は、利害の衝突を避けるために選択的にパートナーシップを結ぶことができます。さらに、AR/APの価値連鎖に関わるプレイヤーを完全に理解することで、追加の機会も開けてきます。「売掛金のライフサイクルのどの段階でも、資金化、売却、あるいはドルの0.50で売るといった選択肢があり、信用を拡張した結果不良債権に変わったものを回収できる可能性もあります」とトーマスは言います。「これらの実行ギャップを見つけ、埋め込み型の支払い・流動性ツールを導入できる可能性を探り、リアルタイムデータを使って支払い方法やタイミングに影響を与えることが推奨されます。」動物園の誰が誰か----------------AR/APプロセス内のタイミングに影響を与えることで、銀行は自らと顧客の両方にとって動的なメリットを生み出すことができます。「データがより容易に入手できるようになると、『もしこれらの支払いを45日に延長したら、コンプライアンスは保てるだろう』とより正確に判断できるようになります」とトーマスは言います。「『支払いサイクルに合わせて30日で支払っているが、新たなエージェントAIソリューションを導入すれば、45日に延長しても問題ない』といった判断です。」金融機関がAR/APの提供者と提携すれば、データと自動化ツールを組み合わせて付加価値を生み出すことが可能になります。例えば、特定のシナリオでは、銀行はさらにプロセスを延長し、顧客のニーズにより良く応えることもできるのです。「これは、支払いと売掛の両面で誰がどこにいるのかを理解するための出発点です」とトーマスは言います。「そのための最良の方法は、価値連鎖分析を行うことです。」「その他の方法としては、どの企業と協力すべきかを、その収益化やレポートの利用方法に基づいてセグメント化・優先順位付けし、『誰が何をしているのか、価値連鎖のどこにいるのか、どのように収益を上げているのか』をリスト化し、優先順位をつけることです」と彼は述べています。「そのリストをトリアージし、自分のソリューションがどこにフィットしそうかを最初に話すべき相手を決めていきます。」
金融機関はAR/APバリューチェーンのどこに位置するか
現在の購入リクエストは、従来の買掛金・売掛金のプロセスをはるかに超える承認、データ交換、資金決定の網に引き込まれています。AR/APのワークフローが複雑化するにつれ、銀行やネットワークは重要な問いに直面しています：機会に満ちているが明確さに欠ける価値連鎖の中で、彼らは本当にどこに位置しているのか？
この不確実性を軽減するために、ジャベリン・ストラテジー＆リサーチのリードコマーシャル＆エンタープライズアナリスト、ヒュー・トーマスは、AR/APの価値連鎖をマッピングし、この分野の主要プレイヤーを概説、そして金融機関がどのように差別化できるかを最新レポート『Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers』で検討しました。
プロセスに浸透する
歴史的に、多くの金融サービス企業はAR/APプロセス内で役割を確立しようと過剰に努力してきました。
「私がこの業界に入った頃、銀行は調達分野に効果的に進出しようとしていました」とトーマスは言います。「カナダでAribaが登場したときは、多くの銀行パートナーがその成長を促進していました。彼らは財務部門と顧客の関係を調達の分野に持ち込み、『こちらのマーケットプレイスではスポット購入などができる』と提案していたのです。」
「もし歴史が何かを証明しているとすれば、それは銀行にとって価値連鎖の拡大は一歩進みすぎだったかもしれません」と彼は言います。「調達の戦略的要素を、銀行の財務サービスの提供者に依存させるのは必ずしも望ましくありません。皆それぞれのミッションクリティカルな役割を果たすべきです。」
特にパートナーシップや統合を通じて成功例もあります。例えば、マスターカードはSAP Tauliaとの関係を持ち、企業環境内での埋め込み型金融を可能にしています。ビザも同様の関係を築き、ビジネスパートナーが承認を行い、買い手と売り手が内部で資金を移動させた後、ビザやマスターカードが取引を最終化します。
カードネットワークがこれらのプロセスに浸透すると、パートナー企業に追加の付加価値サービスを提供でき、関係性をさらに強化します。
「これはSAPのようなサプライヤーにとって理解を深める助けとなる場面です。ここでは、仮想カードを受け入れやすくなるでしょう」とトーマスは言います。「また、銀行はリアルタイム決済のユースケースを共有し、それを横展開しながら、より良いソリューションを構築し、この価値連鎖のパートナーとともにリアルタイム決済を拡大していくことも可能です。」
