10 Saham Pembayar Dividen yang Layak Perhatian Anda di 2024: Penjelajahan Mendalam ke Peluang Hasil Tinggi

Jika Anda sedang mencari aliran pendapatan yang andal di pasar saat ini, saham yang membayar dividen sebaiknya tidak diabaikan. Sementara sektor tren seperti AI menarik perhatian utama, strategi investasi dividen yang terbukti terus memberikan pengembalian yang stabil. Keindahan dari saham yang membayar dividen terletak pada kombinasi penghasilan dan akumulasi kekayaan jangka panjang melalui reinvestasi. Mari kita tinjau 10 opsi menarik yang menawarkan potensi hasil yang luar biasa tahun ini.

Kasus Investasi Dividen: Mengapa Saham Ini Penting

Sebelum menyelami pilihan spesifik, pahami mengapa saham dengan hasil dividen layak mendapatkan tempat dalam portofolio. Perusahaan yang mendistribusikan dividen tinggi sering beroperasi di industri yang stabil dan matang dengan arus kas yang dapat diprediksi. Untuk saham yang membayar dividen, yang disusun sebagai perusahaan pengembangan bisnis (BDCs) atau trust investasi real estate (REITs) secara hukum diwajibkan untuk menyampaikan 90% dari penghasilan kena pajak kepada pemegang saham—keunggulan struktural bagi pencari penghasilan.

Juara Hasil Tinggi yang Perlu Dipantau

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — Hasil 11,1%

Memimpin dalam hasil adalah Horizon Technology, spesialis utang ventura yang melayani startup teknologi dan energi berkelanjutan. Selama dekade terakhir, perusahaan ini mengembalikan 131% dengan dividen yang diinvestasikan kembali. Diperdagangkan dengan rasio harga terhadap buku sebesar 1,2—di bawah pesaing di kategorinya—Horizon menawarkan titik masuk yang menarik bagi mereka yang mencari eksposur ke pembiayaan perusahaan baru dengan tingkat penghasilan premium.

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — Hasil 10,6%

BDC ini telah mengesankan pemegang saham jangka panjang dengan total pengembalian 230% selama 10 tahun sambil mempertahankan kinerja operasional yang kuat. Hercules menyusun pinjaman ventura dengan waran yang terlampir, menangkap potensi kenaikan tambahan saat perusahaan portofolio keluar melalui akuisisi atau IPO. Rekam jejak perusahaan yang terbukti ini, dikombinasikan dengan distribusi dividen wajib, membuatnya sangat cocok untuk portofolio penghasilan pasif.

Altria (NYSE: MO) — Hasil 9,6%

Di antara pembayar dividen blue-chip yang mapan, Altria menonjol sebagai Dividend King—penghargaan langka yang diperoleh melalui lebih dari 50 tahun kenaikan dividen berturut-turut. Meskipun menghadapi hambatan di sektor tembakau dari tren kesehatan dan tekanan inflasi, perusahaan ini memprioritaskan pengembalian kepada pemegang saham. Konsistensi ini membedakan saham yang membayar dividen seperti Altria dari alternatif yang lebih mencolok tetapi kurang dapat diandalkan.

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — Hasil 9,5%

BDC lain yang patut dipertimbangkan, Ares fokus pada leveraged buyout pasar menengah ke bawah di berbagai industri. Keunggulan perusahaan ini termasuk dukungan dari Berkshire Hathaway melalui anak perusahaannya, New England Asset Management. Ares telah mengungguli tolok ukur S&P 500, menunjukkan bahwa saham yang membayar dividen dalam kategori ini menawarkan total pengembalian yang kompetitif bersama penghasilan.

Rithm Capital (NYSE: RITM) — Hasil 9,1%

REIT hipotek ini diperdagangkan 40% di bawah puncak dekade karena sentimen properti yang mendingin. Dengan rasio harga terhadap buku sebesar 0,92—terendah di antara rekan REIT hipotek—Rithm menawarkan valuasi yang dalam bagi mereka yang percaya pada reversion mean. Kombinasi valuasi diskon dan hasil 9,1% membuat saham yang membayar dividen seperti Rithm menarik sebagai pemain kontra arus.

Enbridge (NYSE: ENB) — Hasil 7,8%

Operator pipa gas alam ini baru saja mengakuisisi utilitas gas dari Dominion Energy, memposisikan dirinya sebagai utilitas terbesar di Amerika Utara. Meskipun kinerja di tahun lalu kurang baik, Enbridge diperdagangkan dengan P/E 16,5—jauh di bawah rata-rata lima tahun sebesar 26,4. Bagi yang mencari eksposur dividen ke infrastruktur penting, saham yang membayar dividen melalui operasi utilitas yang diatur menawarkan perlindungan downside.

Energy Transfer (NYSE: ET) — Hasil 8,4%

Disusun sebagai kemitraan terbatas utama, Energy Transfer langsung membagikan keuntungan kepada investor. Perusahaan ini diperdagangkan dengan P/E 13,9—sekitar setengah dari level historis—setelah akuisisi Crestwood. Diskon terhadap rata-rata valuasi ini menunjukkan potensi upside yang berarti untuk saham yang membayar dividen di energi midstream.

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — Hasil 7,2%

Meskipun volatilitas arus kas bebas kuartalan, perusahaan energi midstream ini secara konsisten menaikkan dividen, menandakan fokus yang tinggi terhadap pemegang saham. Diperdagangkan dengan forward P/E 10,3 versus 23,4 dari S&P 500, Enterprise Products menawarkan kelegaan valuasi yang luar biasa. Akuisisi terbaru menempatkan saham yang membayar dividen dalam kategori ini untuk percepatan pertumbuhan yang diperbarui.

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — Hasil 6,5%

Setelah tahun 2023 yang menantang, Kinder Morgan mengakuisisi STX Midstream untuk memacu pertumbuhan kembali. Kesepakatan STX ini diharapkan mendorong peningkatan distribusi ke depan. Dengan hasil 6,5%, saham ini tampaknya diposisikan untuk tahun pembalikan, menarik bagi mereka yang ingin masuk saat pemulihan midstream.

Verizon Communications (NYSE: VZ) — Hasil 6,6%

Meskipun pertumbuhan telekomunikasi terbatas, ketahanan dividen Verizon menonjol. Perusahaan ini menaikkan dividen selama 17 tahun berturut-turut—prestasi yang tidak dicapai pesaing. Di antara saham telekomunikasi yang membayar dividen, Verizon mewakili standar emas untuk keamanan dan konsistensi dividen.