UNISWAP V4 ось-ось запрацює, надаючи огляд 9 проєктів HOOK та потенційних проєктів Аірдроп, які отримали 1,2 мільйона доларів США у вигляді грантів Фонду

UNISWAP недавно оголосив про наближення випуску V4. Основна відмінність V4 від V3 полягає в тому, що V4 вводить Hook, який, простими словами, дозволяє користувачам самостійно налаштовувати свій власний DEX або інші проекти DeFi на основі базового фреймворку UNISWAP V4. Це призведе до появи нових проектів DeFi, оскільки всі TVL знаходяться в одноелементному контракті UNISWAP V4, вечірка проєкту не має доступу до TVL, тому проекти з використанням hook мають більш високий рівень безпеки та спільної ліквідності.

Фонд UNISWAP нещодавно надав гранти на загальну суму 1,2 мільйона доларів дев’яти проєктам, які були опитані та перевірені його королівським інвестиційним банком Areta(, який допоміг UNISWAP придбати Genie та Sudoswap за високою ціною. Сфера використання цього гранту включає два аспекти:

1. Повна компенсація витрат на аудит

2. Надання юридичної допомоги відкритим проектам, що виконують BUSL v1.2, варто зазначити, що BUSL v1.2 є більш суворим в порівнянні з власним використанням BUSL v1.1 унісвап V4, оскільки оновлені наступні положення:

Будь-яке суб’єкт, який без дозволу та декларації використовує інноваційні ключові математичні формули або математичні формули, що суттєво подібні до них, для створення функцій, що мають однакову або подібну функціональність, порушує відповідні права інтелектуальної власності. Тут “інноваційні ключові математичні формули” означають математичні методи або алгоритми, які мають оригінальність, новизну та можуть реалізувати певні функції defi.

Виключення:

Це твердження не стосується таких ситуацій:

1. Математичні формули або алгоритми, які використовуються в існуючих проектах децентралізованої фінансової сфери (DeFi);
2. Фінансові математичні принципи або статті та методи, які були добре відомі та широко використовувалися громадськістю або були опубліковані;
3. Випадки, якщо це відповідає законодавству, самостійно розроблено або отримано законну авторизацію.

Тобто порушення авторських прав не тільки на рівні коду, але й на рівні принципу, також є порушенням авторських прав, якщо не заявлено на головній сторінці, що використовуються принципи цих 9 hook вечірка проєкту, додатково захищають інноваційне перевагу UNISWAP V4 та його екосистеми.

! UNISWAP V4 буде запущено незабаром, огляд 9 проєктів HOOK із грантами Фонду в розмірі 1,2 мільйона доларів США та потенційними можливостями аірдропу

Ми зараз розглянемо по одному ці 9 проектів та потенційні можливості для повітряних випусків:

1. likwid.fi, цей проєкт цікавий, він використовує (x+x’)*(y+y’)=k замість xy=k, що дозволяє безпечно і прозоро торгувати активами з використанням плеча веб-3.0, без перевірок та оракулів. Це означає, що в майбутньому meme-монети зможуть використовувати торгівлю з плечем вже з моменту відкриття пулу, включно з можливістю шортування. Його тестовий інтерфейс має дуже простий стиль, але з документації видно, що команда має глибокі знання, поетапно реалізуючи наступні функції навколо мінімалістичного функціоналу:

(1) Торгівля на маржі з моментальною доставкою, коли всі займаються обміном та підготовкою велогонок, наразі likwid.fi єдиний проєкт з торгівлі на маржі

（2）lp множинний дохід, lp крім комісійного збору також отримує дохід від кредитування та штрафів за вибухи, що підвищує ефективність капіталу та доходність

（3）відрізковий пророцьовуючий механізм, в якому uniswap використовує ціни uniswap як пророцьовуючий механізм для кількох defi-проєктів у 2021 році і є новим механізмом цін, який був інноваційним після атаки відміткою грому, likwid є першим проєктом, що застосовує цей механізм для захисту від атаки відміткою грому та зловживання зловмисницькою маніпуляцією цін, яка призводить до вибуху.

(4) Ліквідність структури, lp-постачальник може вибрати, чи позичати свої токени.

(5) Подвійний кліринговий механізм, існує кліринговий механізм на основі погашення та спрощений кліринговий механізм на основі транзакцій для спільного забезпечення своєчасної ліквідації

（6）Механізм змінної комісії для боротьби з арбітражною торгівлею та mev, який повертає mev та прибуток від арбітражу LP

likwid тестова мережа вже запущена, всі можуть випробувати першу веб-3 платформу для торгівлі без перевірки.