ウィジェットの調達
これらの機会を踏まえ、金融サービス企業はAR/APの価値連鎖を全体的に理解することが重要です。例えば、買掛金の観点からは、ある部署がウィジェットを必要としていることを調達部門に通知し、調達部門はウィジェットを特定し、価格交渉を行い、その情報をリクエストした部署に返します。
「これを行う際にはリスクも伴いますが、調達側は『ウィジェット提供者に対して、今すぐ資金を提供します。もし割引を希望するなら、今支払うことで割引を受けられます』と提案できるわけです」とトーマスは言います。「または、『カードを発行し、承認を得て資金を確保するか、商品到着時に即座に支払う』といった選択も可能です。」
データの流れとリスクの所在を分析することで、金融機関は顧客のキャッシュフローや運営のバランスをより良く管理できるよう支援します。この役割において、銀行は実質的に対顧客間の仲介銀行ネットワークとして機能します。
これを実現するには、金融機関はエンドツーエンドのAR/APプロセスを理解し、そのソリューションを価値連鎖の複数のポイントで適用できるよう導入する必要があります。これは買い手と売り手の両方の視点に適用されます。売り手は早期に支払いを受け取ることができ、買い手は支払い条件を延長でき、銀行は両者の両方の結果を同時に実現するために介入することも可能です。
「価値連鎖を理解する全体の目的は、支払いタイミングや支払いデータ、リスク軽減のための意思決定を行う潜在的な金融者や仲裁者が、どのようなデータが利用可能か、どこにコントロールがあるか、どのようなコミットメントがなされているかを理解し、それに基づいてより効果的にソリューションを差し込めるようにすることです」とトーマスは述べています。
実行のギャップを見つける
もう一つの重要なポイントは、収益を守ることです。現在、AR/APのギャップを埋める多くの企業はフィンテックのソフトウェア・サービス・プロバイダーです。ニッチな機能を提供する企業もあれば、従来の銀行の役割を一部担い始めている企業もあります。
一部のフィンテックは運転資本の加速化ソリューションや仮想カードを提供しており、これが銀行の市場シェアを侵食する可能性もあります。こうした状況を理解している金融機関は、利害の衝突を避けるために選択的にパートナーシップを結ぶことができます。
さらに、AR/APの価値連鎖に関わるプレイヤーを完全に理解することで、追加の機会も開けてきます。
「売掛金のライフサイクルのどの段階でも、資金化、売却、あるいはドルの0.50で売るといった選択肢があり、信用を拡張した結果不良債権に変わったものを回収できる可能性もあります」とトーマスは言います。「これらの実行ギャップを見つけ、埋め込み型の支払い・流動性ツールを導入できる可能性を探り、リアルタイムデータを使って支払い方法やタイミングに影響を与えることが推奨されます。」
動物園の誰が誰か
AR/APプロセス内のタイミングに影響を与えることで、銀行は自らと顧客の両方にとって動的なメリットを生み出すことができます。
「データがより容易に入手できるようになると、『もしこれらの支払いを45日に延長したら、コンプライアンスは保てるだろう』とより正確に判断できるようになります」とトーマスは言います。「『支払いサイクルに合わせて30日で支払っているが、新たなエージェントAIソリューションを導入すれば、45日に延長しても問題ない』といった判断です。」
金融機関がAR/APの提供者と提携すれば、データと自動化ツールを組み合わせて付加価値を生み出すことが可能になります。例えば、特定のシナリオでは、銀行はさらにプロセスを延長し、顧客のニーズにより良く応えることもできるのです。
「これは、支払いと売掛の両面で誰がどこにいるのかを理解するための出発点です」とトーマスは言います。「そのための最良の方法は、価値連鎖分析を行うことです。」
「その他の方法としては、どの企業と協力すべきかを、その収益化やレポートの利用方法に基づいてセグメント化・優先順位付けし、『誰が何をしているのか、価値連鎖のどこにいるのか、どのように収益を上げているのか』をリスト化し、優先順位をつけることです」と彼は述べています。「そのリストをトリアージし、自分のソリューションがどこにフィットしそうかを最初に話すべき相手を決めていきます。」