DeFi Dev Corp. sichert sich Finanzierung mit $112,5 Millionen Wandelanleihe-Verkauf, plant den Kauf von SOL

Die DeFi Development Corp. hat ein privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Anleihen im Wert von 112,5 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit 2030, hauptsächlich zur Akquisition von solana ( SOL)-Token, bepreist.

112,5 Mio. $ Angebotspreise für DeFi Dev Corp. Wandelanleihen

Die 5,5%-Anleihen, die an qualifizierte institutionelle Käufer verkauft werden, haben einen anfänglichen Wandelspreis von 23,11 $ pro Aktie. Laut der Mitteilung des Unternehmens stellt dies eine Prämie von 10 % gegenüber dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens von 21,01 $ am 1. Juli dar. Der Wandlungsverhältnis beträgt 43,2694 Aktien pro 1.000 $ Nennbetrag der Anleihe. Die ursprünglichen Käufer haben eine 7-tägige Option, bis zu 25 Millionen $ weitere Anleihen zu kaufen, wobei der Abschluss am 8. Juli erwartet wird.

Die DeFi Development Corp. erklärte am Mittwoch, dass die Nettoerlöse auf 108,1 Millionen USD geschätzt werden, was potenziell auf 132,2 Millionen USD steigen könnte, wenn die Option vollständig ausgeübt wird. Ungefähr 75,6 Millionen USD werden eine vorab bezahlte Aktienkauftransaktion im Zusammenhang mit dem Angebot finanzieren. Die verbleibenden Mittel sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich solana (SOL) Akquisition.

Die Anleihen laufen am 1. Juli 2030 aus und zahlen ab Januar 2026 halbjährlich Zinsen. Vor Juli 2030 gelten Umwandlungsbedingungen, danach sind sie bis zur Fälligkeit frei umwandelbar. Das Unternehmen kann die Anleihen ab Juli 2026 einlösen, wenn seine Aktien hoch genug gehandelt werden. Inhaber erhalten Rückkaufsrechte bei bestimmten grundlegenden Änderungen.

Gleichzeitig trat das Unternehmen in eine Vorauszahlungsforward-Transaktion über 75,6 Millionen US-Dollar mit einem ersten Käufer ein. Dies erleichtert das Hedging für Anleiheinvestoren durch Derivatgeschäfte mit der Gegenpartei.

Hedging-Aktivitäten im Zusammenhang mit dem vorab bezahlten Forward und den Anleihen könnten den Aktienkurs des Unternehmens und die Umwandlungsdynamik beeinflussen. Die Gegenpartei könnte ihre Hedge-Positionen jederzeit vor Fälligkeit anpassen, was möglicherweise den Wert beeinflusst, den die Anleiheinhaber bei der Umwandlung erhalten.