За інформацією в Twitter, likwid має цікаву акцію для запуску uniswap v4 day 0, де ви можете отримати бали, просто додавши Ліквідність до пулу за замовчуванням v4 і підтвердивши його у гаманці likwid, без ризикування власними коштами. Потім виконайте завдання на тестовій мережі та отримайте подвійні бали. Не пропустіть!

2, bunni, в даний час існує версія на основі V3, версія на основі V4 bunni буде надавати інші форми функцій Ліквідність-густини (LDF), його токен LIT вже введений в обіг, існує можливість залучення LIT шляхом застави V4, але в даний час річна дохідність першого басейну загалом становить менше 2%, річна дохідність другого басейну менше 30%, дохідність низька, співвідношення вартості до застави невисоке

3. колларпротокол - децентралізований протокол позикової угоди, інкубований a16z crypto та orange dao, який надає позичальникам послуги за допомогою ринку-мейкера, а не ліквідатора. Він використовує фінансовий протокол під назвою «Попередньо сплачуваний змінний форвард» (Prepaid Variable Forward), який дозволяє позичальникам усунути ризик ліквідації, встановлюючи потенційну верхню межу прибутку. Ця торгівельна структура схожа на стратегію опціону з колларом, тому її названо коллар протоколом.

Позичальник зв’язується з маркет-мейкером через процес ончейн-запиту котирування (RFQ) Collar, і після досягнення угоди маркет-мейкер створює пропозицію ончейн, а після того, як позичальник приймає, обидві сторони надають заставу за потреби. Цей спосіб називається «пунктуальна ліквідність постачання». Маркет-мейкери повинні хеджувати власну заставу, щоб виключити ризик ліквідації.

Основні характеристики:

（1）Високий відношення кредиту до вартості (LTV): Collar надає провідне в галузі відношення кредиту до вартості, що дозволяє користувачам позичати вартість своїх активів у вищому відношенні.

（2）Повна застава: ліквідізатори передбачають попереднє надання застави, якщо ціна активу зростає, вони несуть збитки; якщо ціна активу падає, вони отримують прибуток.

(3) Незалежність активів: Користувачі можуть брати позики будь-яких активів, що надаються ліквідністю від провайдерів ліквідності.

(4) Незалежність від кредиту: не потрібно турбуватися про ризик невиконання угоди або ризик з боку контрагента.

Серед інвесторів Collar Protocol – Z Fellows, Arbitrum Foundation, Druid Ventures, Orange DAO, Nailwal Fellowship, Mac Venture Capital, Long Run Capital, a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), J 17 Capital, Fun.XYZ, E V3, L2 IV, Wilson Sonsini, MH Ventures та ангельські інвестори з Orange DAO, Гарвардського університету, Goldman Sachs.

Наразі Collar Protocol знаходиться на стадії приватної бета-версії і не буде запущено з 0-го дня версії 4.

4. Cork також є децентралізованим протоколом страхування, інкубованим a16z crypto та Orange DAO, який має на меті надати оцінку ризику та інструменти хеджування для стійких активів (таких як стейблкоїни, планкові токени Ліквідність тощо) у децентралізованій фінансовій (DeFi) екосистемі. Його основний продукт - Depeg Swap - це новий фінансовий примітив, який дозволяє інвесторам хеджувати та торгувати ризиком відстаєння їх стійких активів.

Cork дозволяє користувачам торгувати між Depeg Swap та Cover Token за допомогою своєї власної моделі автоматичного ринкового мейкера (AMM). Ця AMM використовує криву простору доходу, що забезпечує плавне зниження ціни по мірі наближення дати погашення та забезпечує гнучкість у разі відходу від якоря.

Основні функції

(1) Depeg Swap: це інструмент, який дозволяє користувачам хеджувати ризик деприв’язки своїх прив’язаних активів. За допомогою Depeg Swap користувачі можуть зробити своп 1:1 між прив’язаним активом і базовим активом, тим самим захищаючи вартість свого активу в разі події зняття якоря.

(2) Cover Token: Власник виступає андеррайтером ризику та отримує всі активи в стабільному модулі PEG після закінчення терміну дії угоди. Це забезпечує андеррайтеру прибутковість премії за ризик, одночасно забезпечуючи захист покупців Depeg Swap.

（3）Модуль стабільності Peg (Peg Stability Module): Цей модуль приймає базовий актив (наприклад, ETH або USDC) і створює Depeg Swap і Cover Token. Він виступає як основа протоколу, що забезпечує стабільність та ліквідність прив’язаного активу.

（4）Ліквідність金库（Liquidity Vault）： Користувачі можуть зберігати основні активи в Ліквідність金库, щоб забезпечити Ліквідність, чеканку та продаж Depeg Swap, а також отримувати винагороду від системи. Це надає прибуток постачальникам Ліквідність, одночасно знижуючи вартість отримання гарантії Depeg Swap.

