Subindo mais de 70% em uma semana, como o SteakHut V2 constrói a “camada de liquidez” do DeFi?

V2 se tornará a “camada de liquidez” para DeFi em múltiplas cadeias e DEXs, o que significa eficiência de capital, estratégias automatizadas, retornos reais e experiência de usuário amigável em todo o ecossistema.

Escrito por: Luccy

Em 14 de novembro, a SteakHut concluiu uma rodada inicial de financiamento liderada pela ys Capital, com a participação da Blizzard, Avalaunch, investidores anjos, o fundador da BenQi, Hansen, o fundador da Camelot, Ironboots, e o fundador da GMX, Coinflipcanada.

SteakHut é uma plataforma de gerenciamento dinâmico de LP + mineração de liquidez baseada no Trader Joe. O preço de seu token nativo STEAK aumentou 70,80% nos últimos 7 dias. De acordo com dados da coingecko, no momento em que este artigo foi escrito, o preço do STEAK é de US$ 2,13.

Além disso, a equipe anunciou o lançamento do novo SteakHut Liquidity V2 em 21 de novembro de 2023, que é a primeira plataforma descentralizada de criação de mercado para Web3, que traz possibilidades ilimitadas aos produtos SteakHut e abre a porta para atrair mais usuários.

Solução de gerenciamento de liquidez baseada no Trader Joe’s

SteakHut pertence ao projeto de trilha UniV3-Fi. Como o Uniswap V3 é baseado na rede principal ETH e o ecossistema Uniswap é relativamente fechado, o ecossistema de usuários LP do Uniswap V3 também é relativamente fechado. Os retratos dos usuários são principalmente instituições, equipes quantitativas, robôs de arbitragem e DeFi Degen, os investidores de varejo DeFi têm menos crescimento.

Como um projeto V3 Fi, isso também limita disfarçadamente o crescimento de usuários do SteakHut. Portanto, nesta perspectiva, o desenvolvimento do SteakHut e o aumento do STEAK de mais de 70 por semana se devem ao TraderJoe. De acordo com dados do DefiLlama, no momento em que este livro foi escrito, TraderJoe era o terceiro maior DEX do Avalanche em volume de negociação.

Como o SteakHut atende principalmente o TraderJoe, o sucesso do Trader Joe também significa o sucesso do SteakHut. A lógica de crescimento da SteakHut vem principalmente da adoção do mecanismo DLAMM (Liquidity Book) pelo TraderJoe V2 e do crescimento de sua participação nos ecossistemas Avalanche e Arbitrum.

Em agosto passado, Trade Joe lançou a versão v2 do “Liquidity Book”. O Liquidity Book introduz liquidez centralizada no DEX, que é uma forma de usar “caixas de preços” para dispersar a liquidez e depois agregá-la para obter “liquidez centralizada discreta”. Ao agrupar a liquidez, a liquidez dos pares de ativos é organizada em diferentes “caixas discretas”, cada caixa tem um preço específico, permitindo aos usuários fornecer liquidez a várias caixas ao mesmo tempo.

O método de construção de liquidez centralizada discreta em livros de liquidez pode ser encontrado em: “6 maneiras de construir liquidez centralizada discreta, como o livro de liquidez muda o cenário DeFi na Avalanche”

Simplificando, Trade Joe V2 AMM é semelhante a uma carteira de pedidos, usando liquidez descontínua. A precisão mínima do preço é baseada em proporções, e não em valores fixos, e a liquidez de agregação vertical traz melhor composição. Com base nas taxas de transação obtidas por LP e TVL Efetiva. para incentivos de liquidez.

Já no Trade Joe V2, a liquidez é agregada verticalmente através de cada compartimento, enquanto no Uniswap V3, a liquidez é agregada horizontalmente. O principal benefício da agregação vertical é que ela permite que a liquidez seja fungível.

Atualmente, Trade Joe V2 domina o Avalanche, está crescendo em influência no Arbitrum e fornece a tão necessária eficiência de financiamento na cadeia do BNB. À medida que o Trade Joe V2 continua a crescer, a gestão da liquidez tornar-se-á crítica. É aqui que o SteakHut entra em cena.

Construa a camada de liquidez do DeFi

Usando o SteakHut Liquidity, os usuários podem depositar tokens em contêineres de liquidez com faixas de preços específicas. Isso basicamente automatiza o processo de gerenciamento de liquidez para que os usuários permaneçam em áreas relevantes e, o mais importante, os usuários obtêm o máximo benefício possível ao fornecer LP em vez de emissões de tokens.

Essas recompensas incluem benefícios consideráveis no mundo real. Especificamente, os usuários que depositarem tokens LP no SteakHut receberão de 80 a 97% da receita total da plataforma. O restante pertence aos usuários que apostaram tokens STEAK. Como a oferta máxima de STEAK é de apenas 5 milhões, todas as recompensas pagas aos detentores de tokens STEAK serão pagas na forma de tokens JOE.