У вересні 2024 року Cork отримала підтримку від багатьох відомих інвестиційних фондів, включаючи Andreessen Horowitz (a16z), IDEO Ventures, OrangeDAO, Outliers Fund та Steakhouse Financial.

Cork проводить другий тестовий конкурс з торгівлі, який підготовлюється до випуску основної мережі. За інформацією в Twitter, команда не має day 0 акцій на основі v4.

Gamma Strategies - це інструментальний та пов’язаний з SWAP HOOK, де користувачі отримують оплату від мейкерів після виконання їх лімітних замовлень. Ймовірно, не випустять монету.

6.Lumis: може створювати синтетичний ETH та синтетичну стабільну монету з динамічною функцією хеджування від змінності, очікується, що вони не будуть запущені разом з v4 day 0, проект має невеликий масштаб, на Твіттері стежать тільки 900 осіб.

7. Tenor — це децентралізований протокол кредитування, який має на меті забезпечити однорангове кредитування з фіксованою ставкою через книгу ордерів із повним ланцюгом відсоткових ставок. Архітектура Tenor підтримує книгу ордерів за відсотковими ставками в ланцюжку, що дозволяє користувачам торгувати відсотковими ставками подібно до торгової ціни Uniswap. Книга ордерів підтримує лімітні ордери, дозволяючи позичальникам і позичальникам укладати транзакції за певною відсотковою ставкою до закінчення терміну дії, зменшуючи прослизання процентних ставок і зменшуючи залежність від постачальників ліквідності.

Наразі тестова мережа tenor вже відкрита, але невідомо, чи буде вона запущена разом з v4 та заохоченням до стейкінгу.

8. Paladin - це протокол децентралізованого управління, який має на меті розкрити потенціал DeFi через управління та ринок. Його основний продукт Quest дозволяє користувачам заробляти винагороду, голосуючи за певний Gauge у Ліквідність-пулів (Curve, Balancer, Bunni тощо) у екосистемі. Користувачі, які володіють маркерами CVX, AURA та LIQ, також можуть делегувати свої голоси Paladin, щоб максимізувати свій дохід на всіх платформах стимулювання.

Основні функції полягають у наступному:

( 1)Quest задача: користувачі можуть брати участь в Quest, отримуючи винагороду за голосування в певних Ліквідність пулах. Перш ніж голосувати, переконайтеся, що ваші голоси доступні, і попередні голоси видалено з відповідного пула (між кожним голосуванням є 10-денний період охолодження). Голосувальники можуть розподіляти свої голоси, голосуючи в кількох пулах і отримуючи винагороду з різних Quest.

( 2) Довереність голосування: для спрощення процесу заробітку та отримання прибутку від голосування, Paladin встановив адресу делегування для оптимізації прибутку. Це дуже вигідно для голосувачів, які хочуть отримувати винагороду пасивно. Голосуючі, які мають vlCVX, vlAURA або vlLIQ, можуть делегувати свої голоси Paladin, щоб оптимізувати свої голоси на всіх інцентивних платформах.

( 3) участь у управлінні: голосування за управління Paladin наразі здійснюється через простір Snapshot Paladin. Щоб створити пропозицію в цьому просторі, ваша адреса повинна довірятися з утриманням 5% плинної кількості PAL. Законна кількість становить 15% в обігу.

Оскільки його токен pal вже введений у систему та має чіткі правила випуску, тому немає потенційних можливостей для безкоштовного розподілу.

9. Unicord: Інтеграція та максимізація прибутковості пулів стейблкоїнів за допомогою протоколів кредитування, тестова мережа ще не запущена, а посилання на офіційний веб-сайт відсутнє.

У теперішніх умовах загальної низької активності екосистеми EVM (обсяг торгів на ланці Solana вперше перевищив 200 мільярдів доларів США та перевищив загальну суму всіх EVM), екосистемі EVM невідкладно потрібен такий жорсткий інноваційний продукт, як Uniswap v4 на рівні Web3 народження, щоб довести, що екосистема EVM є лідером інновацій у галузі. У них є почуття місії, що ‘велика відповідальність перед восьмома ланцюгами EVM та 24 шарами L2 лежить на плечах Uniswap’, тому всі великі EVM, будь то L1 або L2, можуть зробити величезні кроки разом з запуском uniswap v4.

У той же час сім’я Трампа запустила World Liberty Financial (WLFI), проект децентралізованих фінансів (DeFi), і почала купувати ETH та інші токени DeFi. Ці кроки можуть спровокувати вибух галузевого наративу модульних DeFi, і вищезгадані 9 проєктів-гачків були ретельно відібрані офіційними особами Uniswap, і дуже ймовірно, що кілька величезних альф будуть викриті, тому рекомендується звернути на це пильну увагу