Além disso, o STEAK segue os passos do JOE e se torna um token fungível de cadeia completa (OFT). Isso significa que o fornecimento é distribuído entre Avalanche, Arbitrum, BNB Chain e onde quer que JoeV2 provavelmente se expanda no futuro.

Recursos do SteakHut Liquidity V2

Com base no SteakHut Liquidity, a equipe anunciou um novo modelo SteakHut, o SteakHut Liquidity V2. Segundo o blog oficial, possui as seguintes características:

• Estratégias de liquidez automatizadas: Quebre as barreiras de entrada à liquidez centralizada com estratégias de liquidez automatizadas, testadas e projetadas para manter a otimização da liquidez.
• Criação de cofre sem permissão: crie e gerencie facilmente seu próprio cofre de liquidez diretamente por meio da plataforma SteakHut.
• Alocação de liquidez combinável: aproveite nossos contratos inteligentes flexíveis para implantar até 20 faixas de liquidez por cofre e aproveite a alocação de liquidez em vários níveis de taxas.
• Melhore a eficiência do capital: Otimize sua liquidez com SteakHut, reposicionando e reequilibrando automaticamente a liquidez. Isso ajuda a criar um mercado profundo e eficiente em termos de capital para o seu token, tudo gerenciado perfeitamente a partir de uma única plataforma.
• Fazenda de liquidez centralizada: Ganhe renda adicional em posições de liquidez concentradas por meio da opção de fazenda do SteakHut, aumentando assim seus retornos de liquidez.
• Ganhe taxas de desempenho: crie e gerencie suas próprias estratégias de liquidez e compartilhe-as com sua comunidade para começar a ganhar taxas de desempenho.

Entre outras coisas, um cofre sem permissão significa que um DAO pode criar uma política personalizada que se aplica apenas aos seus membros. Além disso, o cofre faz parte do programa “Liquidez como Serviço” (LAAS) da SteakHut.Durante o período de construção, a SteakHut também está cooperando com o maior número possível de projetos DeFi conhecidos. Portanto, alguns membros da comunidade chamam isso de “camada de liquidez de defi”.

Reimaginando a Liquidez

SteakHut levou em consideração as necessidades dos provedores de liquidez e organizou uma experiência que fornece uma solução de criação de mercado de nível institucional e amigável ao varejo para gerenciar a liquidez na rede. Com o SteakHut Liquidity, você tem acesso aos contratos inteligentes mais combináveis e flexíveis do ecossistema Web3, dando-lhe controle sobre sua liquidez.

Os provedores de liquidez poderão acessar uma variedade de estratégias de liquidez automatizadas para todos os principais CLMMs diretamente do SteakHut dApp e podem incorporar estratégias personalizadas ou implantar facilmente as suas próprias e ter controle total sobre todo o seu portfólio diretamente de uma plataforma profissional.

SteakHut Liquidity V2 é totalmente livre de licença. Implante seu próprio pool, selecione até 20 faixas de liquidez e assuma o controle total com as ferramentas de gerenciamento de estoque do SteakHut.

O conjunto de ferramentas de gestão de liquidez permite que os gestores de liquidez gerenciem estratégias de liquidez de forma dinâmica e proativa com base nas condições de mercado. Isto permitirá aos gestores de liquidez incorporar a gestão do risco nas suas estratégias e aplicar o capital de forma mais agressiva.

A troca de tokens também permite flexibilidade no gerenciamento de liquidez, permitindo que os estrategistas alterem a proporção do cofre de um token conforme necessário. Os limites de deslizamento e a agregação DEX permitem que as trocas sejam concluídas com impacto mínimo e controladas pelos administradores.

Os subgráficos do SteakHut permitem aos provedores e gestores de liquidez acesso instantâneo a todas as principais métricas e insights profundos sobre suas estratégias de liquidez. Isso permite que os usuários acompanhem de forma confiável o desempenho em relação aos principais benchmarks, visualizem a composição do token para criar estratégias de hedge e visualizem dados de receita.

SteakHut está criando uma “camada de liquidez para Web3” com contratos inteligentes projetados para permitir o gerenciamento de liquidez compatível entre todos os principais CLMMs em vários blockchains. Isso permitirá que os provedores de liquidez e criadores de mercado gerenciem e otimizem facilmente a liquidez em todos os principais AMMs e blockchains por meio de uma plataforma dedicada. Os usuários podem alternar diretamente entre blockchain e CLMM para gerenciar um portfólio diversificado de estratégias de liquidez.

SteakHut estreou no blockchain Avalanche, depois implantado na rede principal Arbitrum One e Ethereum, e se expandirá para todos os principais blockchains e CLMM. Considerando que o Trader Joe’s e seu Liquidity Book já apresentam um bom desempenho, a posição do STEAK será ainda mais sólida à medida que a narrativa do LB esquentar.

Leitura de referência:

1.Apresentando: SteakHut Liquidity V2；

2. Comparado com o Uniswap V3, que problemas o Livro de Liquidez do Trader Joe resolve?